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La Facture d’acompte : il s’agit d’un document attestant du paiement partiel par l'acheteur de l'article de type Service ou Bien convoité.
Créer une facture d'acompte
Pour créer une Facture d’Acompte, cliquez sur le menu Fournisseurs I Achats (ou sur le menu Clients I Ventes pour les clients). Puis sur le menu secondaire Documents fournisseurs (ou documents clients pour les clients).
Cliquez sur et sélectionnez Factures d'acompte pour en ajouter une.
Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous permettant de saisir votre nouvelle Facture d’acompte.
Renseignez le Code tiers, le montant HT ou le montant TTC ainsi que le Moyen de paiement.
Attention
Si Génération automatique du règlement d'acompte est cochée dans les options du dossier (menu Mes paramètres > Paramètres société > Documents d'achat > Options générales), Générer le règlement est par conséquent automatiquement coché.
Vous pouvez décocher Générer le règlement si vous ne souhaitez pas générer immédiatement le règlement de la facture d’acompte. Suite à la dé-sélection de cette case, vous aurez la possibilité de définir une date d'échéance (par défaut, la date du jour (date système) pour l'acompte ainsi qu'un moyen de paiement et une banque).
Si vous souhaitez mettre une description à l'aperçu de la facture d'acompte, vous devrez ouvrir l'onglet Notes situé en haut à droite de celle-ci.
Renseignez les informations dans le deuxième encadré comme indiqué ci-dessous :
La note sera reprise dans la description de la facture d'acompte à l'aperçu du document.
Puis cliquez sur Enregistrer et Fermer.
Transférer la facture d'acompte en Avoir d'acompte
Vous pouvez, depuis la liste des documents fournisseurs (ou des documents clients) transférer la facture d'acompte en Avoir d'acompte.
Pour retrouver plus facilement votre facture d'acompte, cliquez sur l'onglet Factures d'acompte.
Puis, cochez le document concerné et cliquez sur Plus d'actions afin de sélectionner Transformer en.
Vous pouvez dès lors transférer votre facture d'acompte en Avoir d'acompte.
