Nouveautés et correction des versions Point de Vente

Nouveautés

Traitement automatique des factures d'achat

La gestion des achats évolue et se prépare à la Facturation Électronique. Découvrez le portail des dépenses !

Il suffit de glisser/déposer la (ou les) facture(s) fournisseurs à traiter. Plusieurs formats sont acceptés : PDF, JPEG, TIFF, PNG et bien sûr le Factur-X (le format de Facture Électronique). Ensuite, tout est très simple et rapide :

• Notre intelligence artificielle (IA) lit et analyse les factures pour en extraire les informations nécessaires : fournisseur, numéro, montant, taux de TVA...
• Pour gagner encore plus de temps, il est possible d’associer un projet et/ou une affaire à la facture, ce qui alimentera automatiquement l’analyse de la rentabilité de ces derniers !
• Le détail de la facture est lui aussi automatiquement rempli : il est possible d’affecter sur chaque ligne un code article et/ou une référence fournisseur de votre base afin de générer ensuite automatiquement la mise à jour du tarif et du stock. Une petite révolution !
• Enfin, la facture est aussi automatiquement comptabilisée, prête pour un export comptable
  Le plus : vous êtes déjà prêt pour la Facture Électronique !

À compter du 1er septembre 2026, ce portail permettra de recevoir en temps réel toutes les factures de la Plateforme Agréée Cegid et de gérer les statuts. Tout est centralisé, pour un traitement rapide et simplifié.

Facture électronique : mise en conformité des factures de vente

Évolution de la gestion des mentions légales des factures

• La page Mentions légales des factures a été restructurée afin de remplacer le champ de saisie libre par une liste prédéfinie de mentions légales.
• Cette évolution est nécessaire car dans le cadre de la Réforme de la Facture Electronique, chaque mention légale devra être associée à un code spécifique et être communiquée dans le format de facture électronique.
  Lors de la mise à jour du dossier, l’utilisateur est invité à contrôler et paramétrer ses mentions légales de factures via un assistant.
• Dans l’espace Mentions obligatoires de bas de page, l’utilisateur peut sélectionner les différentes mentions qu’il souhaite faire apparaître dans son modèle.
• Dans la colonne Dispositif légal est affiché le contexte de la mention légale et dans la colonne Mention à imprimer sur le document l’utilisateur peut voir le motif qui sera imprimé.
  L’ordre des mentions peut être réorganisé et le texte des mentions peut être personnalisé au besoin (texte, personnalisation de police...)
• Le rendu final est immédiatement affiché dans l’espace Aperçu des mentions obligatoires de bas de page.
• L’espace Anciennes mentions obligatoires de bas de page est affiché uniquement sur les dossiers issus d’une mise à jour pour accompagner l’utilisateur dans le paramétrage de ses données et lui permettre de retrouver ce qu’il avait indiqué jusqu’à présent.
• Enfin, pour gagner en lisibilité, les Motifs d’exonération ont été déplacés dans une page dédiée accessible depuis Mes paramètres / Documents de vente / Motifs d’exonération.
  Vous pouvez indiquer sur vos factures certaines Mentions Légales. En effet dans le cadre de la Réforme de la facture électronique, chaque mention est à transmettre dans le fichier de données structurées avec le code approprié.

Gestion du code UNECE dans les Unités

Toujours dans le cadre de la Réforme de la Facture Electronique, le code unité fait aussi parti des informations à transmettre dans le format de facture électronique.

Pour vous accompagner la liste des données attendues a été mise à votre disposition. 

Pour éviter un refus de la part de votre Plateforme Agréée il est nécessaire de compléter le code UNECE de chacune des unités. 

Vous pouvez créer les unités dont vous avez besoin pour votre activité et les associer au bon code UNECE attendu par l’Administration fiscale.

Le Plus pour vous aider : un contrôle supplémentaire a été mis en place dans la fenêtre de conformité des factures pour alerter l’utilisateur si cette information n'est pas encore renseignée.

Mention du N° de l’avoir dans les factures

Un avoir doit obligatoirement faire référence à la facture qu’il annule.

