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Depuis votre application mobile EBP Bâtiment, vous pouvez à tout moment consulter la liste de vos clients ou la liste de vos documents.
Consulter la liste de vos clients
Depuis le menu Clients, vous avez accès à tous les clients existant dans votre base.
Vous avez la possibilité de faire une recherche en appuyant sur la loupe en haut à droite de votre écran.
Saisissez le nom du client concerné dans la barre de recherche.
Vous pouvez également filtrer vos clients ou prospects en appuyant sur cette icône :
- si vous ne voulez voir que la liste de vos clients, appuyez sur Clients,
- si vous ne voulez voir que la liste de vos prospects, appuyez sur Prospects.
Une fois votre choix fait, appuyez sur Rechercher en bas de votre écran.
Cliquer sur cette icône vous permet de rafraichir votre page afin de faire remonter des informations saisies depuis le logiciel.
Consulter la liste de vos documents
Depuis le menu Documents, vous accédez à tous vos documents.
Vous avez la possibilité de faire une recherche sur le nom de votre client en appuyant sur la loupe en haut à droite de votre écran. Ainsi tous les documents au nom de ce client ressortiront.
Depuis cette icône vous pouvez filtrer vos documents par date ou par type de documents.
Pour filtrer par date, appuyez sur le champ Tous sous le mot Date, puis choisissez de filtrer sur :
- tous : afin de retrouver tous les documents,
- les 7 derniers jours : afin de retrouver les documents créés durant la semaine précédente,
- les 30 derniers jours : afin de retrouver les documents créés le mois précédent,
- les dates personnalisées : afin de retrouver les documents créés durant une période que vous choisirez.
Pour filtrer par Document, appuyez sur le champ Tous sous le mot Document, puis choisissez le type de document que vous voulez retrouver en appuyant dessus.
Dans notre exemple, nous choisissons un devis.
Attention
Le devis d'exécution n'est visible qu'à partir de la gamme Expert Bâtiment.
Vous disposez d'un filtre supplémentaire concernant les Devis afin de les trier par État suite à votre sélection. Pour ce faire, appuyez sur le champ Tous les devis.
Puis sélectionnez l'état du devis qui vous intéresse.
Une fois les filtres sélectionnés, appuyez sur Rechercher.
L'application vous liste alors tous les devis correspondant à votre demande.
Envoi d'un devis par mail
Lorsque vous êtes dans un devis, vous pouvez créer une note ou envoyer votre devis par mail.
Important
Afin de pouvoir envoyer votre devis par mail, il faut impérativement que l’adresse mail de facturation soit renseignée dans le devis concerné sur votre logiciel Bâtiment en ligne.
Pour ce faire, appuyez sur les 3 petits points en haut à droite de votre devis puis sur l'action que vous désirez faire.
