Toujours à l'écoute de vos besoins et attentes, nos solutions EBP Bâtiment évoluent régulièrement pour toujours mieux vous satisfaire.
Retrouvez le détail des évolutions de chacune des versions ainsi que leur date de mise à disposition :
16 Juin V25.6.0
Nouveautés
Depuis la bannière présente en bas de votre logiciel (ou en vous rendant dans le menu Paramètres > Plateforme Agréée > Mon annuaire), vous accédez à l’activation de la Plateforme Agréée Shine, choisie par EBP.
En cliquant sur Démarrer, un message vous informe de la mise à disposition imminente de notre Plateforme Agréée (cf capture ci-dessous).
Dès que les accès à la Plateforme Agréée Shine seront disponibles, vous serez notifié par e-mail et directement dans le logiciel.
Vous pourrez ainsi lancer l'activation de celle-ci instantanément et de manière transparente, sans coupure de votre service.
Vous retrouverez sur le Centre d’Aide EBP, section Facturation Electronique, les articles pour vous guider si besoin.
Vous serez 100% conforme et prêt pour l'échéance légale du 1er septembre 2026 !
Pourquoi dois-je choisir une Plateforme Agréée avant le 1er septembre 2026 ?
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, toute entreprise assujettie à la TVA devra transmettre ses factures par l’intermédiaire d’une plateforme agréée par l’État.
Elle devra désigner sa plateforme, pour émettre et recevoir ses factures électroniques ou déclarer ses données.
Cette désignation est une démarche administrative et fiscale essentielle, et est sanctionnée par l’Administration fiscale en cas de manquement.
Corrections
Portail des dépenses
Sur le portail des dépenses, l’intégration d’un document comprenant plusieurs notes s’effectue désormais correctement.
04 Mai V25.5.0
Nouveautés
Vous êtes revendeur EBP ? Désormais, connectez-vous à la solution de votre client avec vos ID revendeurs.
Intervenez plus facilement sur les dossiers de vos clients !
Dans cette nouvelle version, nous permettons au revendeur EBP de se connecter à la solution de son client avec ses propres identifiants revendeurs.
Le logiciel va alors contrôler la licence activée afin de vérifier :
- que le revendeur qui souhaite se connecter au produit dispose bien d'un profil revendeur EBP
- et que cette licence est bien suivie par ce revendeur.
La double authentification est conservée, mais sur le compte revendeur.
Cette évolution est applicable pour identifier le compte revendeur utilisé à la fois en tant que client et en tant que revendeur.
Prérequis d’usage :
- Le logiciel doit être activé
- Concerne les logiciels en DESK (installés en local) uniquement
Corrections
Documents de vente
Codes unités
Dans une facture de vente, dans la fenêtre de conformité, le lien En savoir plus arrive sur la page du centre d’aide Renseigner le code UNECE dans la fiche Unité.
Créer un règlement
A partir de l’univers Facturation ou Facturation clients, onglet Tous, l’action Créer un règlement est disponible (à partir de la liste ou via le clic droit).
Motif d'exonération
Lorsque l'on met un motif d'exonération dans un document et que l'on génère une facture d'acompte le Motif d'exonération de TVA (onglet “Facture électronique”) est repris.
Postes complémentaires TTC
Quand on a plusieurs postes complémentaires TTC, lors du déplacement d’une des lignes, le montant du poste complémentaire TTC reste correct.
Actualisation
Transfert de document
L’actualisation reste identique après le transfert de la commande en facture (même si le pourcentage d’actualisation est négatif).
Situation de travaux
Règlement
Quand un moyen de paiement est renseigné, dans Mes paramètres > Paramètres société > Règlements > Options générales, et que dans ce moyen de paiement les options Génération le règlement client et Génération le règlement fournisseur sont cochés, la génération de la facture d’avancement s’effectue correctement et la situation passe en état Accepté.
Chorus PRO
Cadres de facturation
Quand l’espace de facturation par défaut est sur Facture de travaux et que dans le document, le cadre de facturation est sur A7, la facture télétransmise reste sur le cadre A7.
