Vos fiches clients prêtes pour la facture électronique en 1 clic !
L’Assistant de conformité RFE scanne votre base clients, identifie les fiches non conformes aux nouvelles mentions obligatoires de la facture électronique, récupère automatiquement les données manquantes et applique les corrections en masse.
Bon à savoir : Cet outil n’est pas natif dans votre solution EBP Open Line Plus, si vous êtes intéressé il faut l’acquérir en contactant notre service commercial ou votre revendeur informatique.
Pré requis
- Solution EBP Open Line Plus (Gestion commerciale, MéCa, Bâtiment, Point de vente)
- Avoir acquis le module Assistant de conformité RFE auprès de nos services commerciaux ou de votre revendeur.
Comment ca marche ?
L'Assistant de conformité RFE scanne les fiches clients, les croise avec les registres officiels, identifie les anomalies, et les complète automatiquement, en masse.
Que fait l’assistant ?
- Détection des fiches non conformes : identification de tous les clients dont les mentions obligatoires sont manquantes ou divergentes des registres officiels.
- Récupération automatique des données manquantes via la base Siren : SIREN, SIRET, raison sociale officielle, adresse du siège, NAF
- Calcul du n° de TVA intracommunautaire
- Corrections en masse sur l'ensemble des fiches détectées, en un clic
- Filtrage sur les clients actifs ou facturés depuis une date donnée (pour concentrer l'effort sur ce qui compte).
Retrouvez votre nouvel outil Assistant de conformité RFE directement dans le Launcher pour les solution EBP Open Line Plus SaaS ou depuis la liste des programmes installés sur votre ordinateur.
Bienvenue dans l’Assistant de mise en conformité des fiches clients. Cliquez sur le bouton Suivant :
Configurez l’analyse
Sélectionnez depuis la liste des dossiers celui que vous souhaitez analyser et cliquez sur le bouton Lancer l’analyse :
Analyse en cours. Laissez l’assistant travailler ….
Analyse terminée
Sur ce rapport vous pouvez consulter :
- Le nombre de fiches conformes,
- Le nombre de fiche où une correspondance à été trouvé automatiquement,
- Le nombre de fiches qui sont à examiner.
Cliquez sur le bouton Examiner les fiches à mettre à jour.
L’Assistant va alors dérouler successivement les fiches qui sont à examiner et vous proposer les corrections nécessaires. A vous de sélectionner la correspondance trouvée par rapport à votre fiche client :
Cliquez sur le bouton Valider la correspondance pour passer à la fiche suivante :
Vous avez la possibilité de lancer manuellement une recherche (via le champ libre et le clique sur le bouton rechercher manuellement…).
Vous avez la possibilité d'ignorer la fiche en cliquant sur le bouton Ignorer pour ignorer la fiche sans y appliquer de modifications.
Examen terminé
Ce rapport vous permet de consulter :
- Le nombre de fiches déjà conformes,
- Le nombre de fiches à mettre à jour,
- Le nombre de fiches laissées en l’état.
Pour valider l’action de mise à jour des fiches cliquez sur le bouton Appliquer les mises à jour.
Les fiches clients pour lesquelles vous aviez sélectionné des mises à jour le sont à partir des sources officielles.
L’Assistant de conformité RFE peut être lancé à tout moment et aussi souvent que vous le souhaitez.
