Découvrez le portail des dépenses ! Pour centraliser et gérer simplement vos factures fournisseurs, en vue de l’obligation de facturation électronique.
Plusieurs formats sont acceptés : PDF, JPEG, TIFF, PNG et bien sûr le Factur-X (le format de Facture Electronique choisi par EBP). Ensuite, tout est très simple et rapide :
- Notre intelligence artificielle (IA) lit et analyse les factures pour en extraire les informations nécessaires : fournisseur, numéro, montant, taux de TVA...
- Le détail de la facture est lui aussi automatiquement rempli : il est possible d’affecter sur chaque ligne un code article et/ou une référence fournisseur de votre base afin de générer ensuite automatiquement la mise à jour du tarif et du stock. Une petite révolution ! (avec Méca PRO)
Vous ne gérez pas les achats dans votre logiciel ? Cette nouveauté peut quand même vous être utile ! En effet, utilisez le portail des dépenses pour :
- Stocker vos factures fournisseurs (et ne plus avoir à les chercher dans votre boîte mail ou dans une pochette)
- Suivre le paiement de vos fournisseurs. Vous avez juste à indiquer si la facture est “Payé ou “A payer”.
- Transmettre facilement ces factures à votre Expert-Comptable en les exportant en un clic.
Le plus : vous êtes déjà prêt pour la Facture Électronique !
Si vous n’avez jamais utilisé le Portail des dépenses, et dans le cas où votre N° de SIRET n’est pas renseigné dans le menu Paramètres > Société > Identification > Informations administratives, il est primordial de le renseigner comme ci-dessous.
Créer le dossier Portail des dépenses
Depuis le menu Activités > Achats, vous accédez au menu Portail des dépenses. Si vous n'avez pas créé de dossier il faudra en créer un en cliquant sur Créer un nouveau dossier :
L'assistant de création de dossier s'ouvre, cliquez sur Suivant :
Suivez les étapes de création de dossier de l'assistant jusqu'au bout en cliquant sur Lancer.
Si votre dossier est déjà créé et que vous n’avez jamais utilisé le Portail des dépenses, et dans le cas où votre N° de SIRET n’est pas renseigné dans le menu Paramètres > Société > Identification > Informations administratives, il est primordial de le renseigner comme ci-dessous.
Importer une facture d’achat
Cliquez sur le menu Liste des dépenses puis sur le bouton Importer afin d’ajouter les factures à traiter.
