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Depuis le tableau de bord, vous pouvez créer un rendez-vous en cliquant sur le bouton de votre planning journalier.

Créer un Rendez-vous simplifié

Depuis la prise de rendez-vous simplifié, vous pouvez créer ou récupérer les informations
client et véhicule.

En cliquant sur le bouton , la fenêtre Rendez-vous (Nouveau) s’ouvre :

Vous devez renseigner :

• Les informations générales : Type de RDV, Activité principale, Technicité et la date d’entrée du véhicule.

• Les informations du client : si le client existe déjà, vous pouvez le sélectionner à l’aide du menu déroulant, sinon il faudra le créer en cliquant sur le bouton Ajouter.

• Les informations du véhicule : le numéro de la plaque d’immatriculation, le modèle.

Vous pouvez également utiliser le champ Notes pour saisir des informations relatives à la prise de RDV.

Cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer.

Créer un Rendez-vous détaillé

Depuis la prise de rendez-vous simplifié, vous pouvez créer ou récupérer les informations
client et véhicule.

En cliquant sur le bouton, la fenêtre Rendez-vous (Nouveau) s’ouvre :

Pour accéder à la prise de rendez-vous détaillée, cliquez sur le lien

Depuis le rendez-vous détaillé, vous pouvez renseigner les coordonnées du client et du
véhicule, l’état de la réception, la durée indicative des travaux à réaliser ainsi que la date de
restitution prévue.

Vous pouvez aussi créer un document de vente de type Estimation de travaux, Devis, Commande, Ordre de réparation, Bon de livraison et Facture.

Cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer.

Créer un Rendez-vous via le planning

Depuis le tableau de bord, cliquez sur l’icône . Le planning des rendez-vous s’ouvre sur la semaine en cours :

Depuis le planning, vous pouvez créer un nouveau rendez-vous en cliquant sur le bouton Nouveau rendez-vous :

C’est alors la prise de rendez-vous détaillée qui s'ouvre.

Vous pouvez faire glisser un rendez-vous pour le déplacer dans le planning.
Pour cela, cliquez sur le rendez-vous à déplacer et maintenez le clic gauche de la souris enfoncé puis glissez le rendez-vous sur la journée souhaitée.