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Avant de commencer
Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer automatiquement vos factures et avoirs clients, sur le portail Neotouch (de l'éditeur Quadient) qui se charge ensuite de les adresser pour vous, à vos clients destinataires selon le canal de diffusion que vous aurez choisi.
Pour télétransmettre vos documents de vente de type factures et avoirs, vous devez au préalable avoir souscrit à cette fonctionnalité auprès de votre revendeur habituel ou de notre service commercial et paramétrer celle-ci dans votre dossier.
Vous avez la possibilité d'envoyer sur la plateforme Neotouch un ou plusieurs documents de vente. Pour télétransmettre vos documents, ils doivent être en statut Validé.
Télétransmettre une facture ou un avoir client (dépôt unitaire)
Afin de télétransmettre votre facture ou votre avoir, positionnez-vous sur le document concerné depuis la liste des documents de vente (menu Clients I Ventes > Documents clients > onglet Factures ou Avoirs). Ouvrez, à l'aide d'un double-clic, le document que vous souhaitez télétransmettre, et cliquez sur le menu Plus d'actions, puis sélectionnez Télétransmettre à Neotouch.
La fenêtre de télétransmission s'ouvre, sélectionnez :
-
le Modèle, défini par les données (signifie que vous utilisez le modèle défini dans le document de vente. Vous pouvez aussi sélectionner un autre modèle.) ;
-
le Dossier de destination : permet de sauvegarder une copie du document télétransmis.
Impression couleur et Signature PDF sont automatiquement cochés, si vous avez choisi ces options dans les paramètres généraux, mais vous pouvez les décocher pour cet envoi si nécessaire.
Cliquez sur Valider pour télétransmettre.
Bon à savoir
Vous pouvez également télétransmettre votre document de vente en effectuant un clic-droit depuis la liste des factures ou avoirs en sélectionnant Télétransmettre à Neotouch.
Télétransmettre plusieurs documents de vente (par lot)
Depuis la liste des documents de vente (factures ou avoirs), cochez les documents à télétransmettre, puis faites un clic droit et sélectionnez Télétransmettre à Neotouch.
La fenêtre de télétransmission s'ouvre. Sélectionnez :
- Le Modèle : défini par les données signifie que vous utilisez le modèle défini dans les documents de vente. Attention, si vous modifiez le modèle ici, il s'appliquera à tous les documents sélectionnés en amont pour la télétransmission ;
- Le Dossier de destination qui permet de sauvegarder une copie des documents télétransmis.
Impression couleur et Signature PDF sont automatiquement cochés, si vous avez choisi ces options dans les paramètres généraux, mais vous pouvez les décocher pour cet envoi si nécessaire.
Cliquez sur Valider pour télétransmettre.
Le statut Neotouch
Vous pouvez consulter l’état du dépôt Neotouch depuis un document télétransmis depuis l'onglet Facture électronique. Ou directement depuis la liste des factures ou avoirs dans la colonne État de dépôt Neotouch.
Si le document n'a pas été déposé, cette colonne reste vide.
