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La création d’une facture peut se faire :
- depuis la fiche client ;
- depuis le menu Ventes ;
- depuis un devis (retrouvez notre article à ce sujet)
Depuis la fiche Client
Depuis le menu Répertoire > Clients & Prospects, vous accédez à la liste de vos clients.
Cliquez sur le nom du client concerné (ou créez-en un).
En bas à gauche de sa fiche, cliquez sur Créer puis Créer une facture.
Dans l’entête du document, saisissez le titre dans le champ réservé à cet effet, ajoutez un motif d’exonération si besoin, et changez la catégorie d’opération si cette dernière diffère de celle paramétrée dans le dossier.
Information : Tous les champs précédés d’un astérisque * sont obligatoires.
Bon à savoir : Pour plus de confort lors de la saisie de vos factures, nous vous conseillons de vous mettre en Plein écran en cliquant sur cette icône située à droite de votre écran.
Pour remplir le corps de votre facture, cliquez dans la colonne Article afin de sélectionner les articles concernés.
Ou sélectionnez-les directement en cliquant sur l’icône Catalogue à droite de votre écran.
Pour une saisie au kilomètre, n’hésitez pas à vous servir de la touche tabulation.
Dans le pied de page, retrouvez toutes les informations liées :
- à la TVA ;
- à la rentabilité ;
- aux mentions légales ;
- aux conditions de règlement ;
- aux frais de port ;
- aux remises ;
- au total Net HT ;
- au total TTC ;
- au Net à payer ;
- à l’échéancier.
À la fin de votre saisie, cliquez sur . Vous pouvez, alors, imprimer, dupliquer, ou supprimer votre facture.
En cliquant sur , votre facture passera alors en état Validée, et ne pourra plus être modifiée. Un PDF sera généré dans votre espace de stockage (menu Ventes > Stockage).
Vous pouvez dès lors le visualiser depuis l’icône située à droite de votre écran. Cela vous permet d’avoir une vue d’ensemble de votre document de vente, vous permettant également de l’envoyer par mail, de le télécharger ou de l’imprimer.
Une fois votre facture validée, vous pouvez, soit , soit
.
Depuis le menu Ventes
Cliquez sur le menu Ventes > Ventes, puis sur Créer une facture.
Les manipulations sont les mêmes que pour la création d’une facture depuis la fiche client, sauf qu’il est impératif de renseigner le nom de votre client dans le champ réservé à cet effet.