Comme cette information doit également être transmise dans le format de facture électronique, un espace a été ajouté dans l’onglet Facture Electronique des Avoirs et Avoirs d’acompte.

Si l’avoir est généré depuis la ou les factures d’origines les informations sont automatiquement- récupérées par le logiciel. Néanmoins si l’avoir est créé directement depuis la liste des factures, il faudra alors renseigner ces informations.

Pour cela deux méthodes possibles :

• Soit une sélection via le look up qui filtrera sur les factures concernant le client renseigné
• Soit une saisie manuelle (si la facture d’origine provient d’un autre logiciel par exemple)

Intangibilité

• Afin de garantir la conformité de vos documents pour la prochaine réforme facture électronique, les champs des groupes “adresses” deviennent intangibles après validation.

Assistant de conformité

Accepter la numérotation temporaire du document sans procéder à la vérification du numéro.
Pour être conforme aux exigences des factures dématérialisées :

• La vérification de la longueur du numéro de facture n'est plus appliquée.
• Une nouvelle vérification a été ajouté sur la présence du code Unece des unités de vente.

Signature électronique des devis

Faites signer vos devis clients en signature électronique et gagnez du temps !

• Vous pouvez maintenant envoyer votre devis avec un lien de signature électronique sécurisé, intégré directement depuis votre logiciel EBP.
• Votre client peut le signer instantanément, votre devis est accepté et vous récupérez les informations de signature.
• Vos relances seront ainsi facilitées et vous garderez le contrôle sur votre activité

Pour activer la fonctionnalité, vous devez au préalable souscrire à notre service complémentaire Yousign (lien vers l’offre) et activer le service depuis le menu Paramètres + Paramètres Market Place + Yousign.
Ici, vous pouvez :

• Associer les différentes étapes de la signature électronique (En attente de signature, Signé, Refusé, Expiré) avec les états de vos devis,
• Activer les options de relances et définir une fréquence et un nombre de relances maximum.
• Définir comment votre client recevra le code de sécurité (E-mail ou SMS) pour signer votre offre.
• Définir le corps du message qui sera envoyé dans le mail de signature pour inviter votre client à signer.
  Ces paramètres accompagneront vos manipulations à chaque demande de signature électronique.

L 'action Demander une signature électronique, positionnée en haut à droite de votre écran que ce soit dans la liste des devis et dans chaque devis, vous permet de déclencher l’assistant d’envoi de signature électronique :

Il se compose de trois parties réunies dans une seule fenêtre pour un usage simple et rapide.

• Informations du signataire
• Informations de la signature
• Documents joints

Une fois toutes les informations complétées, l’action envoyer transmet le devis à signer, ainsi que les pièces jointes, par e-mail à votre client. Il recevra un mail qui lui permettra avec un lien vers les documents que vous aurez envoyé et qu’il pourra signer.

Chaque devis propose un onglet Signature électronique qui permet de suivre les étapes de signatures et de voir à qui et quand la demande a été faite. Et si vous constatez une erreur, n’hésitez pas à annuler votre demande de signature avec l’action Annuler la demande de signature, disponible en haut à droite du devis.

Pour terminer sur cette fonctionnalité, une fois que votre client aura signé électroniquement le devis, vous pourrez télécharger le dossier de preuve et le document signé depuis le devis, toujours dans l’onglet Signature électronique.

• Dossier de preuve = Il agit comme une garantie en cas de litige, permettant de retracer techniquement la séquence de la signature électronique. Un dossier de preuves unique est généré pour chaque signataire.
• Document signé = Il s’agit du PDF avec la signature électronique réalisée par votre client.

Nouvelle authentification

L’accès sécurisé à vos outils numériques est devenu un enjeu majeur. 

Que ce soit pour protéger des informations sensibles, éviter les accès non autorisés ou garantir la traçabilité des actions, l’authentification joue un rôle clé dans la sécurisation de votre environnement de travail. 

À chaque ouverture de l'application, vous serez invité à vous authentifier via un identifiant personnel. Cette étape rapide vous garantit une utilisation sécurisée et conforme aux standards actuels.

Document de vente

Modification du PA 

Lors de la modification du PA dans une facture de vente, certains champs sont modifiés.

