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Créer une Famille d’articles
Avant de créer ou d’importer vos articles, nous vous conseillons de créer vos familles d’articles.
Cela facilitera :
- la constitution de votre catalogue ;
- ou votre import d'articles si votre fichier d’import contient déjà des Familles d'articles.
Pour ce faire, cliquez sur le menu Articles, puis sur le sous-menu Familles d’articles.
Cliquez ensuite sur .
Renseignez :
- le Libellé (champ obligatoire) ;
- la TVA si elle est différente de celle mise par défaut.
Puis cliquez sur Enregistrer.
Créer un article
Depuis le menu Articles
Cliquez sur le menu Articles puis sur le sous-menu Articles.
Pour créer un article de type “bien”, cliquez sur .
Pour créer un article de type “service”, cliquez sur .
Puis, renseignez les diverses informations liées à votre article.
À noter
Les champs avec * sont des champs obligatoires.
Depuis l’assistant d’import
Vous pouvez importer une liste d’articles en cliquant sur depuis le menu Articles > Articles.
L'assistant d’import s’ouvre sur les différentes étapes à suivre.
Bon à savoir
Un fichier modèle au format CSV est fourni afin de vous permettre de respecter l'ordre des données à importer, en cliquant sur .
Il est primordial de respecter la structure et le format (CSV).
Les informations suivantes sont importantes pour l'import des articles :
- Les champs suivants sont obligatoires : Code (en codification manuelle) / Type (Bien ou Service) / Libellé.
- Le champ Description détaillée peut contenir tous types de caractères sans mise en forme.
- Les caractères spéciaux tels que € ou % ainsi que tous les caractères autres que numériques ne sont pas acceptés dans les colonnes de type Montant ou Taux.
- Il est fortement conseillé d'utiliser une version récente d'un tableur pour récupérer et implémenter le modèle d'import avec vos données à importer.
Une fois votre fichier prêt, cliquez sur et déposez-le en cliquant sur
, ou faites un glisser/déposer dans la zone.
Cliquer sur vous permet de prévisualiser les données prêtes à être importées (uniquement les 100 premières lignes).
Vous pouvez lancer l'import en cliquant sur .
Un message vous indique que vous pouvez Conserver les codes du fichier ou Utiliser la codification automatique.
Faites votre choix.
L’import se lance.
À la fin de l'import, une notification symbolisée par un chiffre sur cette icône vous informe que l'import est terminé et vous pourrez, depuis cette dernière, revenir à la liste des articles.
En cas d’échec de l’import, vous aurez accès à un lien de téléchargement indiquant les erreurs à corriger.
