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L’action Pointage entre échéances permet d’affecter tout ou partie d’un avoir sur une facture.
Afin d’effectuer votre pointage, vous devez au préalable avoir une facture et un avoir, avec le même code client.
Depuis la tuile Gestion, sélectionnez le menu Échéanciers clients et cliquez sur l'onglet Non réglées :
La liste des documents non réglés apparaît, cliquez en haut à droite sur Filtrer, afin de renseigner le nom du tiers, puis cliquez sur Appliquer les filtres :
Sélectionnez la facture et l’avoir, puis cliquez sur Plus d'action, puis sélectionnez Pointage des échéances :
La fenêtre Échéance pour le client X s’ouvre, les documents pointés avec l’avoir sont cochés, cliquez ensuite sur Enregistrer et fermer :
Vos documents passent à 0€ en solde dû, ils sont donc considérés comme réglés :
Si vous souhaitez affecter un avoir sur plusieurs factures, la procédure est identique.
Vous devez simplement choisir votre avoir et les factures à pointer avec cet avoir.
