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Vous pouvez créer un devis depuis la page d’accueil ou depuis le menu Devis. Les manipulations seront les mêmes quoi que vous choisissiez.
Depuis la page d’accueil
Cliquez à gauche sur le menu Accueil, puis à droite sur 
Depuis le menu Devis
Cliquez à gauche sur le menu Devis, puis sur Créer un devis.
Une fenêtre s’ouvre vous permettant de sélectionner le nom du client concerné depuis le champ Client.
Si vous n’avez pas encore créé votre client, vous pouvez le faire, depuis cette fenêtre, en saisissant les premières lettres de son nom dans la barre de recherche, et en cliquant sur Créer un client.
Vous pouvez également affecter un chantier à ce nouveau devis en cliquant dans le champ Chantier, et en sélectionnant un chantier déjà créé, ou en créer un en saisissant les premières lettres de son intitulé dans la barre de recherche, et en cliquant sur Créer le chantier.
Bon à savoir
Vous n’êtes pas obligé de renseigner un chantier pour créer un devis.
Une fois le ou les champs renseignés, cliquez sur Créer le devis.
Une nouvelle page s’ouvre.
Afin de contextualiser votre devis, vous pouvez renseigner l’encadré Objet de travaux.
Renseignez toutes les informations de votre devis :
- Dans la colonne DESCRIPTION, ajoutez les éléments constituant votre devis.
- En cliquant sur
, vous pouvez ajouter une tranche.
- En cliquant sur
, vous pouvez ajouter des sous-tranches.
Bon à savoir : si votre élément n’existe pas dans la liste de vos éléments, vous pouvez le créer directement depuis le devis. Il suffit juste de saisir son nom sur une ligne vide de la colonne DESCRIPTION, de renseigner les colonnes TYPE, QTÉ, UNITÉ, PV HT et TVA puis de cliquer sur la touche ENTRÉE de votre clavier.
Si vous souhaitez remonter ou descendre un élément, mettez-vous sur la ligne concernée et cliquez sur les flèches de la télécommande. Vous pouvez aussi supprimer une ligne ou mettre à jour la fourniture dans la liste de vos éléments.
En cliquant sur vous accédez aux options du document. Ainsi, vous pouvez :
- Gérer l'autoliquidation sous-traitance
- Modifier le taux de TVA du document
- Gérer la catégorie d'opération pour la TVA
- afficher une colonne Remise en ligne
- afficher la Rentabilité (une colonne s’ajoutera dans le corps du devis, et un résumé de la rentabilité sera disponible depuis le volet Récapitulatif
)
Le pictogramme Passer en plein écran vous permet de vous mettre en plein écran pour une meilleure saisie.
Une fois votre devis complété, vous pouvez l’envoyer par e-mail à votre client ou l’imprimer en cliquant en haut à droite sur Envoyer. Vous pouvez également l'imprimer sans les prix.
Si votre client refuse le devis, vous pouvez modifier son état en cliquant sur En cours et en choisissant Refusé.
Important
À partir du moment où vous facturez votre devis (facture finale ou facture d’acompte), vous ne pourrez plus le modifier. Le devis passe automatiquement en état Accepté. Toutefois, si votre devis est accepté et non facturé, vous avez la possibilité de revenir à l'état En cours en apportant une modification à votre document.
Information
Si votre devis dépasse la date de validité (définie dans les Paramètres > Tuile Documents > onglet Devis (durée de validité)), il passe automatiquement en état Expiré.
Si vous voulez créer un acompte, n'hésitez pas à consulter notre article : Gérer les acomptes.
