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Avant de commencer

Une note peut être créée depuis l'écran d'accueil, depuis un RDV, depuis le menu Notes ou depuis un devis. Dans les 4 cas, les manipulations à effectuer sont les mêmes.

Depuis l'écran d'accueil

Appuyez sur l'icône   située en bas à droite de votre écran, puis sur CRÉER UNE NOTE. 

Depuis un RDV

Appuyez sur le RDV concerné, puis sur Ajouter une note.

Depuis le menu Notes

Appuyez sur + CRÉER UNE NOTE.

Vous arrivez sur la liste des clients existants dans votre base.

Entrez le nom de votre client dans la zone Saisir votre client.

Bon à savoir
Les clients existants se distinguent par une pastille .

Si vous saisissez le nom d'un prospect (non connu de votre base), l'application vous propose de renseigner ses coordonnées après avoir appuyé sur + Créer.

Puis renseignez les différents champs.

Une fois votre saisie terminée, appuyez sur Suivant.

Vous pouvez alors saisir votre note.

Puis appuyez sur Terminer.

Vous avez la possibilité de modifier votre note en cliquant sur MODIFIER.

Votre nouvelle note apparait alors dans la liste des notes.

Depuis un devis

Lorsque vous êtes dans un devis, vous pouvez créer une note en appuyant sur les 3 petits points en haut à droite de votre écran et en sélectionnant Créer une note.

Ou en appuyant sur + CRÉER UNE NOTE.