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Pour importer une liste de tiers, passez par le menu Paramètres :
Puis, depuis la tuile Paramètres comptables, cliquez sur Liste des tiers :
Cliquez sur Importer les tiers :
Suivez les 4 étapes d’import des tiers :
Étape 1 : choisir le fichier à importer
Cliquez ou faites glisser le fichier dans la zone pour le déposer.
Le fichier d’import doit être au format TXT ou CSV. Les séparateurs acceptés sont, le point-virgule, le pipe et la tabulation. La taille du fichier ne peut excéder 10 Mo.
Le fichier ajouté apparaît juste en dessous de la fenêtre d’import. Vous pouvez le supprimer en cliquant sur l'icône .
Cliquez sur pour passer à l’étape 2.
À chaque fois qu’une étape est validée, celle-ci s’affiche en vert
Étape 2 : Associer les colonnes
À cette étape, vous devez associer les colonnes du fichier à importer aux colonnes EBP Comptabilité Hubbix.
Les champs précédés d'un * sont obligatoires.
En cliquant sur le menu déroulant, celui-ci vous propose les différents champs possibles :
Effectuez cette opération sur toutes les colonnes, puis cliquez sur .
Si vous avez choisi la numérotation automatique pour les numéros comptables de vos tiers "clients" et que dans votre fichier d'import des numéros sont renseignés, vous devez choisir entre Conserver les codes du fichier ou Utiliser la codification automatique.
À chaque fois qu’une étape est validée, celle-ci s’affiche en vert
Étape 3 : Contrôles
Suite à l'association des colonnes, le contrôle avant import se lance et celui-ci vous affiche les éventuelles erreurs de contrôle :
Les erreurs sont affichées en rouge dans le rapport de contrôle.
Pour comprendre l'erreur, cliquez sur la pour ouvrir le détail :
Dans l'exemple ci-dessus, le type de tiers ne correspond pas à celui qui existe dans l'application. Il faut donc corriger cette erreur en créant le type de tiers manquant dans le dossier.
Bon à savoir
Vous devez corriger tous les contrôles avant de recommencer l'import à l'étape 1. Pour recommencer l'import, cliquez sur Annuler.
Étape 4 : Confirmer l'import
Cliquez sur le bouton
Un message s’affichera en haut à droite de l'écran lorsque l’import sera terminé.
Exemples de messages
- Message d’information sur l’avancement de l’import :
- Message d’import terminé avec succès :
