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Créer une Famille d’articles

Avant de créer ou d’importer vos articles, nous vous conseillons de créer vos familles d’articles.

Cela facilitera :

- la constitution de votre catalogue ;

- ou votre import d'articles si votre fichier d’import contient déjà des Familles d'articles.

Pour ce faire, cliquez sur le menu Articles, puis sur le sous-menu Familles d’articles.

Cliquez ensuite sur .

Renseignez :

• le Libellé (champ obligatoire) ;
• la TVA si elle est différente de celle mise par défaut.

Puis cliquez sur Enregistrer.

Créer un article

• Depuis le menu Articles

Cliquez sur le menu Articles puis sur le sous-menu Articles.

Pour créer un article de type “bien”, cliquez sur .

Pour créer un article de type “service”, cliquez sur .

Puis renseignez les diverses informations liées à votre article.

À noter
Les champs avec * sont des champs obligatoires.

• Depuis l’assistant d’import

Vous pouvez importer une liste d’articles en cliquant sur  depuis le menu Articles > Articles.

L'assistant d’import s’ouvre sur les différentes étapes à suivre.

Bon à savoir
Un fichier modèle au format CSV est fourni afin de vous permettre de respecter l'ordre des données à importer, en cliquant sur .

Il est primordial de respecter la structure et le format (CSV).

Les informations suivantes sont importantes pour l'import des articles :

• Les champs suivants sont obligatoires : Code (en codification manuelle) / Type (Bien ou Service) / Libellé.
• Le champ Description détaillée peut contenir tous types de caractères sans mise en forme.
• Les caractères spéciaux tels que € ou % ainsi que tous les caractères autres que numériques ne sont pas acceptés dans les colonnes de type Montant ou Taux.
• Il est fortement conseillé d'utiliser une version récente d'un tableur pour récupérer et implémenter le modèle d'import avec vos données à importer.

Une fois votre fichier prêt, cliquez sur et déposez-le en cliquant sur , ou faites un glisser/déposer dans la zone.

Cliquer sur vous permet de prévisualiser les données prêtes à être importées (uniquement les 100 premières lignes).

Vous pouvez lancer l'import en cliquant sur .

Un message vous indique que vous pouvez Conserver les codes du fichier ou Utiliser la codification automatique.

Faites votre choix.

L’import se lance.

À la fin de l'import, une notification symbolisée par un chiffre sur cette icône  vous informe que l'import est terminé et vous pourrez, depuis cette dernière, revenir à la liste des articles.

En cas d’échec de l’import, vous aurez accès à un lien de téléchargement indiquant les erreurs à corriger.