Créer un rendez-vous dans votre application mobile EBP Bâtiment

Temps de lecture : 1 min 15 s

Avant de commencer

Vous pouvez créer un RDV depuis la page d'accueil ou depuis le menu RDV. Les manipulations restent les mêmes.

Depuis la page d'accueil

Appuyez sur l'icône   en bas de la page, puis sur CRÉER UN RDV.

Depuis le menu RDV

Appuyez sur + CRÉER UN RDV.

Une nouvelle page vous propose de choisir la date de votre RDV. Une fois choisie, appuyez sur Valider.

Sur la page suivante, saisissez l'heure de votre RDV puis appuyer sur Valider.

Vous arrivez sur la liste de vos clients existant dans votre base.

Il faut maintenant rechercher votre client en appuyant sur Saisir votre client.

L'application vous propose des noms de client existant dans votre base ou non existant.

Bon à savoir
Les clients existants se distinguent par une pastille .

Si vous saisissez le nom d'un prospect (non connu de votre base), l'application vous propose de renseigner ses coordonnées après avoir appuyé sur + Créer.

Si le client choisi n'existe pas dans votre base, il faudra finaliser sa fiche dans le logiciel comme indiqué par l'application.

Puis renseignez les différents champs.

Une fois votre saisie terminée, appuyez sur Terminer.

Tous les champs en bleu vous permettent de faire une action.

• localiser sur une carte l'adresse de votre client en appuyant sur l'icône
• appeler votre client en appuyant sur l'icône
• envoyer un mail à votre client en appuyant sur l'icône

Vous pouvez à tout moment modifier votre RDV en cliquant sur MODIFIER.

Bon à savoir
Vous pouvez ajouter une note en appuyant sur Ajouter une note.

Votre RDV est maintenant créé et se retrouve dans la liste des RDV.