Lorsqu’un document de vente arrive à échéance, il faut le relancer.

Vous avez la possibilité de relancer votre client par téléphone, e-mail ou courrier.

Paramétrage et personnalisation des relances

Depuis la tuile Relances, accédez au menu Option de relance afin de définir le nombre de jours à partir duquel les échéances en retard sont à relancer.

Depuis l’onglet PERSONNALISATION de cette même tuile, vous pouvez ajouter des variables à insérer dans votre modèle de lettre de relance afin de personnaliser l’objet et le corps.

Effectuer une relance

Depuis le menu Règlements > Échéancier, un filtre permet de n’afficher que les échéances à relancer. Cliquez sur ce pictogramme , cochez la case Uniquement les échéances à relancer dans la fenêtre qui s’ouvre, puis cliquez sur Appliquer.

Un indicateur affiche le nombre d’échéances à relancer et leur valeur.

Afin de relancer une échéance, sélectionnez-la en la cochant, puis cliquez sur .

Une fenêtre s’ouvre vous proposant toutes les échéances à relancer pour le même client dans le cas où il y en a plusieurs. Vous pouvez d’ailleurs en sélectionner une ou plusieurs.

Vous avez le choix de faire une relance par courrier, E-mail ou appel téléphonique.

Depuis cet écran, en cliquant sur ce pictogramme , vous accédez à l’historique de vos relances. Cela vous permet de voir la ou les relances déjà effectuées pour une même échéance.

En retournant sur la liste des échéances à relancer du menu Échéancier, un indicateur visuel vous informe de toutes les relances effectuées.

Vous pouvez également faire une relance depuis :

• la liste des clients

• depuis la fiche Client