Nouveautés et corrections des versions EBP Gestion Commerciale

Nouveautés

Open LINE EDITION PLUS

• Commencez à piloter vos dépenses dès votre produit Devis & Facturation ACTIV via le Portail des Dépenses à votre disposition.

Règlements

• Mise à jour des prélèvements SEPA, vers le format pain.008.001.08 pour plus de compatibilité bancaire.

Transfert en comptabilité

• L’écart de règlement est correctement intégré lors du transfert en comptabilité.

Nouveautés

Traitement automatique des factures d'achat

La gestion des achats évolue et se prépare à la Facturation Électronique. Découvrez le portail des dépenses !
Il suffit de glisser/déposer la (ou les) facture(s) fournisseurs à traiter.

Plusieurs formats sont acceptés : PDF, JPEG, TIFF, PNG et bien sûr le Factur-X (le format de Facture Électronique). 

Ensuite, tout est très simple et rapide :

• Notre intelligence artificielle (IA) lit et analyse les factures pour en extraire les informations nécessaires : fournisseur, numéro, montant, taux de TVA...
• Pour gagner encore plus de temps, il est possible d’associer un projet et/ou une affaire à la facture, ce qui alimentera automatiquement l’analyse de la rentabilité de ces derniers !
• Le détail de la facture est lui aussi automatiquement rempli : il est possible d’affecter sur chaque ligne un code article et/ou une référence fournisseur de votre base afin de générer ensuite automatiquement la mise à jour du tarif et du stock. Une petite révolution !
• Enfin, la facture est aussi automatiquement comptabilisée, prête pour un export comptable

Le plus : vous êtes déjà prêt pour la Facture Électronique !

À compter du 1er septembre 2026, ce portail permettra de recevoir en temps réel toutes les factures de la Plateforme Agréée Cegid et de gérer les statuts. Tout est centralisé, pour un traitement rapide et simplifié.

Facture électronique : mise en conformité des factures de vente

Évolution de la gestion des mentions légales des factures

• La page Mentions légales des factures a été restructurée afin de remplacer le champ de saisie libre par une liste prédéfinie de mentions légales.
  Cette évolution est nécessaire car dans le cadre de la Réforme de la Facture Electronique, chaque mention légale devra être associée à un code spécifique et être communiquée dans le format de facture électronique.
  Lors de la mise à jour du dossier, l’utilisateur est invité à contrôler et paramétrer ses mentions légales de factures via un assistant.
• Enfin, pour gagner en lisibilité, les Motifs d’exonération ont été déplacés dans une page dédiée accessible depuis Mes paramètres / Documents de vente / Motifs d’exonération.

Gestion du code UNECE dans les Unités

Toujours dans le cadre de la Réforme de la Facture Electronique, le code unité fait aussi parti des informations à transmettre dans le format de facture électronique.

Pour vous accompagner la liste des données attendues a été mise à votre disposition. Pour éviter un refus de la part de votre Plateforme Agréée il est nécessaire de compléter le code UNECE de chacune des unités. Vous pouvez créer les unités dont vous avez besoin pour votre activité et les associer au bon code UNECE attendu par l’Administration fiscale.

Mention du N° de l’avoir dans les factures

Un avoir doit obligatoirement faire référence à la facture qu’il annule. Comme cette information doit également être transmise dans le format de facture électronique, un espace a été ajouté dans l’onglet Facture Electronique des Avoirs et Avoirs d’acompte.
Si l’avoir est généré depuis la ou les factures d’origines les informations sont automatiquement récupérées par le logiciel. Néanmoins si l’avoir est créé directement depuis la liste des factures, il faudra alors renseigner ces informations.

Intangibilité

• Afin de garantir la conformité de vos documents pour la prochaine réforme facture électronique, les champs des groupes “adresses” deviennent intangibles après validation.

Assistant de conformité

Accepter la numérotation temporaire du document sans procéder à la vérification du numéro. Pour être conforme aux exigences des factures dématérialisées :

• La vérification de la longueur du numéro de facture n'est plus appliquée.
• Une nouvelle vérification a été ajouté sur la présence du code Unece des unités de vente.

Signature électronique des devis

Faites signer vos devis clients en signature électronique et gagnez du temps !

• Vous pouvez maintenant envoyer votre devis avec un lien de signature électronique sécurisé, intégré directement depuis votre logiciel EBP.
• Votre client peut le signer instantanément, votre devis est accepté et vous récupérez les informations de signature.
• Vos relances seront ainsi facilitées et vous garderez le contrôle sur votre activité

Pour activer la fonctionnalité, vous devez au préalable souscrire à notre service complémentaire Yousign et activer le service depuis le menu Paramètres + Paramètres Market Place + Yousign.

Nouvelle authentification

L’accès sécurisé à vos outils numériques est devenu un enjeu majeur. 

• Que ce soit pour protéger des informations sensibles, éviter les accès non autorisés ou garantir la traçabilité des actions, l’authentification joue un rôle clé dans la sécurisation de votre environnement de travail. 
• À chaque ouverture de l'application, vous serez invité à vous authentifier via un identifiant personnel. Cette étape rapide vous garantit une utilisation sécurisée et conforme aux standards actuels.

Documents de vente

Modification du PA

• Lors de la modification du PA dans une facture de vente, certains champs sont modifiés.