GOCARDLESS
Identifiant de paiement
Le champ Identifiant de paiement est passé de 20 à 32 caractères.
10 Mars V25.4.0
Nouveautés
Gestion de la REVISION
Ajout du champ relatif à la révision
Pour permettre d’ajuster le prix d’un marché en fonction de l’évolution des indices économiques, entre la date de conclusion du contrat et la date d’exécution des travaux, nous intégrons la gestion de la Révision dans nos solutions. Un champ Révision a donc été ajouté dans les situations de travaux.
NB : à noter qu’à cette occasion, le champ du “Poste complémentaire” a été déplacé à la suite du “Total HT remisé”, étant donné qu’il est calculé sur ce dernier.
Le champ Révision est un champ grille permettant de renseigner toutes les informations de révision. Dans ce champ sont affichés les colonnes suivantes :
- Libellé : permet de personnaliser le libellé de la révision
- Montant révision : si un montant est saisi alors un % de révision est calculé
- % révision : si un pourcentage est saisi alors un montant est calculé
- Compte : permet de définir un compte comptable pour la révision.
Paramétrer le compte comptable de la révision
Le compte comptable peut être défini dans les paramètres société / Options comptables / Journaux et comptes divers.
Fonctionnement de la révision
- Le champ révision est accessible uniquement si un avancement est renseigné.
- L’utilisateur peut saisir autant de ligne de révision que nécessaire, elles impacteront le Total net HT.
- Calculé à partir du Total HT remisé, selon le pivot :
- Si l’utilisateur saisit un montant, alors le montant fait office de pivot et le % de révision est calculé. Aussi, si l’utilisateur modifie l’avancement du document, alors le montant saisi est conservé et le % de révision recalculé.
- Si l’utilisateur saisit un % de révision c’est cette donnée qui est le pivot et donc le montant est recalculé à chaque évolution du document.
Le récapitulatif de TVA intègre le montant de Révision HT afin de pouvoir calculer l’impact de la révision sur la TVA. Le montant de révision est réparti au poids des lignes avancées.
Impression des documents et du DGD
Dans le modèle Situation de travaux qualitatif ou Situation de travaux quantitatif, le champ Révision a été ajouté en pied de document, il affiche le montant global de la révision.
Tous les champs sont mis à disposition pour la personnalisation de modèles.
La révision est récupérée en lecture seule au transfert, dans les factures d’avancement et avoir d’avancement les modèles accessibles ont été mis à jour, mais les champs restent à disposition pour de la personnalisation de modèles.
Le décompte général définitifa été revu pour afficher les informations de Révision :
- Dans l’espace Montant du marché est affiché l’information globale de la révision. Dans l’espace Liste des situations de travaux, est affiché l’ensemble du détail des révision sous chacune des situations concernées.
A noter : nous en avons profité pour faire évoluer le DGD sur les 2 points suivants : modifier la colonne HT pour la liste des avenants. Avant était affiché le Total Brut HT, dorénavant nous reprenons le Total Net HT. Le solde restant à payer est désormais aussi indiqué en lettres
Eco-Contribution
Mise à jour des barèmes Valdélia
Les barèmes Valdelia 2026 sont disponibles et importables depuis le menu : Paramètres / Données complémentaires / Bibliothèques | Stocks / Eco-contribution matériau | mobilier. Puis, action Importer l’éco-contribution matériau | mobilier.
Corrections
Documents de vente
Undo/Redo
Les fonctions Annuler (undo) et Rétablir (redo) restaurent désormais correctement le devis après plusieurs collages.
Facture électronique
La conformité des factures électroniques reste désormais correctement affichée après fermeture et réouverture du document.
Application Batiment
WebClient
L’installation du WebClient se fait désormais automatiquement et de manière fiable sur toutes les nouvelles machines grâce à une détection améliorée.
Modèles d'impression
Avoirs
Les avoirs s'impriment désormais sans espace inutile en bas de page.
Tous types de documents
Les informations légales de votre société (RCS et Capital) s’affichent désormais correctement dans le pied de page et s’impriment normalement.
Tranches
Focus automatique
Le curseur se positionne désormais automatiquement sur la sous‑tranche (niveau 2) dès son ajout.
