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Lorsque que votre application mobile EBP Bâtiment est bien synchronisée avec votre logiciel Bâtiment en ligne, une nouvelle icône apparait en haut à gauche de votre écran.
S'il n'apparait pas, vérifiez depuis le menu Mes paramètres > Paramètres société > Fonctionnalités disponibles, que l'option Liaison avec l'application mobile est bien cochée.
À noter
La case est automatiquement cochée dès lors que vous avez ouvert le dossier depuis l'application mobile.
Vous pouvez ainsi récupérer les données saisies depuis votre application mobile dans votre logiciel.
Rattacher un client saisi depuis l'application EBP Bâtiment dans votre logiciel
En cliquant sur cette icône , le logiciel vous renvoie automatiquement vers la liste des RDV | Notes.
À l'intérieur de cette fiche, on y retrouve toutes les informations qui ont été saisies depuis l'application mobile.
En cas de création d'un RDV | Notes sur l'application mobile sans avoir sélectionné de clients parmi ceux listés, il est possible d'utiliser la fonction Rattacher un client en choisissant deux possibilités :
-
Conserver les coordonnées saisies depuis l'application mobile.
-
Remplacer les coordonnées par celles connues de la base de données
Dans le cas où un devis est rattaché à cette fiche, la note apparaîtra également dans la fiche du devis, via l'onglet Notes App. Mobile.
Pour aller plus loin
Vous pouvez également créer un RDV depuis le logiciel afin de le retrouver sur votre application mobile.
Toujours depuis l'icône cliquez sur
et saisissez les informations concernant le RDV à transmettre à l'application mobile.
Puis depuis l'application mobile, appuyez sur l'icône afin de récupérer les informations.
