Nouveautés et corrections des versions Gestion Commerciale Hubbix

Nouveautés

Liste des devis et liste des ventes 

• La gestion des filtres de ces listes a été améliorée. 
• Les filtres et tris sont désormais conservés. 

Documents 

• Dans les documents à l’écran, c’est désormais l’adresse de facturation du vendeur (la vôtre) qui s’affiche à la place de l’adresse de siège social, si elle a été renseignée dans Mon espace Hubbix. 

Aide à la composition d’un appel depuis la fiche d’un client ou prospect 

• Sur les cartes des contacts de la fiche d’un client ou d’un prospect, vous pouvez cliquer sur l’icône figurant à côté des numéros de téléphones ce qui vous permet d’accéder à un volet affichant les numéros de téléphone sous forme de QR code que vous pouvez flasher avec votre smartphone pour composer automatiquement l’appel. 

Désactivation des opportunités 

• Vous pouvez à présent désactiver une opportunité dont vous n’avez plus besoin dans votre gestion quotidienne. 
• Cette action est disponible dans l’opportunité et dans les pipelines.  
• Dans les pipelines, un filtre par défaut ne vous affiche que les opportunités actives. 
• Vous pouvez consulter les opportunités inactives en modifiant la valeur du filtre à Inactives ou en choisissant de supprimer le filtre ce qui vous affichera toutes les opportunités. 

Corrections 

Liste des devis 

• Selon la taille de l’écran, le contenu de la colonne Client dans la liste des devis pouvait complètement disparaître. 

Nouveautés

Réforme de la Facture Électronique 

• Nouvelles obligations concernant les factures : 
  • La mention de l’indemnité forfaitaire de 40€ devient obligatoire. 
  • La mention des pénalités de retard également. 
• Conformité à la Facture Électronique :  
  • Les visuels de conformité s’affichent maintenant dans la liste des clients et dans la liste des ventes dans la colonne “FE” : une pastille verte, tout est conforme ; une pastille rouge, certains éléments sont manquants. 
  • Pour une meilleure lisibilité de la liste des devis et des ventes, la colonne “Ville” a été retirée. 

• La recherche a été complétée pour porter également sur les contacts associés aux appels et réunions/RDV en plus de l’objet des e-mails, appels et réunion/rendez-vous et destinataires (principaux et copie cachée) des e-mails.   

• Dans la fiche opportunité, un indicateur sur la date de signature visée vous permet d’identifier rapidement si cette date est bientôt atteinte (en fonction du délai paramétré sur l’indicateur figurant dans le tableau de bord) ou bien si elle est dépassée. 
• Cet indicateur est également visible dans les pipelines sur chaque ligne en vue liste et sur chaque carte d’opportunité en vue colonne. 

Corrections

• Modèle Classique : le sigle € n’est plus collé aux traits verticaux. 
• Modèle Encadré bicolore : la taille des caractères de l’entête des lignes a été réduite. 
• Modèle Épuré :  
  • La taille des caractères de l’entête des lignes a été réduite. 
  • La taille des colonnes du récapitulatif de TVA a été réajustée. 
  • Dans la colonne “Quantité”, l'espace du séparateur de milliers a été réduit, et la taille des caractères s’adapte si le contenu de la colonne est trop important. 
• Modèle Marge en couleur :  
  • Dans la colonne “Quantité”, l'espace du séparateur de milliers a été réduit, et la taille des caractères s’adapte si le contenu de la colonne est trop important. 
• Relevés des ventes : l’ordre chronologique est maintenant respecté. 

• Les factures créées pour des clients particuliers provenant du produit OpenLine n’affichent plus d’alerte sur le SIRET et le N° de TVA dans les visuels de conformité à la Facture Électronique. 

Nouveautés

Comparatif Potentiel / Réalisé sur une opportunité 

• Un nouvel indicateur sur l’onglet Documents de l’opportunité vous permet de visualiser très facilement le montant réalisé de celle-ci (qui correspond aux devis acceptés et/ou facturés).

Nouvel indicateur dans le tableau de bord 

• Un graphique en barre présente un comparatif du montant prévu et réalisé des opportunités sur les 12 derniers mois, selon leur date de signature visée.  

Indicateur taux de transformation des opportunités revu 

• L’ordre des strates dans l’indicateur a été réorganisé pour être plus cohérent.
• Le calcul du taux a été modifié pour toujours être défini par rapport au nombre total des opportunités afin d’avoir une dégressivité logique du taux. 

Destinataires dans un envoi d’e-mail 

• Dès lors que vous appliquez un séparateur (espace, virgule ou point-virgule) après la saisie d’une adresse e-mail dans la fenêtre d’envoi, cette dernière est automatiquement convertie en chips comme c’est aujourd’hui le cas dans tout outil de messagerie. 
• Une liste de contacts suggérés est affichée dès que votre curseur est positionné dans le champ.  
• Cette liste s’actualise en fonction des caractères saisis et dès lors que ceux-ci correspondent à tout ou partie de l’adresse e-mail, du nom ou prénom d’un ou plusieurs contacts du client ou prospect auquel vous envoyez l’e-mail. 

