Créer une facture Carrosserie dans EBP MéCa

Avant de commencer

 

Disponible à partir de la gamme MéCa PRO + module CARROSSERIE

 

Afin de créer votre document de vente, vous devez vous rendre dans le menu Activités puis, cliquez sur Ajouter > Facture :

 

 

Une fois le document sélectionné, vous devez renseigner l’atelier de type Carrosserie ou Bris de glace (BDG).

 

 

Lorsque vous avez sélectionné l’atelier Carrosserie, deux nouveaux onglets vont apparaître :

Sinistre mais également les options de vétusté et de PEC (prise en charge) ainsi que l’onglet Chocs.

 

 

 

Onglet Sinistre

 

L’onglet Sinistre vous permet d'associer votre avis de sinistre à votre facture.

Pour cela, cliquez dans la barre de recherche Dossier de sinistre, puis une liste déroulante apparaîtra avec vos avis de sinistres non intégrés et vous pouvez sélectionner l’avis de sinistre que vous voulez.

 

 

Une fois que vous avez sélectionné votre avis de sinistre, les informations du tiers, du véhicule, de l’assurance et de l’expert liées à celui-ci s'alimentent automatiquement.

 

 

 

Onglet Chocs

 

L’onglet Chocs quant à lui, vous permet de renseigner les différents points d’impact, les intensités ainsi que les angles des chocs. La saisie du choc est intuitive, vous pouvez cliquer sur la partie endommagée, à plusieurs reprises afin d’augmenter l’intensité du choc et de définir un point d’impact. Liste des codes couleurs liés au choc.

• Un clic = Jaune : intensité légère
• Deux clics = Orange : intensité moyenne
• Trois clics = Rouge : intensité forte
  

Vous pouvez ajouter un nouveau choc à l’aide du bouton ajouter

 

 

Un pourcentage de remise est affectable par numéro de chocs.

• % remise PR

• % remise MO Mécanique

• % remise MO Peinture

• % remise Ingrédient

• % remise MO Tôlerie

• % remise Forfaitaire

Vétusté :

La vétusté est à saisir dans les lignes du document de vente, vous devez afficher la colonne % de vétusté.

 La conversion du % de vétusté est retranscrite dans la colonne soit montant vétusté.

 

Onglet Pied

 

L’onglet Pied vous permet de visualiser :

• Le montant total de vétusté
• Prise en charge de l’assurance (PEC)
• Le montant de la franchise
• Le dû client

La TVA à charge client correspond à la somme des TVA des montants de PEC dont le coût des réparations est inclus (C = Oui). La TVA sur vétusté est incluse. (Dans le cas où la case TVA récupérable cochée). Si TVA à charge client alors Le calcul de la franchise se fait sur le HT sinon sur le TTC.

Si une modification est apportée sur le document alors la vétusté sera recalculée en HT.

 

 

La facturation pour DARVA

 

Une vue DARVA a été ajoutée dans les documents de vente. Sont présents dans cette vue les éléments ci dessous :

 

•  Type de fourniture : Donnée remontée de la fiche article. Le type est modifiable sur le document de vente
• % vétusté : accessible uniquement si l’élément PEC est coché V.
• Opération forfaitaire : Donnée remontée de la fiche main d'œuvre forfaitaire. Le type est modifiable sur le document de vente. Accessible uniquement sur la main d'œuvre de type Forfait.
• Qualification des opérations : Elle définit l’opération attachée à la pièce. Cette colonne est accessible uniquement sur les lignes PIECE (sans restriction, PR, fluide et pneu).
• Elément PEC : Cette colonne permet de rattacher les lignes à une autre prise en charge définie dans les compléments de Franchises. S’il existe d’autres prises en charges (autre que TOTALITÉ) alors le champ Prise en charge est accessible pour choisir une des prises en charge définies dans les compléments franchise.
• Type SGC (Selon Garantie Contractuelle) : Accessible quel que soit le type de la ligne (PR, MO, Forfait, Peinture, Véhicule). Pour la facture BDG : La donnée 9042 Type d'élément SGC ne peut être que : 1 (Options) ou 3 (Accessoires non audiovisuels) ou B (autre).
• N° de choc : Liste déroulante permettant d’affecter le numéro du choc liée à la ligne.
• Code Arcauto : le code Arcauto est repris de la fiche Pièce si cela est renseigné.

 

 

Sinon, il faudra le saisir dans la colonne Code Arcauto dans le document de vente

 

 

Le code 99999 n’est plus autorisé par les assurances, sauf cas spécifiques.