Choix d’affichage de la description

La personnalisation de l’affichage de la description de vos lignes articles va encore plus loin en ajoutant 2 choix supplémentaires :

• Libellé référence tiers (à défaut Description commerciale)
• Libellé référence tiers (à défaut Libellé)

Facturation périodique

Le menu de facturation périodique permet désormais de consulter l'historique des factures grâce à l'ajout de cet onglet.
Amélioration de l'affichage du message de rupture en lien avec le post-datage dans le processus de facturation périodique.

Validation de documents

Il est désormais possible de voir l’utilisateur et la date de validation d’un document grâce aux colonnes Date de validation et Utilisateur de validation disponible depuis les listes des factures, avoirs et documents d’acompte.

Solde HT par taux de TVA

Consultez à tout moment le solde HT de vos documents (Net HT facture - HT acompte) grâce à l'ajout d'une colonne dédiée dans l'onglet TVA.

Traitement de documents

Le choix de type de document sélectionné par l’utilisateur lors de la transformation est désormais conservé d’un traitement à l’autre.
Optimisez votre base de données en choisissant de conserver ou non les documents associés lors de la transformation de vos documents de vente.

TVA, Taxes, DEB

Le tableau des factures, dans l’onglet "TVA, Taxes, DEB", intègre désormais une colonne dédiée au montant HT des acomptes.

Remise en pied de document par taux de TVA

Les remises en pied des documents sont désormais réparties par taux de TVA. Cette répartition est visible dans l’onglet TVA du document.

Échéance

Certaines informations de l'échéance ne sont plus modifiables une fois la facture ou l’avoir validée.

• Ajouter
• Supprimer
• Banque du tiers

Document d'achat

Choix d’affichage de la description

La personnalisation de l’affichage de la description de vos lignes articles va encore plus loin en ajoutant 2 choix supplémentaires :

• Libellé référence tiers (à défaut Description commerciale)
• Libellé référence tiers (à défaut Libellé)

API SIRENE

La fonctionnalité API Sirene évolue !

• Trouver instantanément les coordonnées et le SIRET de vos clients et/ou fournisseurs directement depuis leurs fiches, en un clic. (Nom et SIRET).
• La création de vos dossiers n’aura jamais été aussi rapide et facile grâce à l’API SIRENE accessible dès cette étape.

Réapprovisionnement

• Après un réapprovisionnement d'articles, il est possible de visualiser la liaison entre les commandes clients et les commandes fournisseurs, ainsi que l'inverse, c'est-à-dire des commandes fournisseurs aux commandes clients.

Gestion des taxes

Eco-contribution 

• Les barèmes Valobat PMCB 2025 sont disponibles.

Module Point de Vente

Personnalisation de l’écran de vente 

• Faciliter l’encaissement de vos articles grâce à l’ajout de la fonction “sous-famille articles” disponible en personnalisation de vos écrans de vente.

Mes paramètres

Apparence

• Pour une navigation fluide et instantanée dans les filtres de colonnes de listes, découvrez l'option "Désactiver les animations" et oubliez les temps d'attente !

À partir de cette version, une fenêtre spécifique présentant les nouveautés OL Plus apparaît lors de l’ouverture du dossier.

Envoi par E-Mail

• La nouvelle identité EBP s’affiche fièrement dans votre logiciel avec la mise à jour de son logo.

Corrections

Documents de vente

Traitement de documents

• Le choix de type de document sélectionné par l’utilisateur lors de la transformation est désormais conservé d’un traitement à l’autre.

Duplication de documents

• La duplication de plusieurs documents de "vente", s'effectue correctement depuis la liste des documents.

Documents d'achat

Duplication de documents

• La duplication de plusieurs documents "d’achat", s'effectue correctement depuis la liste des documents.

Articles

Nomenclature commerciale

• Il n'est plus possible de sélectionner l'option "abonnement" et d'enregistrer un article de type nomenclature commerciale, même si des mouvements ont déjà été effectués sur cet article.

Stock

Emplacement

• Le retour article reprend l'emplacement du document d’origine ou à défaut celui de l’article.

Mes paramétres société

SMS

• Lors de l'envoi des SMS, la variable "Date de livraison" est reprise correctement.

