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Il est possible de générer des lettres de relance client depuis votre logiciel, vous avez ensuite la possibilité de transmettre ces dernières à vos clients par voie postale ou par mail.
Echéancier client
Rendez-vous sur le menu Trésorerie, puis sur Échéancier client, afin de cliquer sur l’onglet Échéances à relancer.
Filtrez en fonction des dates d’échéance et des comptes clients à relancer, puis appliquez les filtres.
La liste des échéances client à relancer s’incrémente selon les filtres précédemment sélectionnés par vos soins.
Cochez sur la gauche, la/les échéance(s) à relancer puis effectuez un clic droit Relancer les échéances ou cliquez sur Relancer les échéances.
La fenêtre de relance s’ouvre. Il est nécessaire de renseigner sur celle-ci le mode d’envoi souhaité ainsi que la date. Dans la partie basse figure l'échéance qui va être relancée dans cette lettre comme indiqué ci-dessous :
Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer puis Valider et envoyer.
Cette fenêtre apparaît :
Vous avez la possibilité de faire un aperçu avant la validation du document, ou de lancer la validation et l’envoi de la lettre de relance sans aperçu.
Vous verrez également apparaître la relance effectuée dans la liste de vos relances accessibles via le menu Trésorerie puis Relances.