Réforme de la Facture Électronique 

Nouvelles obligations concernant les factures :

• La description des lignes d’articles est maintenant obligatoire. 

Conformité à la Facture Électronique :

• Les visuels de conformité concernant le n° de TVA et le SIRET du client ont été améliorés afin de ne plus afficher systématiquement l’alerte, selon les cas. 

Liste des ventes 

• Le chargement de la liste des ventes est plus rapide. 

Correction

Espace de stockage 

• Amélioration des temps de chargement de la liste des documents de l'espace de stockage.

Corrections

Impressions

• Relevés des ventes : l’ordre chronologique est maintenant respecté.
• Tous les modèles de documents : les coordonnées bancaires s'impriment même si l’un des trois champs des coordonnées bancaire n'est pas renseigné.
• Modèle Classique : le sigle € n’est plus collé aux traits verticaux.
• Modèles Encadré bicolore et Épuré : la taille des caractères de l’entête des lignes a été réduite.

Corrections

Liste des clients vide dans les documents

• En configuration duo (Compta + Gestion), la liste des clients dans les documents pouvait s'afficher vide lorsque les clients étaient créés côté Comptabilité.

Nouveautés

Choisissez le nombre de décimales des prix

• Vous pouvez désormais paramétrer des prix à 3 ou 4 décimales.
• Pour cela, rendez-vous dans Paramètres / Ventes / Préférences pour définir le nombre de décimales par défaut des prochains articles à créer (les articles existants ne seront pas impactés).
• Dans chaque fiche article, vous pouvez également sélectionner le nombre de décimales des prix de cet article.
• Ce nombre de décimales est repris dans les lignes des nouveaux documents. Les totaux des documents ne sont pas impactés.

Imprimez des bons de commande

• Une fois le devis remis au client, accepté, ou facturé, accédez à la visualisation de son PDF par le menu “flottant”.
• Dans cette fenêtre de visualisation, sélectionnez “Bon de commande” dans le champ Document à visualiser.
• Dans le suivi des e-mails, vous pouvez désormais distinguer les envois de devis, de bons de commande ou de bons de livraison.

Nouveau design

• Changement de couleur et de typographie de votre application.
• Amélioration et uniformisation du design des cases à cocher, boutons radios et interrupteurs.

Fiche client

• Vous pouvez saisir des notes dans la fiche client.

Tags dans les paramètres

• Un champ de recherche a été ajouté dans la page des tags des paramètres.

Personnalisation d’un pipeline

• Dans le cadre de la personnalisation d’un pipeline, vous pouvez à présent non seulement supprimer ou ajouter des étapes, mais aussi en réorganiser l’ordre par drag & drop de celles-ci.

Nouveautés

Aide à la composition d’un appel

• Sur les appels de l’onglet Echanges des opportunités, un pictogramme de QR code figurant à coté des numéros de téléphones vous permet d’accéder à un volet affichant les numéros de téléphone sous forme de QR code que vous pouvez flasher avec votre smartphone pour composer automatiquement l’appel.

Corrections

Echanges dans l’opportunité

• La recherche dans l’onglet est à présent fonctionnelle. Elle porte sur l’objet des e-mails, appels et réunion/rendez-vous ainsi que sur les destinataires (principaux et copie cachée) des e-mails.

Correction

Factures d’acompte

• Il n’était plus possible de créer une facture d’acompte antérieure à la date du jour avec l’échéance à la date de facture.

Nouveautés

Nouveaux échanges dans l’opportunité

• Vous pouvez à présent renseigner les différents appels reçus de votre client ou prospect ou ceux que vous avez émis dans l’onglet Échanges de l’opportunité en utilisant le bouton d’action Ajouter. Vous pouvez également initier l’appel depuis un des numéros de téléphone d’un contact depuis la tuile En un clin d’œil.
• Il est également possible de reporter dans ce même onglet un compte rendu des différents rendez-vous ou réunions auxquels vous avez participé avec votre client ou prospect.

Correction

Impressions des documents

• Modèle Épuré :
  •  
    • Le logo de la société a été un peu agrandi.
    • Les coordonnées du client sont de nouveau visibles dans la fenêtre des enveloppes.
    • Lorsque le fond d’une zone est foncé, la couleur du texte de la zone bascule en blanc pour rester lisible.

Correction

Impressions des documents

• Modèle Classique : le n° de facture pouvait être tronqué.

Corrections

Impressions des documents

Corrections

Impressions des documents

• La taille du logo de l’entreprise dans les impressions a été revue.

Nouveautés

Imprimez des bons de livraison (depuis les devis)

• Une fois le devis remis au client, accepté, ou facturé, accédez à la visualisation de son PDF par le menu “flottant”.
• Dans cette fenêtre de visualisation, sélectionnez Bon de livraison dans le champ Document à visualiser.

Clients

• Dans l’onglet Historique de la fiche client, il est maintenant possible de plier et déplier les éléments par date.
• Des contrôles sur l’adresse du client ont été ajoutés dans la fiche client et le document afin de vous alerter au plus tôt d’un éventuel oubli.

