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La gestion des stocks vous permet de vérifier vos quantités de marchandises afin de maximiser la rentabilité.  

Attention
Pour qu’un article soit géré en Stock, il faut qu’il soit de type Bien et que la fonction Gérer en stock soit active. 

Découvrez les différentes manières et solutions pour alimenter ou décrémenter vos stocks. 

Gérer le stock d'un article

Pour créer un Bon d’entrée, passez par le menu Activités puis sélectionnez Stocks :

Cliquez sur le bouton Ajouter puis, sélectionnez Bons d'entrée : 

Le masque de saisie du nouveau Bon d’entrée s'ouvre :

Vous devez renseigner :

• Le Numéro dans le cas où vous n'avez pas coché Utiliser le compteur lors du paramétrage de la numérotation (menu Paramètres société > Numérotation),
• La Date,
• La Valeur de l’article (cette valeur permet de définir la valeur de l'article,
• Le Code article.

Cet article peut être déjà existant et, dans ce cas, vous pouvez le sélectionner via une liste déroulante.

 Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer et Fermer pour valider la création du bon d’entrée. 

À l'enregistrement de la fiche Bon d’entrée, le stock des articles est incrémenté, c’est-à-dire que le stock de chaque article augmente de la quantité saisie dans le bon d’entrée.

Le PUMP (Prix Unitaire Moyen Pondéré) est recalculé et les informations de l’onglet Stock de la fiche article sont mises à jour. 

Réceptionner une commande fournisseur (Bon de réception)

Pour réceptionner une Commande Fournisseur, passez par le menu Activités puis sélectionnez Achats :

Cliquez sur l'onglet Commandes, sélectionnez la commande à réceptionner en la cochant puis cliquez sur Réceptionner : 

La fenêtre de réception s’ouvre. Vous devez sélectionner les articles que vous souhaitez réceptionner en les cochant, puis cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour valider la réception des articles :

 À l'enregistrement, un message de confirmation apparaît afin de confirmer la réception des articles.

Bon à savoir
Les mouvements de stocks sont alors mis à jour.

Si vous cliquez sur Oui, un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez ouvrir le document ainsi créé : 

Créer un Bon de retour et/ou un Avoir fournisseur

Pour réaliser un bon de retour et/ou avoir fournisseur, passez par le menu Activités puis sélectionnez Achats. 

Bon de retour

Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez Bons de retour :

Le nouveau bon de retour s’ouvre. 

Avoirs

Pour ajouter un Avoir, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Avoirs :

Le nouvel avoir s’ouvre.  

Réaliser un réapprovisionnement

Pour réaliser un Réapprovisionnement, passez par le menu Opérations puis sélectionnez Documents d’achat et enfin Réappro. Fournisseur :

La création d’un réapprovisionnement se fait par le biais d'un assistant. Celui-ci vous permet de générer automatiquement les commandes fournisseurs pour les articles de type Bien.

Laissez-vous guider par l’assistant de réapprovisionnement.

Bienvenue dans l'assistant

Laissez-vous guider par l’assistant de réapprovisionnement. Cliquez sur le bouton Suivant :

Choisissez les articles à réapprovisionner 

Cette page vous permet de définir les critères de sélection des articles à réapprovisionner.

• Source de réapprovisionnement : permet de sélectionner l’élément à prendre en compte pour le réapprovisionnement. Vous avez le choix entre Stock, Devis ou Commandes Clients ou Ordre de réparation ou Commandes clients en contremarque ou OR en contremarque. Selon la source d'approvisionnement sélectionnée, les champs à renseigner s'actualisent.

• Articles : sélectionnez l’intervalle d’article pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement. 

• Familles articles : sélectionnez l’intervalle de famille d’article pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement. 

• Sous-familles articles : sélectionnez l’intervalle de la sous-famille d’article pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement. 

• Fournisseurs : sélectionnez l’intervalle de fournisseurs pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement. 

• Familles Fournisseurs : sélectionnez l’intervalle de Famille fournisseurs pour lequel vous souhaitez réaliser le réapprovisionnement.  

Cliquez sur le bouton Suivant. 

