3 min 10 s

Dans votre solution EBP MéCa, vous avez la possibilité de créer :

• Clients,
• Clients cession,
• Clients garantie,
• Assurances,
• Prospects.

Créer un prospect

Pour créer un prospect dans votre solution EBP MéCa, passez par le menu Données > Clients et cliquez sur le bouton Ajouter puis sélectionnez Prospects :

Bon à savoir
Les champs en jaune sont obligatoires.

• Code : Saisie manuelle ou automatique. Si le champ est grisé, cela signifie que la codification est automatique. Le paramétrage se fait à partir du menu Paramètres > Société > Numérotation > Autre.
• Famille : Sélectionnez à l'aide du menu déroulant une famille. Vous pouvez créer une nouvelle famille en cliquant sur Ajouter
• Sous-famille : Ce champ n’est sélectionnable que si vous appliquez une famille à votre article.
• Civilité : Sélectionnez à l’aide du menu déroulant une civilité pour votre prospect.
• Nom : Renseignez ce champ avec le nom de votre prospect. Ce champ est obligatoire.
• Prénom : Renseignez ce champ avec le prénom de votre prospect.
• Personne morale : Cette case est à cocher si votre prospect est une entreprise.

Par défaut, la fiche prospect est verrouillée pour que les données personnelles ne soient pas réutilisables.

Si vous souhaitez réutiliser les données personnelles de la fiche Tiers, cliquez sur le cadenas rouge. Un message d’autorisation s’ouvre, cliquez sur Oui :

Celui-ci passe au vert, les données personnelles sont alors réutilisables.

Onglet Coordonnées

Renseignez depuis cet onglet l'adresse de facturation ainsi que le contact de facturation.

En cliquant sur le cadenas rouge , vous pouvez autoriser ou non la réutilisation de l’adresse de facturation, du numéro de téléphone fixe ainsi que du numéro de téléphone portable, du numéro de fax et de l’email.

Onglet Livraison

Si vous cochez Identique à l’adresse de facturation, alors les données sont reprises automatiquement de l’onglet Coordonnées. Il en est de même pour l’option Identique au contact de facturation.

Si vous décochez Identique à l’adresse de facturation, vous devez alors renseigner l’adresse de livraison. Il en est de même pour l’option Identique au contact de facturation.

Onglet Complément

Depuis cet onglet, renseignez les informations concernant le permis de conduire du prospect :

Onglet Adresses et contacts

Ces deux onglets reprennent les informations renseignées des onglets précédents.

Vous pouvez ici ajouter autant d’adresse et de contact que vous souhaitez rattacher à cette fiche prospect.

Onglet Véhicules

Depuis cet onglet, renseignez les informations sur le véhicule de votre prospect. Cliquez sur le bouton Ajouter :

Ajoutez autant de véhicule que nécessaire.

Onglet Facturation

Cet onglet permet de renseigner toutes les informations relatives à la facturation :

• Facturation : Statut, Facturation TTC ou HT, le Mode de règlement, la Date, le Tarif, le % acompte, les Frais de port, les Frais de facturation, la TVA sur frais.

Visualisez depuis cet onglet :

• Les Échéances : Facturé (non échues), Avoir (non échus) et le Total échu
  

• Les soldes : Solde actuel, Encours autorisé et dépassement
  

• Renseignez les Coordonnées bancaires :
  

Pour enregistrer les informations de votre fiche prospect, cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer.

Créer un client

Si vous avez créé en amont une fiche prospect et que vous souhaitez transformer cette fiche prospect en fiche client, passez par le menu Clients de la tuile Données.
Depuis l'onglet Prospect, cochez le prospect concerné puis cliquez sur le bouton Transférer en client :

Si la fiche prospect pour ce nouveau client n’existe pas, vous devez alors la créer en passant par le menu Données > Clients, onglet Clients et cliquez sur le bouton Ajouter :

Retrouvez les mêmes onglets que pour la création d’un prospect.

Créer un Client cession

Pour créer un Client cession, passez par le menu Données puis sélectionnez Clients et cliquez sur le bouton Ajouter puis Clients cession :

Le client cession permet d'enregistrer des réparations effectuées sur les véhicules de prêt ou d'occasion.

Créer un Client garantie

Pour créer un Client garantie, passez par le menu Données puis sélectionnez Clients et cliquez sur le bouton Ajouter puis Clients garantie :

Le client garantie permet de facturer le prestataire de la garantie du véhicule.

Créer une Assurance

Pour créer une Assurance, passez par le menu Données puis sélectionnez Clients et cliquez sur le bouton Ajouter puis Assurances :

Supprimer un Prospect

Pour supprimer un prospect, passez par le menu Données > Clients, puis sélectionnez l’onglet Prospects. Cochez le prospect que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur la croix rouge ou faites un clic droit et sélectionnez Supprimer :

Une boite de dialogue vous demande de confirmer la suppression :

Supprimer un Client

Pour supprimer un client, passez par le menu Données > Clients, puis sélectionnez l’onglet Clients. Cochez le client que vous souhaitez supprimer puis cliquez sur la croix rouge ou faites un clic droit et sélectionnez Supprimer.

Attention
Si vous avez déjà effectué des mouvements (ex : facture) sur la fiche client, celle-ci ne pourra pas être supprimée.