Vues personnalisées
Formules de calcul
La correction affectant la création de vues personnalisées comprenant une formule a été temporairement suspendue afin d’assurer une navigation fluide sur tous les documents. La correction sera réintégrée prochainement dans une version compatible.
Portail des dépenses
Facture d’achat avec frais de ports
Lors de l’intégration du document depuis le portail des dépenses, les frais de port sont désormais enregistrés dans le champ "Port HT" et affichés correctement dans le récapitulatif.
Synchronisation fournisseur
La synchronisation vers le portail des dépenses s’effectue désormais correctement même si le fournisseur n’a pas été modifié — l’opération se termine comme attendu.
Maintenance | SAV
Contrat de maintenance
L’action "Créer Devis/Renouvellement" conserve désormais correctement les informations d’adresse (ville et pays) lors du renouvellement depuis un contrat.
Chantiers
Création d’alerte sur les chantiers
Le correctif du dysfonctionnement générant une exception en création d'alerte chantier a été temporairement suspendue afin de garantir la compatibilité des API. La correction sera réintégrée prochainement dans une version compatible.
Sous-Traitance
Auto-Liquidation
La case "Générer l'écriture d'auto-liquidation" est désormais en lecture seule pour les situations de sous‑traitance, assurant une répartition correcte de la TVA et l’équilibre des écritures comptables.
Modèles d'impression
Tiers commandeur
Lors de l’affichage des modèles d’impression, le tiers commandeur est désormais bien positionné lorsque les conditions d’affichage sont remplies.
Fiches personnalisées
Documents de vente
Le dysfonctionnement entraînant une exception à l’ouverture d’une facture est désormais résolu.
24 Février V25.3.0
Nouveautés
Gestion de la REVISION
Pour permettre d’ajuster le prix d’un marché en fonction de l’évolution des indices économiques entre la date de conclusion du contrat et la date d’exécution des travaux, un champ Révision a été ajouté dans les situations de travaux.
Nous en avons également déplacer le poste complémentaire à la suite du Total HT remisé, étant donné qu’il est calculé sur ce dernier.
Le champ révision est un champ grille permettant de renseigner toutes les informations de révision, dans ce champ sont affichés les colonnes suivantes :
- Libellé, permet de personnaliser le libellé de la révision
- Montant révision, si un montant est saisi alors un % de révision est calculé
- % révision, si un pourcentage est saisi alors un montant est calculé
- Compte, permet de définir un compte comptable pour la révision.
Tout savoir sur les calculs
Le champ révision est accessible uniquement si un avancement est renseigné.
L’utilisateur peut saisir autant de ligne de révision que nécessaire, elles impacteront le Total net HT.
Calculé à partir du Total HT remisé, selon le pivot :
- Si l’utilisateur saisit un montant, alors le montant fait office de pivot et le % de révision est calculé. Aussi si l’utilisateur modifie l’avancement du document, alors le montant saisi est conservé et le % de révision recalculé.
- Si l’utilisateur saisit un % de révision c’est cette donnée qui est le pivot et donc le montant est recalculé à chaque évolution du document.
Le récapitulatif de TVA intègre le montant de Révision HT afin de pouvoir calculer l’impact de la révision sur la TVA. Le montant de révision est réparti au poids des lignes avancées.
Dans le modèle “situation de travaux qualitatif” ou “situation de travaux quantitatif”, le champ Révision a été ajouté en pied de document, il affiche le montant global de la révision.
Tous les champs sont mis à disposition pour la personnalisation de modèle.
La révision est récupérée en lecture seule au transfert, dans les factures d’avancement et avoir d’avancement les modèles accessibles ont été mis à jour, mais les champs restent à disposition pour de la personnalisation de modèles.
Le décompte général définitif a dû être revu pour afficher les informations de Révision Capture à ajouter quand sera ready
Dans l’espace “Montant du marché” est affiché l’information global de la révision.
Dans l’espace “Liste des situations de travaux,” est affiché l’ensemble du détail des révision sous chacune des situations concernées.
