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Une Promotion permet de fixer la valeur d’un bien ou d’un service à un prix avantageux sur une période donnée.
Créer une promotion client ou fournisseur
Pour créer une nouvelle fiche promotion, cliquez sur le menu Clients I Ventes (ou Fournisseurs I Achats), puis sur Tarifs et promotions clients (ou Tarifs et promotions fournisseurs).
Vous êtes sur la liste des tarifs et promotions.
Afin d'en ajouter une, cliquez sur et sélectionnez Promotions.
La fiche Promotion client / Fournisseur s'ouvre. Vous devez renseigner :
- le Code : ce champ est obligatoire. Il peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez coché Utiliser le compteur lors du paramétrage de la numérotation (menu Paramètres société > Numérotation). Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques ;
- la Description : ce champ est obligatoire. La saisie est limitée à 40 caractères alphanumériques ;
- la Date de validité : saisissez directement ou cliquez sur l'icône dans les champs Du et Au afin de sélectionner par le biais d'un calendrier un intervalle de dates permettant de définir la période de validité de la promotion. En dehors de cette date, elle ne sera pas appliquée.
L'encart Tarif
- Basé sur : cliquez sur l'icône afin de sélectionner dans la liste la base sur laquelle le calcul de la promotion va s'appliquer. Elle est par défaut Quantité.
- Cochez Cumuler avec les tarifs afin de regrouper cette fiche promotion et les fiches tarifs dont la case Cumuler avec les promotions est cochée.
- Cochez Dernière promotion cumulable afin de définir la promotion comme la dernière d'une chaîne de promotions dont la case Cumuler sur d'autres promotions est cochée.
- Cochez Cumuler sur d'autres promotions si vous désirez associer la promotion avec les promotions précédentes.
L'encart Pour les clients (ou Pour les fournisseurs)
- Cliquez sur pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne de clients / fournisseurs ou pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de celle sélectionnée.
En sélectionnant une ligne existante, vous avez la possibilité de la supprimer en cliquant sur .
- Type d'élément : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type de client (ou fournisseurs) parmi les propositions suivantes : Tous les clients, Client/Prospect, Famille client, Sous-famille client, Catégorie tarifaire client, commerciaux/Collaborateurs (Pour les fournisseurs : Tous les fournisseurs, Fournisseur, Famille fournisseur, Sous-famille fournisseur, Catégorie tarifaire fournisseur)
- Début / Fin : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste, différente selon le type d'élément sélectionné, l'intervalle pris en compte.
- Cochez Exclure si vous désirez ignorer dans la promotion le ou les client(s) / fournisseur(s) sélectionné(s) sur la ligne.
L'encart Sur les articles
Attention
Cette section n'est visible que si Autoriser les articles sur les paliers dans la section Tarifs à appliquer n'est pas coché.
- Cliquez sur pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne d'articles, ou sur pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de celle sélectionnée. En sélectionnant une ligne existante, vous avez la possibilité de la supprimer en cliquant sur .
- Type d'élément : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type d'élément parmi les propositions suivantes : Tous les articles, Article, Famille article, Sous-famille article.
- Début / Fin : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste, différente selon le type d'élément sélectionné, l'intervalle pris en compte.
- Cochez Exclure si vous désirez ignorer dans la promotion le ou les élément(s) sélectionné(s) sur la ligne.
Tarifs à appliquer
La section permet de définir les prix et/ou remises à appliquer.
- Cocher Autoriser les articles sur le palier supprime la section Sur les articles et ajoute la fonctionnalité ainsi qu'une nouvelle colonne Article dans la grille. Cette dernière permet de définir une promotion (avec des paliers et des types de calcul spécifiques) pour une liste d'articles définie.
- Cliquez sur pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne de promotions, ou sur pour insérer une nouvelle ligne au-dessus de celle sélectionnée.
- Dans le cas où Autoriser les articles sur les paliers est coché, cliquez sur l'icône dans la colonne Article afin de sélectionner un article dans la liste ou en créer un nouveau en cliquant sur . Il est également possible de réaliser une multi-sélection d'articles et dans ce cas, une création automatique de lignes s'effectue pour chaque article sélectionné.
- Cliquez sur pour réaliser automatiquement la création de lignes de promotions pour tous les articles.
- Jusqu'à : saisissez la base maximale pour la ligne (la base est définie en entête dans la section Tarif / Basé sur).
- Type de calcul : cliquez sur l'icône pour sélectionner dans une liste déroulante le type de calcul pour la promotion.
Selon la sélection réalisée, les colonnes Prix/valeur, Remise et TVA sont saisissables ou non.
Cliquez sur Plus d'actions, puis sur Actualiser la TVA pour ouvrir la boîte de dialogue Mise à jour de taux de TVA afin de modifier la TVA pour toutes les lignes ayant un type de calcul TVA.
Dans les champs Taux de TVA à remplacer et Nouveau taux de TVA, cliquez sur l'icône
afin de sélectionner un taux de TVA dans la liste ou d'en créer un nouveau en cliquant sur
Le bouton Afficher champ de simulation du menu Plus d'actions permet d’ajouter les colonnes Prix de référence, Prix HT calculé et Prix TTC calculé, ceci afin de visualiser le tarif qui sera appliqué.
Onglet Notes
Cet onglet permet de saisir des commentaires en utilisant les attributs disponibles dans la barre d'outils.
Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Enregistrer et Fermer pour enregistrer votre fiche Promotion client.