Envoi par e-mail

• Il est possible de masquer le logo EBP des e-mails grâce à l’option présente dans Paramètres / E-mails / Personnalisation.

Unités

• L’unité Lé a été ajoutée.

Corrections

Impressions des documents

• Dans la personnalisation des documents, à la première ouverture d’un modèle, l’aperçu affiché est de nouveau conforme au modèle.
• Le logo de la société pouvait ressortir flou à l’impression.
• Modèle Classique :
  •  
    • Ce modèle a été amélioré.
    • Il n’y a plus de superposition des coordonnées bancaires et des mentions légales dans une facture TTC imprimée avec ce modèle.
    • Le titre du document n’est plus tronqué à l’impression.
    • Dans la facture d’acompte, le séparateur de milliers des totaux est de nouveau l’espace (et non la virgule).
• Modèle Moderne en couleur :
  •  
    • Le titre du document n’est plus tronqué à l’impression.
• Modèle Encadré bicolore :
  •  
    • Une quantité de plus de 4 chiffres n’est plus tronquée.

Corrections

Impressions des documents (tous les modèles)

• Une petite marge a été ajoutée dans le corps du document afin que le contenu des colonnes ne soit plus collé aux traits.
• Lorsque le code article fait plus de 12 caractères, il s'imprime maintenant en intégralité.

Impressions des documents (modèle Classique)

• Lorsque la ville du vendeur est très longue, elle s’imprime maintenant en intégralité.
• Lorsque la description détaillée d’un article est très longue, alors le saut de page se fait correctement.

Corrections

Impressions des documents (modèle Classique)

• Dans la partie “Nous contacter”, l’e-mail repris était celui renseigné dans “Mon espace Hubbix” au lieu de celui des paramètres.
• L'espace entre les mentions légales et les totaux a été réduit.

Corrections

Impressions des documents (modèle Classique)

• Une zone blanche inutile pouvait apparaître dans certains cas entre l’entête et le corps.
• La colonne Code article n’apparaissait plus lorsqu'une ligne de texte était présente sur la 1ère ligne du corps du document;
• Le fait de personnaliser le modèle en masquant la colonne TVA n’entraîne plus de décalage entre le titre des colonnes restantes et leur contenu.

Nouveautés

Optimisation des temps de génération des PDF 

• Les temps de génération des PDF ont été améliorés. La validation des documents est désormais plus rapide. 

Optimisation des temps de chargement des clients

• Les temps d’affichage de la liste des clients ont été améliorés.  

Facture électronique : ajout du n° de marché 

• Le n° de marché a été ajouté dans les documents, en vue de la Réforme de la Facture Électronique. Il ne concerne que les nouveaux documents établis aux clients de type Entité publique, et n’est pas obligatoire. 
• Un contrôle sur ce n° a été ajouté dans la conformité à la facture électronique. 

Multi-contacts 

• Lors de la saisie d’une relance téléphonique, vous pouvez choisir le contact. 
• Vous pouvez importer jusqu’à 5 contacts par client. 
• Lors de l’export des clients, jusqu’à 5 contacts par client sont exportés.

Saisie des documents 

• Dans un document de vente, la hauteur des lignes de description détaillée et de texte s’ajuste automatiquement au contenu saisi, dans la limite de 4 lignes. 
• La navigation au clavier dans le corps du document a été améliorée. 

Territorialité des documents 

• La gestion de la territorialité des documents a été améliorée : désormais, la territorialité Intracommunautaire s’affiche sur le document d’un client particulier européen. 

Corrections

Impression des documents 

• Sur le modèle Moderne en couleur, le capital en bas de page n’est plus coupé en deux.

Impression du relevé des ventes

• Sur les lignes d’avoir, le total net HT remplace désormais le total HT.

Corrections

Envoi d'email

• Un e-mail peut être envoyé depuis une opportunité même si aucun client/prospect n'est rattaché à l'opportunité en question.

Paramétrage sources des opportunités

• Le drag & drop d'une source ou d'une catégorie n'est plus autorisé lors de la création ou modification de celle-ci.
• Lors de la création d'une source ou d'une catégorie, en cas d'erreur un seul message est affiché.

Nouveautés

Mettez vos clients à jour

• Une action a été ajoutée dans la fiche client, à côté du n° de SIRET, pour vous permettre de mettre à jour ses données selon son SIRET. Les données pouvant être mises à jour sont le nom, la forme juridique / civilité, le N° de TVA intracommunautaire, l’adresse de facturation, l’adresse de siège social.

Nouveaux indicateurs dans l’agenda

• Dans la vue Calendrier, en affichage Jour et Semaine, deux indicateurs positionnés sur la date courante vous permettent de connaître le nombre de tâches en retard et le nombre de tâches à faire dans la journée. Si vous cliquez sur l’un de ces indicateurs, vous serez redirigés sur la liste de ces tâches.
• Ces indicateurs sont également disponibles en affichage Mois, en haut à droite de la page.