Nous avons profité des travaux sur le DGD pour modifier la colonne HT pour la liste des avenants, avant été affiché le Total Brut HT dorénavant nous reprenons le Total Net HT
Enfin le solde restant à payer est désormais aussi indiqué en lettre.
05 Février V25.2.0
Nouveautés
Open Line plus
Nom de l'application
- Dans le titre de l'application le terme "Plus" n'apparaît plus quand on n'est pas en "Version plus".
Portail des dépenses : frais de port
- Lors de l'import d'un document avec des frais de port, à partir du Portail des dépenses, dans le document créé dans Open Line Plus, le frais de port est renseigné dans le bon champ.
Chantier
- Lors de l'import d'un document, à partir du Portail des dépenses, le code chantier est récupéré.
Yousign
Service Yousign en SaaS
- L’application vérifie désormais si le service Yousign est inclus dans la licence et affiche une indication claire lorsque que son activation est requise.
Modèles d’impression
Devis
- Lors de l’impression ou de l’aperçu, l’entête des devis est correcte.
Réapprovisionnement
Document avec tranche
- Lors d'un réapprovisionnement pour une commande fournisseur (comprenant des tranches) avec un sous-traitant, dans la fenêtre "Affinez les quantités à réapprovisionner", il n'y a plus les références sur les tranches.
Document de vente
Acomptes
- Lors d'un transfert d'un document avec un acompte en document supérieur, dans ce dernier le champ "Montant HT d'acompte" est repris.
Eco contribution matériaux / mobilier
Valobat
- Les tarifs écocontributions matériaux / mobilier pour l’éco-organisme Valobat ont été mis à jour.
Evènements
Facturation d'un évènement
- Avec un tiers à facturer dans la fiche client, si dans un évènement, onglet "Gestion", on a dans le champ "Code client", le tiers à facturer que l'on remplace par le code le code du client, la facture correspondant à l'évènement est bien avec le code du client (et pas celui du tiers à facturer).
Import d'un évènement
- Si dans le fichier d'import, on modifie le champ "Ligne de temps - Etat" pour le passer à 2 (soit "Terminé"), l'import s'effectue correctement.
- Si dans le fichier d'import, on modifie le champ "Ligne de temps - Etat" pour le passer à 2 (soit "Terminé"), puis on enlève dans la fenêtre de l'association la "Durée réalisée - Durée en heures", l'import s'effectue correctement.
- L'import d'évènement reprend tous les produits clients même si le champ "Ligne de temps - Etat" est passé à 2 (soit "Terminé").
Appel d'offre
Recharger un ouvrage
- Dans un appel d'offre avec un ouvrage, quand on se place sur la ligne de l'ouvrage et qu'on clique sur l'action "Recharger l'élément", l'action s'effectue correctement.
Analytique
Ecart de calcul
- La ventilation analytique sur un poste où on a un réajustement d'un écart de calcul ne se fait plus en double.
Règlements
Virements et prélèvements SEPA
- Les schémas ISO 20022 pour les fichiers SEPA (virements et prélèvements) ont été mis à jour. Le nom de la balise utilisée pour le code BIC a été changé.
Facturation périodique
Transfert de document
- Lors d'un transfert d'une commande en facture, la tâche asynchrone s'effectue correctement pour la facturation périodique.
23 Décembre V25.1.0
Corrections
Modèle d'impression
Devis
- Lors de l'impression d'un devis comportant une description conséquente, il n’y a plus de page blanche en première position.
Facture
- Lors de l'impression d'une facture avec différents taux de TVA, dont la deuxième ligne correspond à un taux à 0 %, le taux à 0 % s’affiche désormais dans le tableau récapitulatif de la TVA.
Regroupement de documents
Chorus / Contrat de maintenance
Quand vous avez deux contrats de maintenance avec une facturation périodique et que Chorus pro est activé, lors de la génération de la facturation périodique avec le regroupement par client, il n’y a plus de message bloquant.
Evènements
Outlook
Avec un commercial / collaborateur ayant une adresse mail, vous créez un évènement à partir du planning avec ce collaborateur, vous l’enregistrez. Toujours à partir du planning, vous copier cet évènement et le coller sur un autre jour ou une autre plage horaire : le collage s’effectue correctement.
