1 min 25 s
Avant de commencer
Les devis (quels que soient leurs statuts) ou les factures / avoirs / factures d’acompte / avoirs d’acompte validés peuvent être envoyés par e-mail.
L’envoi par e-mail requiert 2 conditions :
- un e-mail doit être renseigné dans la fiche client ;
- l’e-mail de l’expéditeur (le vôtre) doit également être renseigné.
Renseigner l’e-mail dans la fiche Client
Depuis le menu Répertoire > Clients & Prospects, cliquez sur le nom du client concerné afin d’accéder à sa fiche.
Cliquez sur l'icône dans l’encadré Contacts.
Renseignez les différents champs dont le champ E-mail.
Ensuite, cliquez sur , puis fermez votre fiche en cliquant sur Enregistrer et fermer.
Depuis la liste des clients, vous constatez que les informations du Contact de Facturation ont été ajoutées.
Renseigner l’e-mail de l’expéditeur
Depuis le menu Paramètres en bas à gauche de votre écran, cliquez sur le menu Options d’envoi de la tuile E-mails.
Renseignez alors l’adresse e-mail de l’expéditeur (la vôtre), et si vous le souhaitez, ajoutez un destinataire de copie cachée.
Envoyer un document par e-mail
Ouvrez le document de vente que vous souhaitez envoyer (dans notre exemple, il s’agit d’un devis).
Bon à savoir
Il faut que le document soit validé.
Cliquez sur cette icône située en haut à droite de votre fenêtre.
Les champs Destinataire, Objet, Corps du message se renseignent automatiquement en reprenant les informations de la fiche Client. Vous pouvez joindre le document de vente dans l'encadré Ajouter une pièce jointe.
Vous pouvez modifier le destinataire ou en ajouter plusieurs.
Puis cliquez sur .
Depuis la liste des devis, cette icône vous informe que ce dernier a bien été envoyé par e-mail.
Pour envoyer une facture, un avoir, une facture d'acompte ou un avoir d'acompte par e-mail, la procédure est la même.
Bon à savoir
Depuis le menu Répertoire > Historique des e-mails, retrouvez toutes les correspondances faites par e-mails avec vos clients.
