Comment ça fonctionne ?
Il vous suffit de glisser-déposer vos factures à traiter directement dans l’univers Quotidien. Plusieurs formats sont pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PNG, et bien sûr Factur-X, le format standard de la facture électronique.
Ensuite, tout se fait simplement et rapidement :
- Notre intelligence artificielle (IA) lit et analyse les documents pour en extraire les informations essentielles à la génération des écritures comptables : date, montant, TVA, moyen de paiement, acompte, etc.
- Vous contrôlez, puis validez vos factures. Les écritures sont comptabilisées en un clic.
- La pièce justificative est automatiquement associée à l’écriture comptable, facilitant ainsi la révision et le suivi. Fini les recherches fastidieuses de documents !
Tableau de bord
Mes documents à traiter
Les 3 tuiles représentent le nombre de documents à comptabiliser par Statut du document :
- À traiter,
- En cours,
- Prêt à comptabiliser
Chacune des tuiles permet, en cliquant dessus, d’être redirigé vers la liste des documents directement filtrée sur le Statut du document.
A traiter
En cliquant sur le nombre de la tuile A traiter vous arrivez directement sur la liste des documents Comptabilisés et A comptabiliser :
Recherche et filtrer des documents
Rechercher des documents
Vous pouvez effectuer une recherche sur l’onglet A COMPTABILISER ou COMPTABILISES afin de retrouver un document plus rapidement.
Filtrer les documents
Vous pouvez appliquer des filtres sur l’onglet A COMPTABILISER ou COMPTABILISES pour filtrer une partie des documents.
La fenêtre Filtres s'affiche sur la droite de l'écran :
Sélectionnez les données que vous souhaitez filtrer et cliquez sur le bouton Appliquer.
Importer des documents
Vous pouvez télécharger les documents en cliquant sur le bouton Importer :
En cliquant sur le bouton Importer vous avez la possibilité de glisser-déposer vos documents ou de les sélectionner en cliquant sur Déposer des fichiers :
Une fois le ou les documents sélectionnez cliquez sur le bouton Importer.
Une pop-up apparait vous donnant l'état de l'import :
Une autre pour vous signifier la fin de l'import :
Retrouvez le ou les documents importés depuis la liste des documents :
Supprimer des documents
Vous pouvez supprimer les documents de l’onglet À COMPTABILISER en cliquant sur le menu a droite de la ligne et en sélectionnant Supprimer le document :
Comptabiliser des documents
Vous pouvez comptabiliser les documents qui sont Prêts à comptabiliser depuis l’onglet À COMPTABILISER :
Pour comptabiliser un document cliquez sur la ligne concernée. Le document s'ouvre :