Choisissez les traitements à réaliser 

Cette page vous permet de définir les paramètres de calcul des quantités à réapprovisionner.

• Série du document : si vous gérez les séries du document, vous pouvez renseigner le numéro de série. 
• Stock de référence : le stock de référence est le stock à prendre en compte pour le calcul de la quantité à réapprovisionner.
• Quantité à atteindre : les quantités sur les commandes fournisseurs seront générées en fonction du choix de la quantité à atteindre : Stock minimum, Stock maximum, Consommation sur la période définie. 
• Paramètres des commandes fournisseurs : ces commandes fournisseurs seront générées en fonction du choix effectué :

- compléter une commande fournisseur existante,

- fermer les commandes au réapprovisionnement,

- tenir compte des minimums de commande,

- tenir compte des multiples de commande. 

• Afficher le détail des articles à réapprovisionner : cette option permet d’afficher sur une page de l’assistant la liste des articles concernés par les réapprovisionnements. 
• Ouvrir les documents générés : cette option est limitée au 10 premiers documents.

Cliquez sur Suivant.

Affinez les quantités à réapprovisionner

Cette page vous permet de modifier les quantités à réapprovisionner avant de créer les documents.

Toutes les données ont été collectées

Cette page permet de vérifier les paramètres choisis précédemment.

Cliquez sur Lancer. 

Créer un bon de sortie

Pour créer un Bon de Sortie, passez par le menu Activités puis sélectionnez Stocks. Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez Bons de sortie :

Le masque de saisie du nouveau Bon de sortie s'ouvre :

Vous devez renseigner celui-ci en y indiquant le numéro dans le cas où vous n'avez pas coché Utiliser le compteur lors du paramétrage de la numérotation (menu Paramètres société > Numérotation), la date et le code article.

Cet article peut être déjà existant et dans ce cas, vous pouvez le sélectionner via une liste déroulante. 

Cliquez ensuite sur Enregistrer et fermer pour valider la création du bon de sortie. 

Bon à savoir
À la validation (enregistrement) de la fiche Bon de sortie, le stock des articles est décrémenté, c'est-à-dire que le stock de chaque article diminue de la quantité saisie dans le bon de sortie. Les informations de l'onglet Stock de la fiche Article sont mises à jour. 

Livrer une commande

Pour livrer une Commande, passez par le menu Activités puis sélectionnez Ventes. Cliquez sur l'onglet Commandes et sélectionnez la commande à livrer en la cochant puis, cliquez sur Plus d’actions et enfin sur Livrer : 

La fenêtre de Livraison s'ouvre. Cochez la commande à livrer et/ou sélectionner les articles que vous souhaitez livrer, puis cliquez sur Enregistrer pour valider la livraison :

À l'enregistrement, un message s'affiche, il permet de confirmer la livraison de la commande ou des articles précédemment sélectionnés. 

Les mouvements de stocks sont mis à jour.

Réaliser un bon de retour et/ou un avoir client

Pour réaliser un Bon de retour et/ou un Avoir Client, passez par le menu Activités puis sélectionnez Ventes. Pour un bon de retour, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Bons de retour. Pour réaliser un avoir, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Avoirs :

Le Nouveau bon de retour ou le Nouvel Avoir s’ouvre. 

Visualiser le stock d'un article

La visualisation du stock virtuel et réel d'un article peut s'effectuer à partir de : 

• La liste des articles :
  Depuis le menu Données > Pièces. La liste des articles s'affiche. Deux colonnes Stock virtuel et Stock réel permettent de suivre le stock. 

• La fiche article / onglet Stock :
  Double-cliquez sur une ligne article dans la liste des articles pour afficher une fiche Article. Sélectionnez l'onglet Stock – pour accéder aux informations de stock.

• Les mouvements de stock :
  Depuis le menu Produits I Stocks, puis Articles, vous pouvez cliquer sur Consulter les mouvements de stock après avoir sélectionné un article.

La liste des mouvements de stock de tous les articles s'affiche.

Il est possible d'afficher que les mouvements correspondant à une Période, un Type de document ou un ensemble défini d'Articles, famille d’articles, sous-famille d’articles.