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Grâce à la personnalisation des modèles, vous pouvez imprimer vos documents de vente à votre image.

Personnalisation du modèle

Rendez-vous dans le menu Paramètres . Puis, depuis la tuile Documents, cliquez sur Personnaliser les modèles.

Vous arrivez sur l’onglet PERSONNALISER LES MODÈLES.

EBP vous propose un modèle que vous pouvez dupliquer afin de le personnaliser. Pour ce faire, faites glisser votre souris sur ce dernier afin de faire apparaître ce pictogramme . Vous pouvez alors modifier les couleurs, les coordonnées de votre entreprise, et personnaliser les colonnes et les champs.

Modifier les couleurs

Cliquez sur une des couleurs proposées (ou sur la pipette afin de créer votre propre couleur). Votre modèle prend instantanément la couleur choisie.

Bon à savoir
si vous avez intégré un logo dans les paramètres, une palette de couleurs supplémentaires vous sera proposée et assortie à ce dernier.

Afficher les coordonnées de votre entreprise

Vous avez le choix de faire apparaître vos coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail).

Par exemple : Si vous voulez que seule votre adresse figure sur votre modèle, cliquez sur le pictogramme représentant un œil face aux coordonnées que vous ne voulez pas afficher, afin qu’ils se barrent, comme ci-dessous :

Si vous ne voulez pas que vos coordonnées soient présentes sur votre modèle, cliquez sur le curseur afin qu’il se grise.

Personnaliser les colonnes et les champs

Depuis l’encadré Personnalisation les colonnes et les champs, si vous ne souhaitez pas que des colonnes apparaissent sur votre modèle, cliquez sur le pictogramme symbolisé par l’œil afin qu’il se barre.

Modifier le nom de votre modèle

Une fois la personnalisation terminée, nommez votre modèle.

Puis, cliquez sur en bas de votre écran.

Définir votre modèle personnalisé comme modèle par défaut

2 choix s'offrent à vous : 

1. vous pouvez cliquer sur l'étoile depuis la fenêtre de personnalisation ;
2. vous pouvez cliquer sur l’étoile située sous votre modèle personnalisé depuis le carrousel afin qu’elle devienne violette.

 C’est ce modèle qui sera repris par défaut lors de l’impression et de l’envoi par e-mail de tous vos nouveaux documents de vente. Pour tous documents existants, il faudra le sélectionner manuellement.

En faisant passer votre souris sur votre modèle, vous avez accès à 3 actions : Dupliquer, Ouvrir, Supprimer.

À noter
Un modèle défini par défaut ne peut être supprimé.

Bon à savoir
Si vous avez ajouté un logo depuis l’onglet LOGOS, il apparaîtra automatiquement sur votre nouveau modèle d’impression. Vous pouvez consulter notre article à ce sujet : Ajouter un logo.