Envoi d’e-mails depuis l’opportunité

• Un nouvel onglet Échanges est disponible dans la fiche opportunité. Dans celui-ci, une action vous permet d’envoyer un courriel à un ou plusieurs contacts associés à l’opportunité.
• Vous retrouverez la traçabilité des e-mails envoyés dans ce même onglet et vous pourrez savoir s’il a bien été reçu par son destinataire.
• Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’un de vos contacts associés à votre opportunité en cliquant sur l'icône enveloppe figurant sur la carte de celui-ci dans le carrousel.

Source de l’opportunité

• Vous pouvez désormais qualifier votre opportunité en indiquant par quel moyen vous l’avez identifiée, sa source.
• Un certain nombre de valeurs vous sont déjà fournies (réseaux sociaux, événements, campagnes, …) mais vous pouvez les personnaliser dans les paramètres de l’application. Vous avez la possibilité de supprimer des catégories et valeurs existantes, les désactiver ou en créer de nouvelle et vous pouvez également réorganiser cette liste en déplaçant les éléments d’une catégorie à une autre si vous le souhaitez.
• Il est possible de filtrer les opportunités dans les pipelines en fonction de cette nouvelle donnée.

Corrections

• Les temps de chargement de la page de la liste des devis ont été améliorés.
• Un devis peut être enregistré sans erreur, quelle que soit sa date de validité. 

Nouveautés

Nouvelle interface de saisie des documents de vente

• L’interface de saisie des documents de vente a été revue pour plus de compréhension et de facilité. Tous les documents sont concernés (devis, facture, avoir, facture d’acompte, avoir d’acompte).
• Si vous souhaitez revenir à l’ancienne interface, rendez-vous dans Paramètres / Ventes / Préférences ! Mais attention, la nouvelle interface sera définitive à partir du 30 septembre 2025. Nous vous conseillons de prendre le temps de la découvrir.
• Points forts :
  •  
    • tous les champs dans une même page ;
    • positionnement des champs au plus près du document papier ;
    • ajout d’ancres pour faciliter la navigation, et d’une flèche pour remonter tout en haut ;
    • menu flottant repositionnable.
• Focus sur les lignes du document :
  •  
    • mode plein écran pour n’afficher que les lignes ;
    • insertion de lignes ;
    • duplication de lignes ;
    • effacement du contenu d’une ligne ;
    • changement du type d’une ligne ;
    • une ligne supplémentaire proposée systématiquement par défaut, permettant une saisie au kilomètre ;
    • numérotation des lignes de document.
• Spécificités devis :
  •  
    • possibilité de changer l’état du devis directement dans l’entête.
• Spécificités acomptes :
  •  
    • ajout du net à payer du devis pour rappel ;
    • ajout du titre.

Corrections

Liste des clients

• Le tri par code ou par nom fonctionne de nouveau.

Correction

Facturation d’un devis avec acompte

• La facturation d’un devis lié à une facture d’acompte dont le récapitulatif de TVA contient au moins une ligne négative est maintenant possible.

Corrections

Relevé des ventes

• Le tri chronologique est de nouveau en place.
• La taille de la police du contenu de la colonne Numéro s’adapte automatiquement à la largeur de la colonne afin de ne plus passer sur deux lignes.

Nouveautés

Facture électronique : inscription à la PDP Cegid

• Une nouvelle tuile s’affiche dans votre tableau de bord pour vous permettre de vous inscrire à la PDP Cegid.

Menu Achats

• Un nouveau menu vient de faire son apparition : le menu Achats, qui vous permettra d’importer prochainement vos factures d’achat.

Nouveautés

Contacts en illimité

• Les contacts de vos clients ou prospects sont à présent affichés dans un carrousel et vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez.
• Vous pouvez envoyer un e-mail à l’un de vos contacts en cliquant sur l'icône enveloppe figurant sur la carte de celui-ci.
• Une nouvelle colonne dans la liste Clients & Prospects vous permet de visualiser tous les contacts renseignés. Ils sont affichés sous forme de pastille cliquable qui vous permet d’ouvrir la fiche et consulter les informations du contact sélectionné.

Événements dans l’agenda

• En plus des tâches, vous pouvez maintenant gérer des événements dans votre Agenda afin d’y gérer vos rendez-vous, réunions, etc...
• Vous pouvez en créer via un bouton dédié depuis l’agenda en vue Liste, l’agenda en vue Calendrier ou encore l’onglet Agenda de la fiche opportunité.
• Mais également en cliquant directement dans un créneau horaire de la vue Calendrier de l’agenda.
• La consultation et la modification d’un événement peuvent être effectuées, comme pour les tâches depuis l’agenda en vue Liste, l’agenda en vue Calendrier et l’onglet Agenda de la fiche opportunité.
• Les événements non terminés correspondant à des opportunités ouvertes sont également consultables et modifiables depuis l’onglet Agenda de la fiche Client/Prospect.
• Dans la vue Calendrier de l’agenda, vous pouvez augmenter ou réduire la durée d’un événement en étirant l’étiquette ou le décaler en faisant glisser cette dernière vers le créneau désiré.
• Et toujours dans cette vue Calendrier, vous pouvez aisément distinguer un événement terminé par une couleur plus atténuée et son titre barré.
• Dans la vue Liste de l’Agenda, vous pouvez filtrer les tâches et les événements en fonction de leur nature, de leur type ou de la période.

