Pour partager l'accès au traitement de vos documents avec votre expert comptable passez par le tableau de bord de l'Automatisation des documents.
L'accès partagé Entreprise / Expert-Comptable, entre les solutions EBP Open Line Plus, permet d'accéder aux factures en temps réel pour une collaboration fluide et efficace.
Une réponse à deux méthodes de collaborations :
- Le Saas collaboratif, où seul le partage de votre espace d'automatisation des documents est nécessaire,
- Le travail sur deux dossiers de Comptabilité Open Line Plus différents (le vôtre, et celui de votre expert-comptable ou du collaborateur externe) qui nécessite que les dossiers soient paramétrés avec le même SIRET.
Pour partager l'accès, cliquez sur la tuile Gestion des accès afin d'accéder la liste vous permettant de gérer les accès.
Cliquez sur Partager l'accès :
Puis renseignez l'adresse email du collaborateur à inviter dans la fenêtre Partager l'accès qui s'ouvre à droite de l'écran.
Bon à savoir : Le collaborateur doit être au préalable créé dans votre Espace Mon compte.
Cliquez sur l'action Partager afin de confirmer le partage de l'accès.
Le collaborateur invité pourra accéder au traitement de vos documents après avoir activé la fonctionnalité Automatisation des documents depuis son dossier. IL pourra donc importer les documents et travailler sur les documents importés.
Supprimer l'accès à un collaborateur externe
Pour supprimer l'accès à vos documents, depuis la gestion des Collaboration Entreprise / Expert-Comptable sélectionnez le collaborateur à supprimer et cliquez sur supprimer l'accès.
