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La saisie guidée permet une saisie rapide, à partir d’un modèle, avec un minimum de notions comptables, de toutes sortes d’écritures.
Bon à savoir
Ce mode de saisie peut être mis en place par votre expert-comptable en l’invitant gratuitement à rejoindre votre solution EBP Comptabilité Hubbix.
Paramétrer un modèle
Depuis le menu Quotidien > Saisie guidée, cliquez sur Paramétrer un modèle :
Des familles de modèles sont déjà présentes dans EBP Comptabilité Hubbix :
Mais vous pouvez tout à fait créer vos propres familles de modèle en cliquant sur Créer une famille.
Pour créer votre propre modèle en cliquez sur
Le masque de création de modèle s’ouvre, tous les champs précédés d’une * sont obligatoires :
Renseignez obligatoirement :
- La Désignation (c'est-à-dire le nom que vous souhaitez donner à ce modèle),
- Le Type de journal (à l’aide de la liste déroulante),
- Le Journal (à l’aide de la liste déroulante),
- La Famille (à l’aide de la liste déroulante).
Prenons comme exemple la création d’un modèle pour l’achat des fournitures de bureau :
Puis sélectionnez :
- Le Compte Général,
- Le Compte de tiers,
- l’Aide à la saisie, (permet de préciser ce qui est attendu en saisie)
- Le Libellé,
- Le Sens.
Le verrou devant chaque champ, vous permet de rendre un champ saisissable ou non.
Pour ajouter une ligne à votre modèle, cliquez sur et ajoutez autant de lignes que nécessaire.
Pour finaliser votre modèle de guide, cliquez sur Créer.
Utiliser un modèle
Pour utiliser un modèle de saisie, sélectionnez-le depuis la liste des Modèles :
Renseignez les champs que vous avez laissés saisissables. Ici dans notre exemple, il faut renseigner le compte de Tiers Fournisseurs :
Ainsi de suite, puis cliquez sur Enregistrer :
L’écriture est comptabilisée :
