Lorsqu’un document de vente arrive à échéance, il faut le relancer.
Vous avez la possibilité de relancer votre client par téléphone, e-mail ou courrier.
Paramétrage et personnalisation des relances
Depuis le menu Paramètres, cliquez sur le menu Option de relance de la tuile Relances afin de définir le nombre de jours à partir duquel les échéances en retard sont à relancer.
Depuis l’onglet Personnalisation de cette même tuile, vous pouvez ajouter des variables à insérer dans votre modèle de lettre de relance afin de personnaliser l’objet et le corps.
Effectuer une relance
Depuis le menu Règlements > Échéancier, un filtre permet de n’afficher que les échéances à relancer. Cliquez sur ce pictogramme 
Un indicateur affiche le nombre d’échéances à relancer et leur valeur.
Afin de relancer une échéance, sélectionnez-la en la cochant, puis cliquez sur 
Une fenêtre s’ouvre vous proposant toutes les échéances à relancer pour le même client dans le cas où il y en a plusieurs. Vous pouvez d’ailleurs en sélectionner une ou plusieurs.
Vous avez le choix de faire une relance par courrier, E-mail ou appel téléphonique.
Depuis cet écran, en cliquant sur ce pictogramme 
En retournant sur la liste des échéances à relancer du menu Échéancier, un indicateur visuel vous informe de toutes les relances effectuées.
Vous pouvez également faire une relance depuis :
- la liste des clients
- depuis la fiche Client
