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Mise en place de la Facture électronique format Factur X dans votre dossier
Pour mettre en place la Facture électronique au format Factur-X dans votre dossier, vous devez :
- vérifier que les informations concernant votre banque (Nom, Adresse et IBAN) sont renseignées ;
- vérifier que le numéro SIRET et le Code pays sont renseignés ;
- vérifier que le numéro SIRET de votre client est renseigné dans sa fiche.
Paramétrer les informations de votre banque
Ce paramétrage s’effectue depuis le menu Mes paramètres symbolisé par cette icône . Cliquez ensuite sur le menu Données complémentaires > Facturation clients > Banques.
Si votre banque n'est pas créée, cliquez sur .
Puis renseignez les champs présents dans la fiche banque :
- onglet Adresse : le nom et l’adresse de la banque sont obligatoires ;
- onglet Coordonnées bancaires : l’IBAN doit être renseigné ;
- onglet Comptabilité : le Code journal doit être renseigné.
Paramétrer le numéro SIRET et le code pays
Toujours depuis le menu Mes paramètres, cliquez sur Paramètres société puis sur Coordonnées. Renseignez alors le champ Pays.
Cliquez ensuite sur le menu Identification pour vérifier que votre numéro SIRET est bien présent, puis cliquez sur OK.
Paramétrage du numéro SIRET (SIREN + NIC) du client
Ce paramétrage s'effectue depuis le menu Chiffrage I Chantiers (ou Facturation clients).
Cliquez sur Clients I Prospects, puis double-cliquez sur la fiche du client concerné.
Depuis l'onglet Divers, renseignez son SIRET et son NIC.
Enregistrez et fermez la fenêtre.
Nous vous invitons à consulter notre article Générer une facture électronique.
