1 min

Les états des devis s'enchaînent en respectant la logique de l'échange commercial : vous préparez une proposition, puis vous l'envoyez à votre client, celui-ci l'accepte ou la refuse et enfin, vous facturez l'opération (si elle a été acceptée).

Concrètement, dans le devis, le changement d'état s'effectue en utilisant les actions présentes dans le bouton Étapes suivantes ou dans le champ État du tiroir Informations importantes.

Lors de sa création, un devis est automatiquement en état En rédaction.

Une fois que le contenu du devis En rédaction vous parait satisfaisant, vous devez le Remettre au client.

Pour remettre un devis au client, deux possibilités s'offrent à vous : vous pouvez sélectionner manuellement cet état ou vous pouvez envoyer le devis par mail, ce qui entraîne un changement automatique d'état.

Le fait de remettre un devis au client le rend intangible, car ce document n'est plus en votre possession et donc vous n'êtes pas censé modifier unilatéralement votre proposition commerciale.

Une fois le devis remis au client, deux situations existent : soit votre client l'accepte, vous devez alors sélectionner l'état Accepté par le client ; soit votre client le refuse ou n'y donne pas suite, soit même, vous constatez que vous avez fait une erreur importante, vous devez alors sélectionner l'état Refusé par le client.

Une fois le devis accepté par le client, vous avez la possibilité de : demander un acompte (ou plusieurs acomptes successifs) ou de facturer définitivement ce devis.