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Vous avez envoyé un devis à votre client et vous voulez enregistrer un acompte déjà perçu ou à percevoir ?
Cette procédure vous montre comment faire.
Dans un premier temps, ouvrez le devis concerné en cliquant sur son numéro depuis le menu Ventes > Devis. Le devis doit être en état Remis au client.
Une fois votre devis ouvert, cliquez sur puis sur
.
Attention
Votre devis ne doit pas être en état "facturé".
Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur la nouvelle facture d’acompte à compléter.
À noter
Tous les champs avec * sont obligatoires.
Vous devez renseigner :
- la Date (celle-ci prend automatiquement la date de création de la facture d’acompte, mais reste modifiable) ;
- le Pourcentage du devis ou le Montant de l’acompte (en renseignant le pourcentage, le montant se calcule automatiquement, et vice versa) ;
- la Date d’échéance ;
- le Moyen de paiement.
Vous pouvez alors cliquer sur Valider et encaisser si l’acompte a déjà été perçu, ou sur Valider s’il n’a pas encore été perçu.
Si vous cliquez sur Valider et encaisser, la fiche Encaissement s’ouvre afin que vous puissiez changer la date et le moyen de paiement si besoin.
Nous vous conseillons également de vérifier les champs, et de saisir si nécessaire un libellé particulier (une référence…).
Pour plus de détails sur l’encaissement, n’hésitez pas à suivre notre article sur le sujet : Encaisser ou rembourser un client.
Vous retrouvez l’acompte tout en bas du devis accepté.
Si vous souhaitez facturer votre devis, suivez ce lien : Facturer un devis.
L'assistant de conformité pour la facture électronique
Le champ Conformité vous permet de savoir si tous les champs attendus par l'administration sont bien renseignés.
- Si vous voyez ce pictogramme , votre avoir est conforme.
- Si vous voyez ce pictogramme , votre avoir n’est pas conforme. Il s'agit alors de renseigner les différents champs indiqués par ce même pictogramme.