Choix d’affichage de la description

La personnalisation de l’affichage de la description de vos lignes articles va encore plus loin en ajoutant 2 choix supplémentaires :

• Libellé référence tiers (à défaut Description commerciale)
• Libellé référence tiers (à défaut Libellé)

Facturation périodique

• Le menu de facturation périodique permet désormais de consulter l'historique des factures grâce à l'ajout de cet onglet.
• Amélioration de l'affichage du message de rupture en lien avec le post-datage dans le processus de facturation périodique.

Validation de documents

• Il est désormais possible de voir l’utilisateur et la date de validation d’un document grâce aux colonnes Date de validation et Utilisateur de validation disponible depuis les listes des factures, avoirs et documents d’acompte.

Solde HT par taux de TVA

• Consultez à tout moment le solde HT de vos documents (Net HT facture - HT acompte) grâce à l'ajout d'une colonne dédiée dans l'onglet TVA.

Traitement de documents

• Le choix de type de document sélectionné par l’utilisateur lors de la transformation est désormais conservé d’un traitement à l’autre.
• Optimisez votre base de données en choisissant de conserver ou non les documents associés lors de la transformation de vos documents de vente.

TVA, Taxes, DEB

• Le tableau des factures, dans l’onglet "TVA, Taxes, DEB", intègre désormais une colonne dédiée au montant HT des acomptes.

Remise en pied de document par taux de TVA

• Les remises en pied des documents sont désormais réparties par taux de TVA. Cette répartition est visible dans l’onglet TVA du document.

Échéance

Certaines informations de l'échéance ne sont plus modifiables une fois la facture ou l’avoir validée.

• Ajouter
• Supprimer
• Banque du tiers

Documents d'achat

Choix d’affichage de la description

La personnalisation de l’affichage de la description de vos lignes articles va encore plus loin en ajoutant 2 choix supplémentaires :

• Libellé référence tiers (à défaut Description commerciale)
• Libellé référence tiers (à défaut Libellé)

API Sirene

La fonctionnalité API Sirene évolue !

• Trouver instantanément les coordonnées et le SIRET de vos clients et/ou fournisseurs directement depuis leurs fiches, en un clic. (Nom et SIRET).
• La création de vos dossiers n’aura jamais été aussi rapide et facile grâce à l’API SIRENE accessible dès cette étape.

Articles

Série / Lot

• La limite du nombre de caractères autorisés pour les numéros de série et de lot a été portée à 100.

Réapprovisionnement

• Après un réapprovisionnement d'articles, il est possible de visualiser la liaison entre les commandes clients et les commandes fournisseurs, ainsi que l'inverse, c'est-à-dire des commandes fournisseurs aux commandes clients.

Gestion des taxes

Eco-contribution

• Les barèmes Valobat PMCB 2025 sont disponibles.

Module Point de Vente

Personnalisation de l’écran de vente

• Faciliter l’encaissement de vos articles grâce à l’ajout de la fonction “sous-famille articles” disponible en personnalisation de vos écrans de vente.

Mes paramètres

Apparence

• Pour une navigation fluide et instantanée dans les filtres de colonnes de listes, découvrez l'option "Désactiver les animations" et oubliez les temps d'attente !
• À partir de cette version, une fenêtre spécifique présentant les nouveautés OL Plus apparaît lors de l’ouverture du dossier.

Envoi par E-MAIL

• La nouvelle identité EBP s’affiche fièrement dans votre logiciel avec la mise à jour de son logo.

Version SaaS

• Ouverture autorisée de fichiers sous extensions xls et xlxs depuis le logiciel.

Corrections

Documents de vente

Traitement de documents

• Le choix de type de document sélectionné par l’utilisateur lors de la transformation est désormais conservé d’un traitement à l’autre.

Duplication de documents

• La duplication de plusieurs documents de vente, s'effectue correctement depuis la liste des documents.

Documents d'achat

Duplication de documents

• La duplication de plusieurs documents d’achat, s'effectue correctement depuis la liste des documents.

Articles

Nomenclature commerciale

• Il n'est plus possible de sélectionner l'option "abonnement" et d'enregistrer un article de type nomenclature commerciale, même si des mouvements ont déjà été effectués sur cet article.

Stock

Emplacement

• Le retour article reprend l'emplacement du document d’origine ou à défaut celui de l’article.

Mes paramètres société

SMS

• Lors de l'envoi des SMS, la variable "Date de livraison" est reprise correctement.

Envoi par e-mail

• Le paramétrage d’envoi par client selon le type de document évolue ! Désormais, le contact repris lors de vos envois par e-mail est bien celui indiqué dans vos fiches clients selon les documents, et à défaut celui de facturation.

Module Point de Vente

Impression

• L'impression de la fiche de mouvement s'effectue correctement.

Transfert comptable tickets

L’utilisation de chèque cadeaux avec rendu monnaie en chèque cadeau générait un déséquilibre comptable.

Import / Export

Nomenclature

• L’import d’un bon de livraison contenant une nomenclature liée à une commande se fait correctement.

Import de documents

• Lors de l'import d'un document comportant une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation, celle-ci est correctement reprise.

Transfert comptable

FEC

• La génération du fichier FEC se fait correctement, même en présence d’un écart de règlement avec un compte auxiliaire.