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Pour ajouter les coordonnées bancaires sur un modèle d'impression, il faut au préalable que vous ayez créé une banque dans votre dossier et que celle-ci soit définie comme Banque par défaut.
Dans cet exemple, les coordonnées bancaires seront ajoutées sur une facture. Vous pouvez ajouter celles-ci sur d'autre type de documents (devis, commande…).
Définir une banque par défaut
Depuis l'icône Mes paramètres , cliquez sur le menu Paramètres société, puis sélectionnez Règlements et Options générales.
Sélectionnez votre banque en cliquant sur le menu déroulant.
Modifier le modèle d’impression
Cliquez sur l'icône en haut à gauche de votre fenêtre afin d'accéder aux modèles d'impressions.
Puis cliquez sur le menu Client I Ventes puis sur Factures (puisque dans notre exemple, nous voulons ajouter les coordonnées bancaires sur une facture).
Faites un clic-droit sur le modèle de votre choix, puis cliquez sur Modifier le modèle (ici, nous avons sélectionné le modèle d’impression Facture HT simple).
Un assistant s’ouvre, cliquez trois fois sur .
En bas à gauche, cochez . Sur la droite, vous constatez que les coordonnées apparaissent au pied du document.
Cliquez sur deux fois, nommez votre modèle en haut à gauche puis cliquez sur
et sur
.
Aperçu du document modifié
Accédez à la liste de vos documents de vente, ouvrez votre facture, effectuez un aperçu en pensant à choisir le modèle que vous venez de personnaliser.
Vous constatez que les coordonnées apparaissent en pied de document :
Si elles n’apparaissent pas sur l'aperçu, cliquez sur l’onglet de la facture puis renseignez votre banque.
Effectuez l’aperçu, les coordonnées apparaissent.