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Outlook®365 de Microsoft Office s'installe dans vos solutions EBP !

 

Mise en place

Dans un premier temps, dirigez-vous dans la Market Place (tout en haut à droite de votre logiciel). Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Découvrir de la tuile Outlook®365 :

 

 

Puis, cliquez sur Activer en bas à gauche :

 

 

ou en passant par le menu Mes paramètres > Paramètres Market Place > Outlook®365. Cochez Service activé :

 

 

Une fenêtre Outlook®365 s'ouvre :

 

 

Dans le cas d'une solution EBP en SaaS (logiciel en ligne), une page pop-up s'ouvre. Sélectionnez Citrix Metaframe Server FTA :

 

 

Une page internet s'ouvre, après avoir lu les autorisations demandées, cliquez sur Accepter ou connectez-vous à votre adresse Outlook®365.

 

Bon à savoir
 Si vous êtes déjà connecté à votre adresse de messagerie Outlook®365, alors votre solution EBP vous identifie, pas besoin de saisir vos identifiants. Vous pouvez choisir de rester connecté ou non sur votre compte de messagerie.

 

Votre solution EBP vous informe que le service est activé et vous précise que le service Outlook®365 sera votre fournisseur par défaut pour envoyer vos mails depuis votre solution. Cliquez sur Fermer :

 

 

 

Les données, même antérieures, seront reprises dans votre solution EBP.

 

Récupération des mails

 

Depuis une solution EBP Comptabilité

 

Pour permettre la récupération des mails, vous devez avoir renseigné l'adresse mail de vos Tiers depuis l'onglet Contact de sa fiche.

Pour accéder à l'historique des mails, positionnez-vous sur la fiche d'un Tiers depuis le menu Répertoire sélectionnez Tiers puis cliquez sur l'onglet souhaité : Clients / Fournisseurs / Salariés / Autres :

 

 

Sélectionnez le Tiers et cliquez sur l'icône crayon ou effectuez un double-clic sur la ligne du Tiers pour l'ouvrir. Cliquez sur l'onglet Contacts pour renseigner l'adresse mail du tiers :

 

 

Cliquez ensuite sur l'onglet E-mails pour créer un nouveau message :

 

 

Depuis une solution EBP Gestion Commerciale / EBP Point de Vente / EBP Bâtiment

 

Pour permettre la récupération des mails, vous devez avoir renseigné l'adresse mail de vos Clients depuis l'onglet Identification de leur fiche :

 

 

Pour accéder à l'historique des mails, positionnez-vous sur la fiche d'un client puis cliquez sur l'onglet E-mails :

 

 

Vous pouvez envoyer un mail en cliquant sur Nouveau message et visualiser tous vos échanges avec votre client depuis cet onglet.

Envoyez vos mails depuis la liste des documents de vente ou d'achat en cliquant sur le bouton Envoyer par e-mail ou depuis votre document en cliquant sur ce même bouton :