Envoi par e-mail

• Le paramétrage d’envoi par client selon le type de document évolue ! 
• Désormais, le contact repris lors de vos envois par e-mail est bien celui indiqué dans vos fiches clients selon les documents, et à défaut celui de facturation.

Module Point de Vente

Impression

• L'impression de la fiche de mouvement s'effectue correctement.

Transfert comptable tickets

• L’utilisation de chèque cadeaux avec rendu monnaie en chèque cadeau générait un déséquilibre comptable.

Import / Export

Nomenclature

• L’import d’un bon de livraison contenant une nomenclature liée à une commande se fait correctement.

Import de documents

• Lors de l'import d'un document comportant une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation, celle-ci est correctement reprise.

Transfert comptable

FEC

• La génération du fichier FEC se fait correctement, même en présence d’un écart de règlement avec un compte auxiliaire.

Nouveautés

Inscription à la PDP Cegid depuis votre logiciel

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, qui vise à moderniser et sécuriser les échanges commerciaux dès 2026, il est crucial de s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires.

Dans ce contexte, toutes les entreprises assujetties à la TVA vont devoir s'équiper d'une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour recevoir et émettre leurs factures.

Afin d'accompagner nos clients dans cette transition, nous souhaitons vous inviter à vous inscrire à la Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de Cegid, nativement intégrée à votre solution de gestion EBP pour passer la réforme de la facturation électronique en toute sérénité.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la PDP de Cegid, sans engagement et sans coûts additionnels.

Gestion des taxes

DEB

• Pour se conformer à la DEB, les natures de transaction par défaut ont été différenciées pour les factures et avoirs de vente.
• Concernant la préparation de la DEB, le régime par défaut appliqué aux avoirs de vente est maintenant le 29.

Eco-contribution

• La version 2025 des barèmes Valobat PMCB est disponible au téléchargement depuis votre logiciel.

Écran de vente

• Lors de la création d'un ticket, si le dossier est établi pour la France, la territorialité du client ne sera pas prise en compte.

Nouveautés

Documents de vente

Transformation de documents

• Désormais, lors de la conversion d’un document en avoir, le moyen de paiement sélectionné par défaut sera celui du client, ou à défaut, celui configuré dans les paramètres société.
• Désormais, les options sélectionnées dans les assistants de livraison, retour, renvoi et réception sont automatiquement sauvegardées et reprises lors de vos prochaines actions.

Facture électronique

Nous vous accompagnons dans cette transition avec de nouvelles fonctionnalités pour une gestion simplifiée et conforme de votre facturation :

• Saisie libre du numéro de facture d’origine dans vos avoirs pour plus de flexibilité. 
• Suivi de la conformité de vos factures grâce à un nouveau pictogramme directement depuis la liste. 
• Attribution d’un motif d’exonération directement depuis la fiche client. 
• Contrôles renforcés sur les numéros de TVA intracommunautaires dans l'assistant de conformité.

Documents postdatés

Désormais, bénéficiez d’une meilleure maîtrise des factures postdatées grâce à ces nouvelles fonctionnalités :

• Paramétrage personnalisé : Définissez le nombre de jours autorisés pour le postdatage selon vos besoins.
• Alertes renforcées : Des messages d’avertissement vous informent en cas de création d’une facture postdatée.

API Sirène

Créez vos clients et/ou fournisseurs en un instant grâce à la recherche via l’API Siren ! 

Ne perdez plus de temps à saisir manuellement les informations administratives de vos clients et fournisseurs.

Avec l’intégration de l’API Siren (Insee), profitez d’une création simplifiée et ultra-rapide de vos tiers : 

• Recherche automatique : Trouvez une entreprise en un instant avec son SIRET, SIREN, Raison Sociale, etc... 
• Saisie accélérée : Les informations officielles (raison sociale, adresse, etc.) sont pré-remplies automatiquement.

Règlements

Lettres de relance

Facilitez le suivi de vos relances grâce à la nouvelle option “Joindre le duplicata du document” : 

• Plus besoin de chercher et d’ajouter manuellement les factures et avoirs à vos lettres de relance. 
• Chaque relance inclut directement le duplicata des documents concernés.

