Vous souhaitez récupérer vos données de CEGID Business pour les importer dans EBP Open Line Plus. Laissez vous guider sur les étapes suivantes :
Exporter vos données de Cegid Business
Export des Articles
Pour exporter vos données de Cegid Business, passez par le menu Produits et services > Liste des produits et services. Cliquez sur l'icône pour générer le fichier d'export :
Export des clients
Pour exporter vos données de Cegid Business, passez par le menu Contacts > Liste des clients. Cliquez sur l'icône pour générer le fichier d'export :
Importer vos données issues de Cegid Business
Etape 1 : Créer le dossier EBP Open Line Plus
Pour créer un nouveau dossier depuis l'icône (Mes paramètres), cliquez sur Nouveau dossier.
ou
Cliquez sur Créer un nouveau dossier depuis la page d'accueil de votre solution EBP Open Line Plus :
Laissez-vous guider par l’assistant de création de dossier, en remplissant les informations et paramètres du dossier.
Etape 2 : Paramétrage du dossier EBP Open Line Plus
Avant d’effectuer votre import, si vous utilisiez une codification avec les comptes auxiliaires dans Cegid Business, il faut activer cette fonctionnalité aussi dans Gestion Commerciale Open Line Plus. (menu Paramètres société / Options comptables / Tiers / Fournisseurs / Gestion des comptes auxiliaires) :
Avant d’effectuer votre import, il faut autoriser les Codes articles alpha-numériques dans Gestion Commerciale Open Line Plus. (menu Paramètres société / Paramètres généraux / Configuration / Codes alpha-numériques, cochez Autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications) :
Etape 3 : Import des données issues de Cegid Business
Pour effectuer un import paramétrable, passez par l'icône Mes paramètres, puis cliquez sur le menu Imports I Exports et sélectionnez Imports paramétrables.
L'assistant d'importation paramétrable de données s'ouvre, cliquez sur Suivant.
Une liste de type de données vous est proposée, à vous de sélectionner le type que vous souhaitez importer : (un type par import).
Import des articles
Sélectionnez Articles depuis la liste qui vous ai proposé. Sélectionnez le Fichier à importer (correspondant au fichier Articles d'export Cegid Business), cliquez sur le bouton Suivant :
Sélectionnez les paramètres de codage du fichier :
- Séparation des champs : cochez Délimités : champs séparé par des caractères
- Codage : sélectionnez Unicode (UFT-8)
Cliquez sur le bouton Suivant.
Configurer le format des données importées :
- Séparateurs standard : sélectionnez Point-virgule
- Identificateurs standard : sélectionnez "
Cliquez sur le bouton Suivant :
Cette étape vous permet d'associer les champs destination avec la colonne source. Cliquez sur chaque ligne vide pour sélectionner l'élément à associer. Cliquez sur le bouton Suivant :
A cette étape toutes les données nécessaires à l'import ont été collectées, cliquez sur le bouton Lancer :
Le résumé de l'opération vous permet de contrôler le nombre d'import réalisé avec succès. Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter l'assistant d'import.
Import des Clients
Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de dossier entre chaque import de fichier. Pour effectuer une sauvegarde passer par le menu Mes paramètres > Sauvegarde I Restauration > Sauvegarde. Laissez-vous guider par l'assistant de sauvegarde :
Sélectionnez Clients/Prospects depuis la liste qui vous ai proposé. Sélectionnez le Fichier à importer (correspondant au fichier Clients d'export Cegid Business), cliquez sur le bouton Suivant :
Sélectionnez les paramètres de codage du fichier :
- Séparation des champs : cochez Délimités : champs séparé par des caractères
- Codage : sélectionnez Unicode (UFT-8)
Cliquez sur le bouton Suivant :
Configurer le format des données importées :
- Séparateurs standard : sélectionnez Point-virgule
- Identificateurs standard : sélectionnez "
Cliquez sur le bouton Suivant :
Cette étape vous permet d'associer les champs destination avec la colonne source. Cliquez sur chaque ligne vide pour sélectionner l'élément à associer. Cliquez sur le bouton Suivant :
A cette étape toutes les données nécessaires à l'import ont été collectées, cliquez sur le bouton Lancer :
Le résumé de l'opération vous permet de contrôler le nombre d'import réalisé avec succès. Cliquez sur le bouton Fermer pour quitter l'assistant d'import.
