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Pour créer un devis, cliquez sur les menus Contacts et devis > Devis, puis sur le .

Renseignez le Compte (le nom du client), puis cliquez sur .

Vous pouvez sélectionner Article du catalogue afin d’ajouter un à un des articles parmi ceux que vous avez créés.

Ce qui donne :

Vous pouvez ajouter plusieurs articles en une seule fois si vous sélectionnez Articles du catalogue en vrac.

Vous pouvez également ajouter une ligne pour un article qui n’est pas créé dans votre catalogue en sélectionnant Article.

Une fois les articles ajoutés et les informations renseignées, cliquez sur Sauvegarder.

Vous retrouvez alors votre devis en brouillon avec un aperçu de ce qu’il contient.

Vous pouvez le modifier, l’envoyer par e-mail ou le marquer comme envoyé.

Si vous cliquez sur Marquer comme envoyé, vous pouvez alors le marquer comme remporté ou comme rejeté. Cela correspond aux différents statuts de votre devis.

Vous le retrouvez depuis le menu Contacts et devis > Devis.