Nouvel indicateur dans l’agenda

• Un indicateur dans la vue Liste vous permet de connaître le nombre de tâches en retard et le nombre de tâches à faire dans la journée.

Avertissement d’expiration des devis

• Dans la liste des devis, la date d’expiration est mise en avant de façon à ce que vous puissiez visualiser très rapidement si cette date est bientôt atteinte ou dépassée (en utilisant le délai paramétré sur l’indicateur “Expiration des devis” figurant dans le tableau de bord et la liste des devis).

Dupliquez vos opportunités

• Vous pouvez à présent dupliquer une opportunité pour en créer de nouvelles.
• Cette nouvelle action est disponible dans la fiche opportunité et dans les pipelines (depuis le menu contextuel d’une ligne en vue liste et de la carte d’une opportunité en vue colonne)

Corrections

Impression de l’historique des éco-contributions

• Le code imprimé n’était pas le bon.
• Le libellé du barème a été ajouté.

Impression des situations de compte

• Les échéances non échues sont affichées dans un deuxième tableau.
• Les informations de l’émetteur ont été ajoutées.

Nouveautés

Personnalisez le libellé des écritures

• Vous pouvez désormais personnaliser le libellé des écritures comptables dans Paramètres / Comptabilité.
• Choisissez d’ajouter le nom du client, la date du document, la référence du règlement…

Correction

Impression des documents

• Les impressions de document fonctionnent de nouveau correctement.

Nouveautés

Consultez les statuts des e-mails envoyés

• Vous pouvez maintenant suivre le statut des e-mails envoyés depuis votre application.
  Pour ce faire, ouvrez la fiche du client concerné ou accédez directement aux e-mails depuis le menu Répertoire.
• Vous saurez si les e-mails envoyés ont été reçus, lus, ou si un souci a été rencontré.
• Concernant les documents, une enveloppe de couleur présente sur le document et dans la liste des documents vous permet de s’avoir ce qu’il en est de l’e-mail envoyé.

Ajoutez votre logo dans la signature de l’e-mail

• Vous pouvez ajouter votre logo à la signature des e-mails, en important votre logo dans Paramètres / Impressions / Logos et certifications (si ce n’est déjà fait).
• Ensuite, cochez l’option Afficher le logo de l’entreprise en allant dans Paramètres / E-mails / Signature.

Envoyez des courriers depuis la fiche client

• Vous pouvez maintenant envoyer une relance, une situation de compte ou un relevé de factures directement depuis la fiche client.

Avoir de zéro

• Vous pouvez désormais associer l’avoir à l’échéance de reprise d’antériorité du client.

Lien avec les opportunités dans les devis qui leur sont liés

• Les opportunités liées au devis sont à présent consultables depuis le devis.

Contact favori

• Sur une opportunité, vous pouvez définir un contact favori parmi les contacts associés à celle-ci.

Indicateur Statut des opportunités paramétrable

• Vous pouvez choisir d’afficher le graphique avec le montant des opportunités ou bien en nombre d’opportunités.

Modification d’une tâche dans le calendrier

• Il est aujourd’hui possible de déplacer une tâche d’un créneau horaire à un autre en la sélectionnant avec la souris et en la faisant glisser là où vous le souhaitez (disponible en affichage Jour et Semaine uniquement).

Amélioration de la gestion des filtres

• Les filtres sélectionnés sur une liste restent appliqués : même si vous changez de page, vous les retrouvez à votre retour, tant que vous restez connecté à l’application.

Correction

Import des articles

• Le prix de revient d’un article est bien importé lors de l’import en mode mise à jour d’un fichier d’articles.

Nouveautés

Nouveaux indicateurs

• De nouveaux indicateurs concernant le suivi de vos opportunités sont disponibles dans le tableau de bord accessible dans le menu Accueil.
  • L’indicateur Statut des opportunités présenté sous forme d’un graphique en barre affiche le montant des opportunités ouvertes, perdues et gagnées sur les 12 derniers mois, selon leur date de création.
  • L’indicateur Taux de transformation présente, sous forme d’entonnoir, le nombre d’opportunités créées, le nombre d’opportunités gagnées, le nombre de devis émis suite à ces opportunités gagnées et enfin le nombre de devis facturés parmi ces derniers.
• Dans votre liste de clients/prospects, un indicateur vous permet de connaître la répartition de votre parc entre ces deux catégories ainsi que votre taux de transformation.
• Un aperçu de votre journée est disponible via un indicateur qui vous présente les tâches du jour à effectuer (dans la limite de 3) ainsi que le nombre de tâches en retard. Une redirection vous permet d’atteindre aisément la liste complète de tout ce que vous avez à traiter.

