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Il existe différentes façons de créer une facture dans EBP MéCa :
- À partir d'une Estimation de travaux,
- À partir d'un Devis,
- À partir d'une Commande,
- À partir d'un Ordre de réparation.
Important
Une facture validée ne peut plus être modifiée.
Une facture enregistrée prend un numéro définitif et il sera donc impossible de supprimer celle-ci.
Créer une facture
Pour créer une facture, passez par le tableau de bord et sélectionnez la tuile Factures :
Depuis la liste des factures, cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez Factures :
La fenêtre Facture en cours de rédaction-Date du jour- (Nouveau) s’ouvre :
Renseignez :
- Informations générales : vous pourrez choisir votre atelier en fonction de la facture souhaitée : Mécanique, Carrosserie et VNVO.
- Informations du tiers : sélectionner le code tiers, les autres informations du client se renseigneront automatiquement.
- Informations du véhicule : il vous suffit de rentrer l’immatriculation afin que les informations du véhicule se mettent automatiquement à jour.
Bon à savoir
Selon le type d’atelier sélectionné dans les informations générales, certains champs ou onglet peuvent ne pas être présent.
Onglet Détail
L’onglet détail permet de saisir les lignes de la facture. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter des lignes supplémentaires.
Vous avez le choix entre plusieurs types de ligne (Intervention, Vide, Pièce, Fluide, Main d’œuvre, Forfait ou encore Divers et demande client) :
Ajoutez autant de ligne que nécessaires.
Onglet Pied
Depuis cet onglet, vous pouvez gérer :
- Les informations de calcul : Territorialité, TVA et mode de calcul de la TVA.
- Le récapitulatif des lignes de la facture ainsi que le récapitulatif des heures
- Le paramétrage de l’impression du document : modèle d’impression, nombre d’exemplaires…
- Le récapitulatif des montants de la facture : % de remise, les frais de port, les frais de recyclage, le total brut HT...
- Le récapitulatif des informations de TVA
Onglet Adresse
Cet onglet récapitule les informations de facturation et de livraison qui sont renseignés sur la fiche Tiers.
Onglet Échéances
Depuis l’onglet Échéances, vous pouvez paramétrer et configurer les échéances du client.
Onglet Acomptes
Depuis l’onglet Acomptes, vous pouvez générer ou affecter une facture d’acompte liée à
votre ordre de réparation.
Pour enregistrer votre Facture, cliquez sur Enregistrer et Fermer.
Créer une facture à partir d’une Estimation de travaux
Pour créer une facture à partir d’une Estimation de travaux, passez par la tuile Activités puis sélectionnez Ventes et l’onglet Estimations de travaux.
Depuis la liste des Estimations de travaux, cochez celle que vous souhaitez transférer en Facture puis cliquez sur le bouton Transférer :
La fenêtre de Transfert de document s’ouvre. Sélectionnez la date du document puis à l’aide du menu déroulant, sélectionnez le type de document :
Si vous souhaitez consulter le document après transfert, cochez l'option Ouvrir les documents générés après le transfert.
Cliquez sur le bouton Lancer.
Créer une facture à partir d’un Devis
Pour créer une facture à partir d’un Devis, passez par la tuile Activités puis sélectionnez Ventes et l’onglet Devis.
Depuis la liste des Devis, cochez celui que vous souhaitez transférer en Facture puis cliquez sur le bouton Transférer :
La fenêtre de Transfert de document s’ouvre. Sélectionnez la date du document puis à l’aide du menu déroulant, sélectionnez le type de document :
Si vous souhaitez consulter le document après transfert, cochez l'option Ouvrir les documents générés après le transfert.
Cliquez sur le bouton Lancer.
Créer une facture à partir d’une commande
Pour créer une facture à partir d’une Commande, passez par la tuile Activités puis sélectionnez Ventes et l’onglet Commandes.
Depuis la liste des Commandes, cochez celle que vous souhaitez transférer en Facture puis cliquez sur le bouton Transférer :
La fenêtre de Transfert de document s’ouvre. Sélectionnez la date du document puis à l’aide du menu déroulant, sélectionnez le type de document :
Si vous souhaitez consulter le document après transfert, cochez l'option Ouvrir les documents générés après le transfert.
Cliquez sur le bouton Lancer.
Créer une facture à partir d’un ordre de réparation
Pour créer une facture à partir d’un Ordre de réparation, passez par la tuile Activités puis sélectionnez Ventes et l’onglet Ordres de réparation.
Depuis la liste des Ordres de réparation, cochez celui que vous souhaitez transférer en Facture puis cliquez sur le bouton Transférer :
La fenêtre de Transfert de document s’ouvre. Sélectionnez la date du document puis à l’aide du menu déroulant, sélectionnez le type de document :
Si vous souhaitez consulter le document après transfert, cochez l'option Ouvrir les documents générés après le transfert.
Cliquez sur le bouton Lancer.
Créer une facture de cession
Pour le cas d’une facture cession, la procédure de création reste la même qu'une facture client à la différence que lors de la sélection du client, vous devez sélectionner un client cession.