Virement SEPA et international

Soyez en conformité avec les normes ! La structure de l'adresse des parties dans vos fichiers de virement a été mise à jour pour répondre au standard ISO 20022.

Tableau de bord

Suivez l'essentiel ! Votre tableau de bord est maintenant plus clair : les bons de livraison entièrement retournés n'apparaissent plus dans les bons de livraison non facturés.

Articles

Prix planifiés

• Gardez le contrôle sur vos prix ! Annulez facilement les prix planifiés depuis la liste des articles.

Assistant de génération de code-barres

• Créez vos codes-barres en un clin d'œil ! Notre nouvel assistant vous permet de générer rapidement et simplement les codes-barres de tous vos articles.

Prix de vente à l’unité de mesure

• Affichez clairement vos prix ! Imprimez des étiquettes avec le prix à l'unité de mesure pour vos articles.

Gestion des taxes

Barème et grille d’éco-contribution

• Restez à jour avec les dernières réglementations : Les nouveaux barèmes Éco-maison (Eléments d’ameublement, Articles de Bricolage et de jardin) et Valdelia (Déchets d’Eléments d’Ameublement, Literie, Décoration, Sol, Panneaux décors à la coupe) ont été mis à jour au 1er janvier 2025. 

L'assistant d'import a été amélioré afin de proposer les MAJ automatiques des barèmes.

Barème DEEE

• Les barèmes DEEE ont été mis à jour au 1er janvier 2025. 

L'assistant d'import a été amélioré afin de proposer les MAJ automatiques des barèmes.

Nomenclature NC8

• Les nomenclatures NC8 ont été mises à jour au 1er janvier 2025. 

L'assistant d'import a été amélioré afin de proposer les MAJ automatiques des nomenclatures NC8.

Caisse

Écran de vente client

• Depuis la fiche caisse, en plus de pouvoir configurer un second écran pour vos clients, vous pouvez désormais prévisualiser votre configuration en cliquant sur l’action "Visualisez le second écran".

Ticket de caisse

Mise en compte partielle d’un ticket de caisse

• Flexibilité de paiement ! Encaissez vos tickets partiellement, même après un premier règlement, et finalisez l'opération ultérieurement.

Périphériques

• Fiabilité et sécurité ! Le protocole CONCERT V3 assure une communication optimale entre vos caisses et vos terminaux de paiement électronique.

Design UX

Document associé

• Repérez facilement vos documents associés ! Depuis vos fiches et les listes, un indicateur visuel vous signale la présence de documents associés.

Filtres des listes

• Naviguez plus facilement ! Réinitialisez vos filtres de liste en un clic et voyez clairement si un filtre est appliqué.

Tarifs et promotions

• Personnalisez et adaptez la grille de tarifs à vos besoins grâce à l’éditeur de vue.
• Simplifiez la création de vos tarifs et définissez votre type de calcul par défaut depuis les paramètres société.

Impressions

Etiquettes articles

• Vous pouvez ajouter les données Référence tiers - Code barre tiers - Libellé référence tiers dans tous les modèles étiquettes articles.

DEB (Déclaration d’échanges de biens)

• Mise à jour du modèle d’impression : titre de la partie “Flux” et ajout du “Total” de la valeur.

Mes paramètres

Envoi par E-mail

• Les colonnes “Cc” et “Cci” sont désormais disponibles dans les paramètres des e-mails, vous permettant de mieux gérer la diffusion de vos messages. 
• Vous pouvez désormais sélectionner un modèle de ticket pour l’envoi des emails. (pdv)

Envoi des avoirs par e-mail depuis la caisse

• Gagnez du temps ! Envoyez vos avoirs par e-mail directement depuis la caisse, comme vous le faites déjà pour les tickets.

Unités

• Simplifiez la gestion de vos unités en désactivant les inutilisées pour alléger vos listes.

Analytique

• Afin d’éviter des blocages en synchronisation de données entre produits liés (EBP Gestion et EBP Comptabilité), la modification et ajout des Plans, Postes et Grilles analytiques sont permis uniquement depuis le produit EBP Comptabilité.

