Faire apparaitre le prénom du client dans la fiche client et sur la facture
Répondu
Bonjour à tous,
Lorsqu'on créé une fiche client de type personne physique, seul le nom est demandé. Pas le prénom.
Est-il possible de créer/insérer un champ "Prénom" dans cette fiche, et que ce champ soit ensuite reporté sur la facture au moment de la création d'une facture pour ce client ?
D'avance merci pour votre réponse,
Bonne journée,
Christophe
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Bonjour,
Vous avez une zone "Contact de facturation" avec le champs prénom que vous pouvez insérer.
Votre modèle doit prendre en compte l'affichage du contact de facturation.
Si vous souhaitez un paramétrage avancé (prendre le contact de facturation si le champ personne physique est activé et prendre le nom si elle est décochée), Delta Technologies peut vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter
Antoine HAYEZ - Delta Technologies - Revendeur Agréé - www.deltatechnologies.fr
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Monsieur Hayez
Je vous remercie pour votre réponse. En fait, je remplis systématiquement la partie contact dans la rubrique client, partie dans la quelle on peut effectivement ajouter le prénom, des numéros de tél, des adresses e-mail, etc ...
Ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir mettre le prénom directement dans la fiche principale du client, pour que cela apparaisse dans les tableau des clients, ne serait-ce que pour distinguer deux clients qui auraient le même nom de famille, et là, je ne trouve pas.
De même pour la modification du modèle de facture ... j'ai déjà personnalisé ma facture, mais dans les paramètres avancés, à la rubrique client, le champ prénom n'apparait pas, donc on ne peut pas le cocher, alors que figurent des champs "vide", "téléphone", "portable" et "e-mail" ... Donc à nouveau, je séche !
La réponse apportée par ebp c'est : payez la mise-à-jour et l'abonnement au service technique et nous pourrons vous répondre, soit un montant de plus de 130 euros pour une réponse à une seule question, sans avoir la garantie que ce soit faisable, donc j'ai refusé.
Encore merci à vous,
Cordialement,
Christophe Arbogast
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Bonjour
Quelle est la gamme exacte de votre logiciel ? Devis et Facturation ? Gestion commerciale ?
Car les modifications de modèles dont vous me parlez sont des modifications "simples" (avec l'assistant de modification). Moi je vous parlais de modifications avancée avec l'outil Report Designer, disponible depuis Outils > Éditeur de modèles avancé. (cet outil n'est pas disponible sur devis et facture).
Le contact de facturation peut être affiché via d'éditeur simple de modèle en décochant "masquer le contact principal.
Et vous pouvez afficher le prénom la fiche client en modifiant la vue client ou la vue devis (selon l'endroit où vous souhaitez faire apparaitre le prénom)
Nous pouvons vous accompagner de façon personnalisée sur le logiciel avec une facturation au temps passé.
Cordialement
Antoine HAYEZ - Delta Technologies, revendeur agréé - www.deltatechnologies.fr
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Une nouvelle fois, merci pour votre réponse !
J'ai la version ebp Auto-Entrepreneur et je pense qu'il doit s'agir d'une version simplifiée, si j'en juge par vos captures d'écran.
Sur les mêmes pages que vous, je n'ai pas autant d'options. "Masquer le contact principal" n'est pas une coche disponible chez moi, tout comme le menu réglages ou paramètres (votre petit carré rouge) sur la page liste des clients.
J'ai donc bien peur que ma requête ne soit pas possible avec ma version.
Un grand merci à vous,
Christophe
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