Migrer votre solution Hubbix Gestion Commerciale vers la Gestion Commerciale ACTIV Open Line

Vous souhaitez récupérer vos données issues de Hubbix Gestion Commerciale pour les importer dans la solution EBP Gestion Commerciale Open Line.

Laissez-vous guider sur les étapes suivantes :

Exporter mes données de Hubbix Gestion Commerciale

Pour récupérer vos données depuis EBP Gestion Commerciale Hubbix, vous devez passer par un export de données.

Export les éléments et les clients

Pour exporter vos Eléments et vos clients, passez par le menu Paramètres puis sélectionnez Export depuis la tuile Gestion des données :

Depuis le menu Export, cliquez sur J’exporte mes données :

Une popup vous informe de l’état de l’export :

Cliquez sur le lien Télécharger le fichier généré

Renommez le fichier si nécessaire puis cliquez sur le bouton Enregistrer :

Export les documents au format PDF

Pour accéder et télécharger vos documents au format PDF, passez par le menu Export puis cliquez sur le lien disponible Cliquant ici :

Vous êtes alors redirigé sur l’Espace de stockage :

Depuis l’Espace de stockage sélectionnez au choix Devis ou Factures puis depuis la liste cochez les documents que vous souhaitez récupérer et cliquez sur le bouton Télécharger :

Renommez le fichier si nécessaire puis cliquez sur le bouton Enregistrer :

Réaliser les imports de données dans Open Line

Important :

Avant d’effectuer votre import, si vous utilisiez une codification avec les comptes auxiliaires dans Hubbix Gestion Commerciale, il faut activer cette fonctionnalité aussi dans Gestion Commerciale Open Line. (menu Paramètres société / Options comptables / Tiers / Fournisseurs / Gestion des comptes auxiliaires) :

Pour effectuer un import paramétrable, passez par l'icône Mes paramètres, puis cliquez sur le menu Imports I Exports et sélectionnez Imports paramétrables.

L'assistant d'importation paramétrable de données s'ouvre, cliquez sur Suivant.

Une liste de type de données vous est proposée, à vous de sélectionner le type que vous souhaitez importer : (un type par import).

Pour rappel le fichier Zip d’export réalisé précédemment comporte 2 fichiers au format CSV :

Clients,
Articles

Import des Clients / Prospects

Important : Entre chaque import, nous vous recommandons d’effectuer une sauvegarde de votre dossier comme proposé au depuis de l’assistant d’import.

Ici pour le premier import nous allons passer la sauvegarde en cliquant sur le bouton Suivant :

Sélectionnez votre fichier (format CSV ou TXT) en cliquant sur les « … » en bas à droite de la fenêtre.

Pour l’import des Clients/Prospects il faut sélectionner le fichier Customer.csv :

Puis cliquez sur Suivant.

Pour le codage du fichier :

laissez coché Délimités : champs séparés par des caractères
Le codage doit être sur Unicode (UFT-8)
Cochez - Ligne d’entête : la première ligne contient le nom des champs

Cliquez sur le bouton Suivant.

Sur cette étape :

Les Séparateurs standards sélectionnez : Point-virgule
Les Identifiants standards sélectionnez : “

Cliquez sur le bouton Suivant.

Les associations sont déjà faites. Vous n’avez rien à faire sur cette étape :

Cliquez sur le bouton Suivant.

Toutes les données nécessaires ont été collectées. Cliquez sur le bouton Lancer :

Import des Articles

Important : Entre chaque import, nous vous recommandons d’effectuer une sauvegarde de votre dossier comme proposé au depuis de l’assistant d’import.

Ici pour effectuer cette sauvegarde de dossier cliquez sur le bouton Sauvegarder mon dossier maintenant :