16 Décembre V25.0.0
Nouveautés
Traitement automatisé de la facture d’achat
- Pour vous aider dans la récupération et l’automatisation de vos factures nous avons mis en place une fonctionnalité en relation avec votre PA qui vous permettra de centraliser l’ensemble de vos factures en émission et en réception.
RFE : facture avec Eco-Contribution
- Vous pouvez imprimer et envoyer dans le fichier de données structurées des documents de vente la mention liées à l’application d’une écocontribution à la ligne d’article, afin de répondre aux obligations réglementaires lié a la Réforme de la facture électronique.
Facture sous-traitant et facture avec paiement direct
Afin de compléter la fonctionnalité Sous-traitance côté ventes, les documents de ventes (excepté la facture d’acompte et l’avoir d’acompte) ont été restructurés.
- L’option Autoliquidation pour sous-traitance a été déplacée en entête.
- L’option Paiement direct et le champ Payeur ont été ajoutés.
Selon les termes du contrat conclu avec son client, l’utilisateur peut bénéficier d’un paiement direct de la part du client final dans le cadre de la sous-traitance. Dans ce contexte, ces informations doivent être à la fois imprimées et intégrées dans le xml à transmettre pour la Réforme de la Facture Electronique.
Par conséquent le champ payeur est disponible dans le dictionnaire et les modèles générés par l’éditeur simplifié afficheront ce champ s’il est renseigné.
Vous pouvez remplir vos obligations fiscales en matière de facturation en cas d’émission de facture en autoliquidation en mentionnant la base HT de la TVA à 0% lorsque la facture est émise en Autoliquidation de TVA pour cause e travaux immobilières en sous-traitance.
Vous pouvez également indiquer que la facture est en paiement direct en cas de marché public et préciser le nom du tiers payeur (en BTOG) => Business to Gouvernement.
RFE : Les mentions légales
- La page Mentions légales des factures a été restructurée afin de remplacer le champ de saisie libre en texte enrichie par une liste prédéfinies de mentions légales.
- Cette évolution est nécessaire car dans le cadre de la Réforme de la Facture Electronique, chaque mention légale devra être associée à un code spécifique et être communiqué dans le XML.
- A la migration d’un dossier existant, l’utilisateur est invité à contrôler et paramétrer les mentions légales de factures via un assistant.
RFE : les unités
- Dans le cadre de la Réforme de la Facture Electronique, le code unité fait aussi parti des informations à transmettre dans le XML.
- Pour vous accompagner la liste des données attendues a été mise à votre disposition.
- Pour éviter un refus de la part de votre plateforme agrée il est nécessaire de compléter le code UNECE de chacune des unités.
- Un contrôle supplémentaire a été mis en place dans les factures pour vous alerter si cette information est manquante.
- Vous pouvez créer les unités dont vous aurez besoin pour votre activité et les associer au bon code UNECE attendu par l’administration fiscales pour répondre aux exigences de la reforme électronique.
RFE : les conditions de règlement
- Dans le cadre de la Réforme de la Facture Electronique, un code spécifique doit être transmis dans le XML.
- Dans ce contexte aucun paramétrage n’est nécessaire de la part de l’utilisateur, le code est associé à la nature de paiement présente dans la fiche.
RFE : Facture d’avoir
- Un avoir doit obligatoirement faire référence à la facture qu’il annule.
- Comme cette information doit être transmise à la facture électronique, un espace a été ajouté dans l’onglet Facture Electronique des Avoirs et Avoirs d’acompte.
- Si l’avoir est généré depuis la facture d’origine l’information est automatiquement récupérée, néanmoins si l’avoir est créé directement depuis la liste des factures, il faudra renseigner ces informations.
Pour cela deux méthodes :
- Soit via le look up qui filtrera sur les factures concernant le client renseigné.
- Soit par une saisie manuelle (si la facture d’origine provenait d’un autre logiciel par exemple).
RFE : Facture d’acompte
- Le montant HT de l’acompte déduit apparait dans le récapitulatif du document. Dans le cadre le reforme électronique, la balise qui doit être présente sur la totalisation des montant Solde HT a été ajouté au fichier XML.
