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Avant de commencer

Pour utiliser la fonctionnalité Planning Atelier, assurez-vous d’avoir suivi les informations de paramétrages disponibles dans notre article : Paramétrer le planning Atelier dans EBP MéCa.

 

Démarrer avec son planning

Depuis la page d’accueil deux nouveaux boutons sont disponibles :

 

	Permet d’ouvrir directement le Board avec les rendez-vous dont les tâches sont à planifier
	Permet d’accéder au planning

 

Synchroniser les données

La liaison du logiciel EBP MéCa et du Planning Atelier se fait sur certaines données de la base du logiciel :

• Rendez-vous / Demandes clients / Tâches,
• Clients,
• Véhicules,
• Intervenants (compagnons) :
  • Horaires,
  • Absences,
• Ateliers,
• Paramètres : Horaires d’ouverture et de fermeture du garage.

Bon à savoir
La synchronisation est unidirectionnelle. Cela signifie que EBP MéCa envoie des données sur le Planning Atelier, mais qu’aucune donnée n’est transmise du Planning Atelier à EBP MéCa.

 

Les types de vues

L’affichage évolue selon les horaires et jours d’ouvertures du garage.

 

 

Pour faciliter la navigation dans le Planning Atelier, 3 vues sont mises à disposition :

• Journée,
• 3 jours (affiche le jour actuel + les deux prochains jours),
• Semaine (affiche la semaine en cours).

 

Les filtres

Sur le Planning Atelier vous pouvez appliquer différents filtres pour alléger le nombre d’informations à l’écran.

 

Filtre Compagnon

Pour appliquer un filtre cliquez sur l’icône .

 

 

Sélectionnez via le menu déroulant le ou les compagnons sur lequel vous souhaitez effectuer un filtre puis cliquez sur le bouton Filtrer :

 

 

L’affichage du Planning Atelier se met à jour automatiquement.

 

Filtre Atelier

Les Ateliers sont catégorisés par type (mécanique, Carrosserie, Bris de glace,...) Dans le cas où un type est sélectionné, alors tous les ateliers qui le concernent seront sélectionnés.

 

 

Cliquez sur le bouton Filtrer. L’affichage du Planning Atelier se met à jour automatiquement.

 

Créer et planifier une Tâche

Pour créer une Tâche cliquez sur le bouton . Une fenêtre s’ouvre vous permettant de créer la nouvelle Tâche :

 

 

Bon à savoir
Les champs précédés d’un * sont obligatoires.

 

Vous devez renseigner :

• Le Libellé de la Tâche qui est à saisir,
• La Durée,
• L’Atelier concerné,
• Le jour et l’heure de début,

 

Cochez la case Toute la journée si la durée estimée de la Tâche dure toute la journée.

• Le compagnon concerné,

 

• Le véhicule en renseignant l’immatriculation de celui-ci,
• La date et l’heure d’entrée dans l’atelier,
• La date de l’heure de sortie de l’atelier,

 

• Le client,
• Cochez Véhicule de remplacement si nécessaire, l’immatriculation et le kilométrage se renseignent automatiquement.

 

 

Vous avez la possibilité de saisir une note pour l’utilisateur.

Cliquez sur le bouton .

 

Une fois la Tâche créée, elle est automatiquement assignée au compagnon et s’affiche sur le Planning Atelier.

 

 

La vignette des Tâches est extensible lors du passage de la souris. Cela permet d’afficher l’ensemble des informations de la Tâche pour le client.