Votre logiciel EBP Bâtiment vous propose de gérer les catégories dans la bibliothèque des éléments.

Les catégories vous permettent de classer vos éléments.

Pour cela, vous avez la possibilité de créer jusqu’à 10 niveaux de catégories et d’y intégrer vos éléments à l’aide d’un glisser/déposer.

Paramétrage

Pour activer l’affichage des catégories, il faut activer une option dans le menu Mes paramètres symbolisé par cette icône . Cliquez ensuite sur le menu Paramètres société > Éléments.

Vous pouvez à présent cocher la case Afficher les catégories.

Remarque
L’activation de cette option vous demandera de fermer/réouvrir votre dossier.

Créer une catégorie

Depuis la liste des éléments, accessible depuis le menu Bibliothèque I Stocks > Éléments, vous retrouverez la zone des catégories sur la gauche qui contient toutes les catégories.

En cliquant sur  vous pouvez créer votre catégorie.

Une fenêtre s’ouvre afin que vous puissiez la nommer.

Après avoir cliqué sur Valider, votre nouvelle catégorie apparaît dans la liste.

Ci-dessous, un exemple du nombre de niveaux maximums, ainsi qu’une structure possible de catégories.

Afin d’y ajouter un ou plusieurs éléments en même temps, cliquez sur le ou les éléments concernés et faites glisser votre sélection jusqu’au nom de votre catégorie (technique du glisser / déposer).

La flèche verte indique l’endroit où vous souhaitez intégrer l’élément choisi.

Vous pouvez insérer autant d’éléments que vous le souhaitez dans votre catégorie. Cependant, vous ne pouvez pas insérer un même élément dans plusieurs catégories.

En cliquant sur le nom de votre catégorie, vous pouvez y voir les éléments ajoutés.

Gérer votre catégorie

Pour ajouter, modifier ou supprimer une catégorie, cliquez sur , ou , ou , ou faites un clic droit sur votre catégorie et sélectionnez Ajouter, Modifier ou Supprimer.

Intégrer votre catégorie dans un document de vente

Ouvrez un document de vente. En haut à droite de la fenêtre figure l’onglet Catégories.

En passant la souris dessus, une fenêtre s’ouvre sur Toutes les catégories dont celle que vous venez de créer.

Cliquez alors sur votre catégorie afin d'afficher tous les éléments qui la composent.

Afin de les intégrer dans votre document de vente, sélectionnez-les en les cochant, puis cliquez sur Insérer au document.

Ainsi, les éléments de votre catégorie s’intègrent automatiquement dans votre document de vente.

Déplacer l'onglet Catégories

L’onglet Catégories peut se placer où vous le souhaitez sur la fenêtre de votre document de vente. Il suffit de cliquer sur la barre bleue de la fenêtre Catégories et de garder le doigt sur la souris afin de déplacer la fenêtre.
Vous pouvez la mettre à droite, à gauche, en haut, en bas, ou si vous travaillez sur 2 écrans, vous pouvez la mettre sur le 2ᵉ.

Par exemple : vous voulez placer votre onglet Catégories en haut de votre document de vente. Vous passez la souris sur la flèche qui apparaît au centre de votre écran afin qu’une zone d’ombre s’affiche vous indiquant où va se positionner votre fenêtre.

Vous retrouvez ainsi vos catégories en haut de votre document de vente.