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Vous pouvez créer un devis depuis la fiche Client ou depuis le menu Ventes.
Depuis la fiche client
Depuis le menu Répertoire > Clients & Prospects, cliquez sur le nom du client pour lequel vous souhaitez faire un devis, afin d’ouvrir sa fiche.
Puis cliquez sur afin de sélectionner Créer un devis.
Vous pouvez saisir le titre de votre document dans le champ réservé, ajouter un motif d’exonération si besoin, et changer la catégorie d’opération si cette dernière diffère de celle paramétrée dans le dossier.
Bon à savoir
Pour plus de confort lors de la saisie de vos articles dans le corps du devis, nous vous conseillons de vous mettre en Plein écran en cliquant sur cette icône .
Cliquez dans la colonne Article afin de sélectionner les articles concernés.
Ou sélectionnez-les directement en cliquant sur l’icône Catalogue à droite de votre écran.
Pour une saisie au kilomètre, n’hésitez pas à vous servir de la touche tabulation.
Dans le pied de page, retrouvez toutes les informations liées :
- à la TVA ;
- à la rentabilité ;
- aux mentions légales ;
- aux conditions de règlement ;
- aux frais de port ;
- aux remises ;
- au total Net HT ;
- au total TTC ;
- au Net à payer.
À la fin de votre saisie, cliquez sur .
Une fois votre devis enregistré, vous pouvez l’imprimer, l’envoyer par e-mail, le dupliquer, le supprimer.
En cliquant sur Remettre au client, votre devis passera alors en état Remis au client, et il ne pourra plus être modifié. Un PDF sera généré dans votre espace de stockage (menu Ventes > Stockage).
Vous pouvez déjà le visualiser depuis l’icône située à droite de votre écran.
Une fois votre devis remis au client, vous accédez à 4 actions depuis le bouton :
Depuis le menu Ventes
Depuis le menu Ventes, cliquez sur le sous-menu Devis.
Puis cliquez sur .
Renseignez le nom du client concerné en cliquant sur le champ Client.
La liste de vos clients s’ouvre. Vous pouvez également créer un prospect ou un client par ce biais.
Vous pouvez saisir le titre de votre document dans le champ réservé, ajouter un motif d’exonération si besoin, et changer la catégorie d’opération si cette dernière diffère de celle paramétrée dans le dossier.
Bon à savoir
Pour plus de confort lors de la saisie de vos articles dans le corps du devis, nous vous conseillons de vous mettre en Plein écran en cliquant sur cette icône .
Cliquez dans la colonne Article afin de sélectionner les articles concernés.
Ou sélectionnez-les directement en cliquant sur l’icône Catalogue à droite de votre écran.
Pour une saisie au kilomètre, n’hésitez pas à vous servir de la touche tabulation.
Dans le pied de page, retrouvez toutes les informations liées :
- à la TVA ;
- à la rentabilité ;
- aux mentions légales ;
- aux conditions de règlement ;
- aux frais de port ;
- aux remises ;
- au total Net HT ;
- au total TTC ;
- au Net à payer.
À la fin de votre saisie, cliquez sur .
Une fois votre devis enregistré, vous pouvez l’imprimer, l’envoyer par e-mail, le dupliquer, le supprimer.
En cliquant sur Remettre au client, votre devis passera alors en état Remis au client, et il ne pourra plus être modifié. Un PDF sera généré dans votre espace de stockage (menu Ventes > Stockage).
Vous pouvez déjà le visualiser depuis l’icône située à droite de votre écran.
Une fois votre devis remis au client, vous accédez à 4 actions depuis le bouton :