Banques

• Gagnez en cohérence ! La banque définie dans vos paramètres société est automatiquement utilisée lors du traitement de document (transformation, duplication, etc.).

Codes postaux

• Nous avons mis à jour les codes postaux pour garantir l'exactitude et la conformité de vos données

Corrections

Documents de vente

Grille de documents

• La récupération des données de la table article insérées dans un document de vente se fait correctement même avec l’accélération du chargement des fiches activée.

Commissions commerciaux

• Le calcul du CA encaissé s'effectue correctement lorsqu'il y a un multi-règlement.

Acomptes

• Afin d’éviter d’avoir des incohérences d’acompte entre documents issus d’une chaîne, il n’est plus possible de travailler sur une commande ou bon de livraison lorsqu’un acompte est en cours de création dessus.

Duplication d’un document

• Lors de la duplication d’un document depuis la fiche, l'action "Annuler" fonctionne correctement.

Documents d’achat

Réapprovisionnement

• Le réapprovisionnement fournisseur, incluant la reprise des lignes de texte et des champs personnalisés, s'effectue correctement. 
• Le calcul de la quantité à réapprovisionner lors du réapprovisionnement fournisseur est effectué correctement.

Articles

Tarif nomenclature

• Le recalcul du prix d'une nomenclature avec tarif à l'insertion dans le document s'effectue correctement

Mes paramètres société

Numérotation

• Le recalcul de la numérotation temporaire utilisant des séries de documents se fait désormais correctement.

Remise en banque

• Le fonctionnement de l’option des Paramètres société - Point de vente - Remise en banque des règlements espèces a été corrigé.

Ticket de caisse

Mise en compte partielle

• La mise en compte partielle d’un ticket ne le solde plus.

Caisse

Historique client

• Le filtre n'est plus disponible dans l'historique client de la caisse.

Périphérique

• Lorsque le test du TPE est effectué dans les paramètres du dossier, la transmission se fait correctement.

Impressions

Impression de plusieurs exemplaires

• Lors de l'impression de l'aperçu, il est désormais possible d'imprimer de page en page lorsque plusieurs exemplaires sont demandés.

Aperçu facture

• Lors de l'impression de la facture, le champ "N° de commande client" s'affiche que s'il contient des données.

Catalogue articles

• Les filtres sur Clients et Gammes fonctionnent correctement.

Fiche familles articles

• L’aperçu de la fiche familles articles fonctionne correctement.

Transfert comptable

Écritures validées

• Il est désormais possible de régler une facture validée lorsqu'elle est en cours de transfert comptable automatique depuis l’écran de caisse.

Inventaire

• Certaines écritures comptables d’inventaire contenant des articles avec compte de variation sont désormais équilibrées.

Grille Analytique

• Lorsqu’un document contient une catégorie tarifaire avec une grille analytique, l'analytique est repris lors du transfert en comptabilité du document.

Comptabilisation sur compte valeur à l’encaissement

• Les écritures comptables des tickets sont désormais correctement affectées au compte de remise à l'encaissement paramétré.

Import / Export

Document d’achat

• L’import de documents d’achat avec une ligne de texte ayant un taux de TVA se fait correctement.

Document de vente

• L’import de documents de vente avec une ligne d'article modifiée se fait correctement.
• L’import de bon de livraison avec tiers à facturer se fait correctement.

Articles

• La modification d’articles via import sans l’association du champ MAJ du PA ne vide plus la valeur du champ dans la fiche.

Fidélité client

• L’import de documents avec client ayant une carte de fidélité périmée se fait correctement.

FEC

Export du fichier FEC

• Lors de la génération d'un fichier FEC, si plusieurs clients partagent le même compte 411, l'intitulé du compte sera distinct pour chacun d'eux.

Export des PDF

• La reprise de création des PDF sur un dossier inaccessible redevenu accessible se fait correctement.

Fonction avancées

Personnalisation des champs/tables

• L'import du champ personnalisé relationnel s'effectue correctement.

Paramétrage vue

Vue par défaut dans les grilles

• Pour définir une vue personnalisée par défaut pour tous les utilisateurs, il faut choisir l'option "Pour tous (écraser les affectations existantes)"

Nouveautés