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Dans EBP Bâtiment Hubbix, vous pouvez créer des clients de type Entreprise, Particulier ou Entité publique depuis 4 endroits différents.
Depuis la page d’accueil :
Depuis le menu Devis ou le menu Facture :
Depuis le menu Client :
Dans les 4 cas, vous devez cliquer sur Créer un client, sélectionnez le type de client à créer et renseignez les champs obligatoires précédés d’un astérisque.
Bon à savoir
Les champs obligatoires peuvent différer selon le type de client que vous créez.
Pour un client de type particulier, vous pouvez saisir un seul contact et ajouter une adresse de chantier.
Pour un client de type Entreprise ou Entité publique, en plus d’ajouter une adresse de chantier, et éventuellement, une adresse de siège social, vous pouvez gérer jusqu’à 5 contacts et en définir un en favori à l’aide de l’étoile.