Calendrier 

• Un affichage mois est à présent disponible dans la vue calendrier de l’agenda, ce qui vous permet d’avoir une vue plus large de vos activités à venir. 
• Les tâches terminées ont désormais différenciées des autres avec une couleur de fonds atténuée et leur libellé barré   

Calendrier dans l’onglet Agenda de la fiche opportunité

• Un bouton “Aujourd’hui” a été ajouté afin de permettre de revenir plus rapidement sur la journée en cours.

Nouveau filtre dans les pipelines

• Vous pouvez désormais filtrer les opportunités en fonction du client.

Corrections

Remise au client d’un devis à 0

• Il est maintenant possible de changer le statut d’un devis dont le total est de 0,00 € en le remettant au client.

Transfert comptable

• La modification du compte comptable du client est bien prise en compte dans le fichier des écritures comptables (mode solo, sans Compta Hubbix).

Nouveautés

Amélioration des e-mails

• Vous pouvez maintenant joindre plusieurs fichiers à un e-mail en les faisant glisser tout simplement dans la zone dédiée de l’e-mail.

Opportunités dans la fiche client / prospect

• Les opportunités concernant un client ou un prospect sont désormais consultables depuis sa fiche : 
  • Un tableau liste les différentes opportunités et affiche leur nom, leur montant potentiel, la date de signature visée et l’étape du pipeline ;
  • et un indicateur présente le taux de transformation des opportunités pour ce client ou prospect.
• La création d’une opportunité est désormais possible depuis la fiche d’un client ou d’un prospect.

Tâches dans la fiche client / prospect

• Les tâches à réaliser associées à des opportunités ouvertes concernant un client ou prospect sont consultables depuis sa fiche : 
  • Un tableau liste les différentes tâches prévues et affiche leur type, leur titre, la date et l’heure à laquelle elles sont planifiées et l’opportunité concernée ;
  • et un indicateur affiche le nombre de tâches en retard relatives à des opportunités ouvertes pour ce client ou prospect.

Vue Calendrier de l’agenda

• Les tâches terminées sont distinguées des tâches en retard ou prévues. Leur libellé est barré et la couleur de fond est atténuée.

Nouveautés

Importez facilement des articles grâce à l’import paramétrable

• Grâce à l’association de colonnes, le fichier à importer n’a plus besoin d’être conforme au modèle d’import.
• Cette nouvelle étape vous permet d’associer manuellement les colonnes de votre fichier aux champs de la fiche article.
• Si le nom des colonnes du fichier est identique au nom des champs de la fiche article, alors les colonnes s’associent automatiquement aux champs.
• Vous pouvez enregistrer les associations pour gagner du temps si vous avez d’autres imports similaires à faire. La prochaine fois, il vous suffira de sélectionner le format créé pour que les associations se fassent automatiquement.

Amélioration des imports clients et articles

• Il est désormais possible d’importer un fichier quel que soit son encodage : adieu signes cabalistiques (caractères spéciaux mal reconnus) et blocages à l’import !

Opportunités

• Vous disposez à présent dans l’opportunité :
  • de la possibilité d’affecter plusieurs contacts sur une fiche opportunité,
  • d’une tuile Documents commerciaux dans l’onglet Accueil qui vous permet de visualiser les devis associés à l’opportunité.

Corrections

Modification du client d’un document

• Dans un document contenant des articles dont les prix ne sont pas renseignés dans leur fiche, lorsqu’on change le client du devis, alors les prix saisis dans le devis ne sont plus perdus.
• Dans un document contenant des articles dont les prix ne sont pas renseignés dans leur fiche, lorsqu’on modifie la fiche client et actualise la facture, alors les prix saisis dans la facture ne sont plus perdus.

Validation d’un avoir à zéro €

• Il est maintenant possible de valider un avoir de zéro €.

Association de devis à l’opportunité

• Les devis déjà associés à l’opportunité ne sont plus présentés dans la page listant ceux disponibles pour l’association.

Contacts dans la fiche opportunité

• La dissociation d’un contact sur une opportunité est de nouveau possible.

Nouveautés

Saisissez des quantités négatives dans les documents

• Les quantités négatives sont désormais autorisées dans les documents de vente (devis et factures).
• Elles vous permettent de saisir la déduction d’un service, d’une aide, d’une franchise, d’une retenue de garantie…
• Elles sont également autorisées dans la fiche article (quantité de vente par défaut).
• Le total TTC du document reste cependant positif.

Espace de stockage

• Les actions de tri ont été ajoutées sur la colonne Date.
• En cas d’espace plein, un message clair est désormais affiché.

Corrections

Transfert comptable en mode solo (Gestion Commerciale seule)

• Le fichier des écritures comptables est de nouveau disponible.

Modification d’un article

• L’action pour enregistrer était parfois inopérante, selon les modifications apportées.

Nouveautés

Créez un avoir pour une facture non présente dans l’application

• Une nouvelle action a été ajoutée dans la liste des ventes (menu Ventes > Ventes) pour vous permettre de créer l’avoir d’une facture créée dans une ancienne application (ou ancien produit).
• Attention, si la facture existe dans Hubbix, vous devez continuer à créer l’avoir depuis cette facture, afin que les documents soient liés, et que l’échéance de la facture puisse être soldée.