Yousign
- Vous pouvez maintenant faire signer vos devis à vos clients électroniquement via votre solution de gestion. Ce qui facilitera vos relances et vous permettra de garder un contrôle sur vos business.
Limitation du module point de vente sur le produit Bâtiment
- A partir du 1 septembre 2025, le module point vente n’est plus conforme. Aussi pour vous permettre de continuer à utiliser vos données, nous en avons limité l’accès sans que vous puissiez faire de création, pour vous éviter toute déconvenue administrative.
Juillet V24.3.0
Nouveautés
Nouvelle authentification
- L’accès sécurisé à vos outils numériques est devenu un enjeu majeur. Que ce soit pour protéger des
informations sensibles, éviter les accès non autorisés ou garantir la traçabilité des actions,
l’authentification joue un rôle clé dans la sécurisation de votre environnement de travail.
À chaque ouverture de l'application, vous serez invité à vous authentifier via un identifiant personnel. Cette étape rapide vous garantit une utilisation sécurisée et conforme aux standards actuels.
Connexion à l'API SIRENE
- Mise en place d’un accès à la base de données SIRENE gérée par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques(INSEE) qui contient les informations sur l’ensemble des entreprises et
établissements enregistrés en France.
Très utile par exemple en création de dossier, de fiches clients ou de fiches fournisseurs, vous devez
tout simplement saisir un “mot clé” pour récupérer, compléter toutes les informations correspondant à l’entreprise. Aussi, depuis l’onglet Divers de la fiche tiers, il vous suffira d’un clic pour mettre à jour ses informations.
Bon à savoir “Mots-clés” :
- Raison sociale
- Raison sociale et Ville
- SIRET
Logiciels concernés : l’ensemble de la gamme Bâtiment EBP
Documents associés
- Faites de la place dans votre dossier en un clic ! Depuis Mes paramètres - Données complémentaires - Autres données, retrouver la liste des pièces jointes de votre dossier afin de pouvoir les supprimer simplement et rapidement.
Droit de duplication
- Ajout du droit de duplication dans les documents de vente et d’achat. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais vous pouvez facilement la désactiver pour limiter les droits des utilisateurs permettant ainsi un meilleur contrôle sur la création de documents.
Corrections
Général
- Liste des vues : Le problème des listes de vues grisées dans les lookups a été rectifié, permettant un accès complet aux vues disponibles.
- Undo/Redo : L'anomalie où les actions Undo/Redo positionnaient le focus sur la première ligne a été corrigée.
Paramètres Société
- 2.1. Éléments : Dans Mes paramètres > Paramètres société > Éléments, quand on saisit un pourcentage de bénéfice à -100, la saisie est prise en compte sans message d’erreur.
La migration s’effectue correctement, même si le pourcentage de bénéfice de -100 a été renseigné
sur une ancienne version.
Document de vente
- Actualisation : Lorsqu’un document de vente, comprenant de l’actualisation (ainsi qu’un reliquat actualisation), à la duplication dans le nouveau document, les champs de l’actualisation sont vidés.
Quand sur un document de référence, il y a de l’actualisation, ainsi que sur son
avenant, lors du transfert du document de référence, l’actualisation reste identique entre le
document d’origine et le nouveau document.
Fournisseur
- Tariféo : Lorsqu’on clique sur Synchronisation Tarifeo dans la liste des Fournisseurs | Sous-traitants, la mise à jour des fournisseurs s’effectue sans erreurs.
Fonctions avancées
- Champs personnalisés : Lorsqu’on crée plusieurs champs personnalisés sur une même table, la coche visibilité du champ est modifiable.
Chantier ou Affaire
- Commande avec chantier (ou affaire) : Les exceptions rencontrées lors de l'enregistrement d'une commande avec un chantier (ou une affaire) ont été résolues.
Point de vente
- Ticket partiellement réglé : Une nouvelle vérification a été mise en place concernant les tickets partiellement réglés. Une fois que le ticket a été terminé (donc soldé), il n’est plus possible de faire un nouveau règlement au sujet de ce ticket.
