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Depuis le menu Paramètres situé en bas à gauche de votre écran, vous accédez aux paramètres de votre dossier.
Préférences de vente
Définissez vos préférences de vente, c'est-à-dire les différents éléments qui ont un impact sur les calculs de la fiche article et des documents de vente (mode de facturation, taux de marge, ....) en cliquant sur le menu Préférences de la tuile Ventes.
Logo / logo de certifications, mentions légales, CGV ou modèle
Intégrez votre logo et/ou votre logo de certification, vos mentions légales, vos CGV dans vos documents ou personnalisez votre modèle d'impression, en cliquant sur un des menus de la tuile Impressions, puis en sélectionnant les sous-menus présents sur le bandeau à gauche.
Gérez votre trésorerie
Depuis la tuile Trésorerie, vous pouvez gérer vos moyens de paiement, vos conditions de règlement, et vous pouvez même renseigner vos coordonnées bancaires.
Gérez vos moyens de paiement
Cliquez sur Moyens de paiement et définissez les moyens de paiement que vous souhaitez faire figurer dans vos documents de vente.
Vous pouvez ensuite définir un mode de règlement privilégié en cochant la colonne Par défaut face au moyen de paiement choisi.
Vous pouvez également créer un nouveau moyen de paiement en cliquant sur .
Gérez vos conditions de règlements
Depuis le menu Conditions de règlement, retrouvez les conditions de règlement les plus usuelles.
Vous pouvez ainsi enrichir la liste à votre disposition en cliquant sur .
Bon à savoir
Toutes les échéances sont calculées en jours calendaires.
Renseignez vos coordonnées bancaires
Depuis l'onglet Coordonnées bancaires, vous pouvez saisir les coordonnées bancaires que vous souhaitez faire figurer sur vos documents de vente, afin de faciliter les règlements de vos clients.
Gérez vos relances
Depuis la tuile Relances, accédez au menu Option des relances afin de définir le nombre de jours à partir duquel les échéances en retard sont à relancer.
Depuis l’onglet Personnalisation de cette même tuile, vous pouvez ajouter des variables à insérer dans votre modèle de lettre de relance pour personnaliser l’objet et le corps.
Gérez votre fiscalité
Depuis la tuile Fiscalité, vous retrouvez le menu Taux de TVA (ventes) dans lequel figurent les différents taux de TVA.
Bon à savoir
Il n'est pas possible d'en ajouter, car si un jour, il y en a de nouveaux, ils seront créés automatiquement.
Vous pouvez définir un taux de TVA par défaut pour chaque territorialité en le cochant, ou bien en rendre certains inactifs.
Depuis le menu Options de TVA, vous pouvez changer le mode d’exigibilité de la TVA et ajouter, si besoin, un motif d'exonération.
Depuis le menu Éco-contribution, vous retrouvez les barèmes d'éco-contribution les plus courants dont vous pourriez avoir besoin sur vos articles, pour ceux qui y sont soumis.
Vous pouvez compléter la liste avec ceux qui n'y figurent pas et qui vous sont nécessaires en cliquant sur .
Gérer votre comptabilité
Depuis la tuile Comptabilité, vous pouvez gérer tout ce qui est afférent à votre comptabilité.
Gérer votre suivi commercial
Depuis la tuile Suivi commercial, gérez les tags et les sources de vos opportunités.
