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OneDrive®365 de Microsoft Office s'installe dans vos solutions EBP !
Mise en place
Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place (tout en haut à droite de votre logiciel). Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile OneDrive®365 :
Puis, cliquez sur Activer en bas à gauche :
Ou en passez par le menu Mes paramètres > Paramètres Market Place > OneDrive®365. Cochez Service activé :
Une fenêtre OneDrive®365 s'ouvre :
Dans le cas d'une solution EBP en SaaS (logiciel en ligne), une page pop-up s'ouvre. Sélectionnez Citrix Metaframe Server FTA :
Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook®365 pour accéder à OneDrive®365.
Bon à savoir
Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook®365, alors votre solution EBP vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants.
Import de documents
Depuis une solution EBP Comptabilité
Vous pouvez décider quel(s) document(s) importer dans OneDrive®365, depuis le menu Mes Paramètres > Partenaires Market Place > OneDrive®365, une fenêtre s'ouvre :
Depuis la colonne Catégorie, vous pouvez sélectionner les documents associés déjà intégrés dans votre logiciel à exporter vers OneDrive®365. En sélectionnant Tous vous décidez d'exporter tous vos documents associés :
Bon à savoir
La liste disponible depuis la colonne Catégorie correspond à toutes les fiches où se trouvent des documents associés.
Dans une fiche de règlement, vous pouvez importer un document depuis votre cloud OneDrive®365, en cliquant sur l'onglet Notes > Ajouter :
Depuis une solution EBP Gestion Commerciale / EBP Point de Vente / EBP Bâtiment
Vous pouvez décider quel(s) document(s) importer dans OneDrive®365 depuis le menu Mes Paramètres > Paramètres Market Place > OneDrive®365, une fenêtre s'ouvre :
Vous pouvez indiquer ici dans quel répertoire de votre arborescence OneDrive®365 vous souhaitez enregistrer les documents associés de telle ou telle catégorie EBP.
Les catégories EBP sont les tables de la base de données dans lesquelles vous pouvez enregistrer des documents associés :
La partie Dossier permet de sélectionner le répertoire de votre arborescence OneDrive®365 dans lequel vous souhaitez enregistrer les documents associés de la catégorie. Cette arborescence est à créer directement depuis OneDrive®365.
Bon à savoir
La liste disponible, depuis la colonne Catégorie, correspond à toutes les fiches où se trouvent des documents associés.
Retrouvez les documents associés depuis le volet Notes de ces fiches.
Par exemple, depuis le volet Notes de la fiche d'un client, en cliquant sur Ajouter, vous pouvez enregistrer un document dans votre cloud OneDrive®365 :