 

• Banc de contrôle : Case à cocher
• Banc de mesure ou marbre : Case à cocher. Lorsque le choc est très important et qu'il a déformé le châssis (la structure) du véhicule, le carrossier a besoin d'un gabarit à l'échelle du véhicule pour le redresser. Il pourra ainsi remettre les points importants - appelés référentiels - de ce châssis aux cotes préconisées par le constructeur. Ces points référentiels sont, par exemple, les points d'ancrage des amortisseurs sur la caisse, les points qui supportent le moteur ou le berceau moteur (pièce dans laquelle est ancré le moteur, elle-même étant vissée au châssis) ou les points de référence des brancards (ou longerons) qui permettent de vérifier l'alignement de ceux-ci par rapport aux autres.
• Ligne négative : Case à cocher pour indiquer que cette ligne est une ligne négative. Accessible uniquement sur les lignes de type Pièces (pas sur les MO).
• Type ligne négative : Accessible que si la case Ligne négative Darva est cochée. Cette colonne permet de qualifier le type de ligne négative Consigne, choc antérieur, pièces communes ou abattement pour usure sur peinture complète.

 

Quelques règles

 

RÈGLE 1 : Une fois le dossier Sinistre à l’état Envoyé ou Terminé Il ne sera plus possible de le détacher du document. L’état Envoyé signifie que la facture à été envoyée à DARVA. L’état Terminé signifie que la facture à été validée par un paiement. La zone Dossier Sinistre' devient donc grisée. Pour pouvoir de nouveau utiliser un même dossier sinistre sur un autre document de vente, il sera nécessaire de transférer en avoir la facture qui dispose d’un dossier à l'état Envoyé. L'état du dossier sinistre passe en état non Intégré et peut être utilisé sur un nouveau document de vente. Par contre, si le dossier est à l'état Terminé, il reste en état Terminé sur l'avoir.

 

RÈGLE 2 : Duplication de document avec Dossier Sinistre affecté : Si on duplique un document avec un AS dont le dossier de sinistre : Le document est créé sans dossier Sinistre rattaché. (le dossier sinistre n’est pas copié). Pour pouvoir remettre le même dossier Sinistre dans le nouveau document, il faudra faire un avoir du précédent (ce qui a pour impact de changer l’état du dossier Sinistre : L'état doit passer en non Intégré.).

 

RÈGLE 3 : L’état du dossier sinistre ne change pas lors du transfert en bon de retour si celui-ci est issu d'un BL soit par l’action Transfert ou par l’action Retourner (qui avait un dossier sinistre). Le dossier sinistre est recopié sur le BR. Par contre si on crée le BR (en mode nouveau) on grise l'accès au dossier Sinistre.

 

RÈGLE 4 : Le code ARCAUTO Sur la MO permet d’identifier la Pièce à laquelle la main d'œuvre est rattachée. L'ingrédient peinture prend le code Arcauto de sa MO Associé. Un avertissement apparaîtra à la génération de la facture si une MO n'a pas de code ARCAUTO de rattacher. Un message bloquant à la génération de la facture apparaît si une MO possède un code ARCAUTO non utilisé sur une Pièce.

 

RÈGLE 5 : Sur la facture Carrosserie ou BDG si des Frais de Port sont renseignés en pied du document, un message à la génération DARVA apparaîtra : La saisie des frais de port en pied de document n’est pas autorisée sur la facture DARVA. Seule la saisie d’une ligne Frais de port avec la qualification des opérations avec en valeur PORT est autorisée.

 

RÈGLE 6 : Sur la facture Bris de Glace :

• Il n’est pas possible de sélectionner un dossier sinistre qui contiendrait plusieurs chocs. Seuls les dossiers sinistres dont le statut est Ouvert et dont le nombre de choc est égal à 1 seront visibles sur l'atelier BDG.
• Il est interdit de saisir de remise sur les chocs en atelier BDG.
• Il est interdit de saisir plusieurs chocs sur un atelier BDG.

 

Envoyer la facture une fois terminée

 

L’action Générer la facture DARVA permet soit de générer la facture, soit de générer et envoyer la facture.

 

 

Générer la facture permet de préparer la facture à l’envoi. La facture ne sera pas envoyée, il vous suffira de faire un clique droit Envoyer les messages depuis la BAL DARVA.

Générer et envoyer la facture enverra automatiquement la facture.

 

Bon à savoir :
L’action Générer valide votre facture, vous ne pouvez plus réaliser de modifications dessus. Vérifiez bien que votre facture est complète et prête à l'envoi.