Mettez à jour les barèmes des éco-contributions

• Si votre facturation 2024 est à jour, vous pouvez demander la mise à jour 2025 des barèmes d’éco-contributions en allant dans Paramètres > Fiscalité > Éco-contributions, grâce à l’action Mettre à jour.

Stockage des PDF

• Dans la page Stockage affichant les PDF des documents, accessible par le menu Ventes, le tri sur la colonne Client a été ajouté.

Opportunités

• Vous disposez à présent dans l’opportunité :
• d’un onglet Agenda qui vous permet de consulter les tâches concernant l’opportunité et d’en créer de nouvelles,
• d’un onglet Documents qui vous permet de lier une opportunité à un ou plusieurs devis existants et de les consulter,
• d’un onglet Accueil qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble des informations figurant dans les différents onglets,  
• d’un bouton vous permettant de créer un devis à partir de l’opportunité.

Corrections

Erreur à l’enregistrement d’un document

• Une erreur sans contenu pouvait apparaître à l’enregistrement d’une facture obtenue par duplication d’une autre facture, puis après modification du client, suppression de lignes, et ajout de lignes avec création d’articles.

Limitation de la longueur du suffixe des adresses e-mails

• La limitation de la longueur du suffixe (caractères présents après le “.”) a été supprimée.

Correction

Centre de notifications
 

• Le fait de cliquer sur la cloche présente dans le menu permet d’ouvrir le centre de notifications dans tous les cas

Nouveautés

Donnez-nous votre avis !

• Sur le tableau de bord, un lien en haut de l’écran dans le bandeau bleu vous permet de nous faire des retours sur l’application. N’hésitez surtout pas !

Stockage des PDF

• Dans la page Stockage affichant les PDF des documents, accessible par le menu Ventes, la colonne Client a été ajoutée.

Transfert comptable

• Le choix de l’option Prendre en compte les règlements s’enregistre désormais pour les fois suivantes.

Création du client par recherche de son SIRET ou de son nom

• L’outil permettant de réaliser cette recherche a changé pour plus de stabilité, et il vous permet maintenant de récupérer l’adresse du siège social.

Barèmes des éco-contributions

• Dans un nouveau domaine, les barèmes proposés ont été mis à jour pour 2025.

Pipelines / Opportunités

• Il est à présent possible de filtrer les opportunités en fonction des tags.
• L’action de suppression d’une opportunité est disponible depuis sa fiche.

Corrections

Indicateur “CA facturé” de la liste des ventes

• L’indicateur du CA facturé de la liste des ventes tient compte des remises et des frais de port des factures.

Erreurs sur les lignes d’articles dans les documents

• Lorsque l’on modifie le client d’un document (par exemple après une duplication), il n’y a plus d’erreur sur les lignes d’articles déjà présentes.

Suppression des articles “système”

• Les articles livrés par défaut dans votre application (ARTBIEN et ARTSERVICE) sont de nouveau supprimables (tant qu’ils ne sont pas utilisés).

Corrections

Saisie de la date de facture 

• Lors de la saisie de la date de facture, une seule notification indique que l’échéancier a été recalculé.

Enregistrement des mentions légales (factures)

• Dans Paramètres + Impressions + Mentions légales et autres, onglet Facture, la modification des mentions relatives à l’escompte s’enregistrent correctement.

Corrections

Création d’une facture d’un client créé en Compta

• L’enregistrement d’une facture dont le client a été créé en Compta n’affiche plus d’erreur.

Suppression d’une ligne dans un devis 

• La suppression d’une ligne dans un devis est bien prise en compte.

Document référençant un article avec une longue description

• Lorsque l’on ajoute un article avec une longue description dans un document, alors la description est tronquée mais l’intégralité de la description peut être lue dans une info-bulle.
• Dans la liste déroulante des articles, la colonne Description a été élargie.

Corrections

Champs date ou période 

• La saisie au clavier d’une date dans les champs date ou période est de nouveau possible (sans passer par le calendrier).

Quantités à 0 dans les documents de vente

• Les quantités à 0 des documents de vente sont bien conservées au moment de l’enregistrement du document.

Personnalisation d’un modèle d’impression

• Dans Paramètres + Impressions + Modèles, l’ouverture d’un modèle personnalisé est de nouveau fonctionnelle.

Corrections

Changement de client dans un devis ou une facture 

• Lorsque l’on modifie le client d’un devis ou d’une facture provisoire, alors :

- les descriptions détaillées et les quantités saisies ne sont plus perdues ;

- les recalculs qui s’effectuent dans le document permettent d’obtenir des montants corrects.

Nouveautés

Un design plus moderne

• Le menu : 

- Le menu et toute la barre en haut de l’application sont maintenant à gauche.

- Une flèche vous permet de rétracter le menu de niveau 1 pour n’afficher plus que les icônes.

- D’autres flèches vous permettent de rétracter le menu de niveau 2 pour masquer les textes explicatifs.

- Pour naviguer vers votre espace Hubbix, cliquez sur l’icône Hubbix en haut à gauche.

