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Avant de créer un mandat GoCardLess, assurez-vous d'avoir configuré GoCarLess dans votre dossier.
Pour vous aider, nous vous proposons de suivre les instructions de l'article : Configurer GoCardless (gestion des prélèvements).
Créer un mandat GoCardLess
Positionnez-vous sur la fiche d'un client (menu Clients I Ventes puis Clients I Prospects), cliquez sur l’onglet Règlements/Solvabilité puis, cliquez sur Créer le mandat GoCardLess.
Une fenêtre s’ouvre vous proposant deux types de création de mandat.
L’envoi d’un email de création de mandat SEPA permet à votre client de renseigner directement ses coordonnées bancaires via le lien qui lui sera envoyé dans l’email.
La saisie manuelle des informations du mandat papier vous renvoie sur le site GoCardLess pour renseigner les coordonnées bancaires de votre client, affichées sur le mandat de prélèvement papier signé.
Attention
La demande de mandat GoCardLess au format papier ou saisie manuelle est soumis à contrat chez GoCardLess.
En cas de changement d’IBAN, vous devez annuler le mandat existant (retournez sur la fiche client puis cliquez sur Annuler le mandat GoCardLess), puis renvoyer une demande de création de mandat pour le nouvel IBAN.
Gocardless est une application en ligne vous permettant de collecter des paiements récurrents.
Cette application met à votre disposition une Foire aux questions (FAQ) répondant à vos diverses questions :