Mars V24.2.0
Nouveautés
Amélioration des filtres dans les listes
- Afin de gagner en confort d’utilisation, deux évolutions ont été apportées aux logiciels Bâtiment EBP concernant les filtres présents dans les listes :
-
- Un indicateur précise qu’un filtre est appliqué dans la liste.
- Une action vous permet de réinitialiser d’un seul clic les filtres afin de revenir à la vue globale sans effort.
-
- L’icône du filtre est en couleur lorsqu’un filtre est appliqué. Il suffit alors de cliquer dessus afin revenir à la vue globale, la couleur de l’icône redeviendra alors grise, signifiant qu’aucun filtre n’est appliqué.
Ajout d'une pièce jointe en automatique lors des envois d'emails
- Il est désormais possible de sélectionner des fichiers dans le menu des paramètres société comme
documents à joindre automatiquement lors d'envoi par email des documents de ventes depuis le
logiciel.
Très utile par exemple dans le cas où des conditions générales de ventes doivent être transmises en
même temps que les devis ou de factures.
Bon à savoir :
- La taille de fichier joint n’est pas limitée car le poids des pièces jointes autorisé dans les emails dépend fournisseur de messagerie.
- Les fichiers chargés sont à tout moment :
-
- Supprimables du logiciel depuis les paramètres
- Consultables : une copie du fichier se crée alors en lecture seule
- Ouvrables permettant de modifier le fichier uniquement pour le type de document auquel il a été associé
-
Modification et suppression des situations de travaux
Une évolution que nous savons très attendue et qui a été largement plébiscitée dans notre Espace
évolution voit le jour dans les logiciels Bâtiment EBP !
Il est désormais possible de modifier et supprimer des situations, à condition que celles-ci soient les
dernières de la chaîne et que les factures d’avancement associées soient annulées par un avoir.
Cette belle amélioration permet notamment :
- d’éviter les duplications de documents en cas d’oubli ou de modification des travaux de
dernière minute - d’éviter de réaliser des facturations “fantôme” (factures à 0,00€ non transmises au client)
dues à la modification d’une situation déjà établie - de pouvoir fournir au client un récapitulatif des situations ou un DGD clairs, qui reprennent uniquement les situations finalisées et validées avec lui.
Corrections
Documents de vente
- Copier-Coller : Le copier-coller de ligne s’effectue correctement, même si le document comprend des tranches, des sous-tranches et des ouvrages dépliés ou repliés.
- Fichier FEC : Le fichier FEC est généré correctement, même s’il y a des écarts de règlement.
Dans le fichier FEC, la colonne “ComptLib” a le bon libellé même si la gestion des comptes
auxiliaires est activée.
Documents d'achat
- Non facturable : Dans une fiche élément, si dans le champ Non facturable est sélectionné sur Ventes, alors, lors de l’insertion de l’élément dans un document d’achat, il n’y a plus le message : “L'élément n'est pas facturable dans un document de vente”.
- Paiement de la TVA : Dans les documents d’achat, le champ Paiement de la TVA est de nouveau disponible dans l’onglet Récapitulatif, partie Informations de calcul.
- Situations d’achat : Si dans une commande d’achat (avec un sous-traitant), on a des lignes de type “Texte” et “Fourniture” (les lignes de fourniture sont valorisées), on crée une situation de travaux à partir de la commande, les types de lignes ne changent pas. Les lignes typées “Texte” reste bien en “Texte”.
Eléments
- Quantité fixe : Les montants d'avancement des composants sont calculés, même ceux des ouvrages, dont un composant est avec une quantité fixe.
Sonepar
- Envoi de commande : Depuis une commande ou une demande de prix fournisseur, suite à un import d'une offre de prix, depuis l'onglet "Détail Sonepar", lancer l'assistant de commande. Aller sur la page qui affiche les lignes à commander, les lignes s'affichent correctement.
Chantiers
- Comptabilité analytique : Lors de la facturation d’un document d’achat avec des lignes éléments comprenant des chantiers différents, lors du transfert comptable, la répartition analytique est correcte.