- Pour naviguer vers le tableau de bord, cliquez sur le menu Accueil.

- Retrouvez le tchat, l’aide et les notifications dans ce menu vertical.

• Les fiches : 

- Les grandes fiches passent en pleine page. Pour fermer une fiche (client, article, devis…), utilisez désormais la flèche de retour placée dans le coin supérieur gauche.

- Les icônes pour identifier les différents éléments ont été revues.

• Les listes : 

- La recherche et l'entonnoir d’accès aux filtres sont placés à gauche.

Différenciez vos clients de vos prospects

• Retrouvez vos clients et désormais vos prospects dans le menu Répertoire.
• Le sous-menu Clients & Prospects vous donne accès à une liste regroupant à la fois vos clients et les entités avec lesquelles vous êtes en relation sans avoir encore contractualisé de relation commerciale.
• Vous bénéficiez sur cette liste des mêmes fonctionnalités que précédemment : vous pouvez la filtrer, importer vos prospects et clients dans un seul et même fichier ou de façon séparée, exporter le contenu de la liste.
• La fiche Prospect est similaire à celle des clients hormis les informations de facturation qui ne sont pas présentes.
• Un prospect sera automatiquement transformé en client dès lors qu’une facture ou un règlement sera enregistré pour celui-ci.

Suivez vos opportunités commerciales

Dans un tout nouveau menu Commercial, vous pouvez suivre et gérer vos perspectives de ventes.

• Le sous menu Pipeline vous permet de : 
  • créer vos pipelines de vente personnalisés ainsi que vos opportunités commerciales que vous pouvez faire évoluer très simplement au cours de leur cycle de vie, 
  • connaître le montant global de votre potentiel business, pour chacun de vos pipelines via un indicateur,
  • visualiser de façon très synthétique vos opportunités classées par étape, de connaître le montant potentiel de chacune de ces étapes et faire évoluer une opportunité par un simple drag and drop en utilisant la vue colonne,
  • si vous préférez une vue plus exhaustive, une vue liste apporte un affichage plus conséquent de vos opportunités,
  • filtrer vos opportunités et le montant global potentiel de votre pipeline sera ajusté selon les critères retenus.
• Organisez votre activité, planifiez les tâches à réaliser. Le sous menu Agenda vous permet : 
  • d’organiser et visualiser toutes les tâches que vous devez accomplir, vous disposez pour cela d’une vue calendrier et d’une vue liste,
  • de créer vos tâches depuis l’une de ces vues et associez-les à vos opportunités.

Accès facilité à l’application mobile depuis l’application web

• Dans le tableau de bord de votre application web, une action vous permet d’ouvrir un QR code d’accès à l’application mobile. Scannez ce QR code grâce à votre téléphone, et suivez le lien afin de procéder à l’installation.

Nouveautés application mobile (Android)

Nous avons le plaisir de vous présenter la v1 de l’application mobile (en remplacement de la version bêta). Cette application vous permet : 

• de consulter les articles paramétrés dans l’application web ;
• de consulter les clients ;
• nouveau ! de modifier les clients ;
• à partir de la fiche d’un client : 
  • de l’appeler, 
  • de lui envoyer un e-mail, 
  • de lancer un itinéraire,
  • nouveau ! de consulter son historique,
  • nouveau ! d’ouvrir un devis depuis son historique,
  • nouveau ! de télécharger un PDF depuis son historique ;
• nouveau ! de saisir un devis (suppression de la notion de brouillon) : saisissez un devis sur votre mobile lors de vos déplacements en clientèle grâce à l’action +, et retrouvez-le instantanément dans votre application web ;
• et enfin de partager votre carte de visite avec votre client (en cliquant sur l’icône Hubbix du tableau de bord).

Nouveaux indicateurs

• Dans l’échéancier : 
  • L’indicateur des Échéances des documents provisoires vous donne une idée des règlements qui pourraient être encaissés si les factures étaient validées.
  • L’échéancier des Encours clients vous donne la part des échéances à venir et en retard.
• Dans la liste des règlements : 
  • L’indicateur Avec reste à répartir vous permet de connaître le nombre de règlements sur lesquels vous devez terminer les associations avec des échéances. Vous pouvez les filtrer pour mieux les retrouver.
• Deux nouveaux indicateurs concernant le suivi de vos opportunités sont disponibles dans le tableau de bord accessible dans le menu Accueil :
  • L'indicateur Signature des opportunités vous donne une visibilité sur les opportunités dont la date de signature prévue arrive à échéance ou est dépassée.
  • l'indicateur CA prévisionnel des opportunités affiche une prévision de chiffre d'affaires en se basant sur les opportunités en cours en fonction de leur date de signature prévue.

Corrections

Situations de compte et Relevé de factures

• Dans l’impression des situations de compte et celle du relevé de factures, la colonne “Date” affiche désormais la date du document au lieu de la date d’échéance.

Restant dû dans l’avoir avec remise

• En facturation TTC, lorsque l’on ajoute une remise globale dans un avoir, alors le restant dû affiché tient bien compte de cette remise, tout comme l’échéance de l’avoir.