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L'utilisation des options Envoyer le dossier à l'expert-comptable et Recevoir le dossier de l'expert-comptable requiert que client et l'expert-comptable disposent d'une version de logiciel identique (au build près).
Les coordonnées relatives à votre expert-comptable doivent de plus être renseignées. (menu Paramètres société > Expert).
Envoyer le dossier à l'expert-comptable
Pour envoyer un dossier à l'expert-comptable, cliquez sur l'icône puis sur Envoyer le dossier à l'Expert-Comptable :
Bienvenue dans l'assistant Envoyer à l'expert-comptable
Cet écran vous informe qu'après envoi, et tant que votre dossier ne vous aura pas été retourné par votre expert-comptable, vous ne pouvez le modifier :
Cliquez sur .
Choisissez le dossier à envoyer
Sur cet écran, vous devez sélectionner le raccourci du dossier que vous souhaitez envoyer. Par défaut, le raccourci sélectionné est celui du dossier ouvert :
Cliquez sur .
Une fenêtre s’ouvre afin d’effectuer une sauvegarde de votre dossier. Cette étape est obligatoire.
Cliquez sur Sauvegarder le dossier pour accéder à l’assistant de sauvegarde :
Sélection du fichier à traiter
Sur cet écran, vous devez sélectionner l’emplacement du fichier d’échange :
Cliquez sur .
Toutes les données nécessaires ont été collectées
L’assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu’il est prêt à lancer l'envoi. Cliquez sur Lancer :
Un message vous informe que désormais, votre dossier étant en lecture seule, vous ne pouvez y apporter de modifications :
Cliquez sur OK.
Opération terminée
L’opération terminée, un message vous notifie de l’état du processus :
Cliquez sur .
Dossier de comptabilité lié avec d'autres applications
- Votre dossier est lié avec EBP immobilisations : dans ce cas, c'est l'ensemble de votre dossier (Comptabilité + Immobilisations) qui est sauvegardé, envoyé et en lecture seule.
- Votre dossier est lié avec d'autres logiciels EBP (Gestion commerciale…) : dans ce cas, seule la Comptabilité (ou Comptabilité + Immobilisations) est sauvegardée, envoyée et en lecture seule.
En revanche, il vous est toujours possible de continuer à travailler sur les autres applications entre lesquelles les synchronisations sont maintenues.
La synchronisation entre ces applications et la comptabilité (et les Immobilisations) sera suspendue et ne reprendra que lorsque vous recevrez le dossier de l'expert.
