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Avant de commencer

 

Bon à savoir
Pour créer une facture Carrosserie, vous devez posséder la version Pro de EBP MéCa ainsi que le Module CARROSSERIE.

 

Votre solution EBP MéCa avec la norme ExcellIA permet d’améliorer la satisfaction des assurés par rapport au délai de traitement et améliore l’efficacité et la rapidité de traitement chez le carrossier.

Covéa est un groupement mutualiste qui est composé de MAAF, MMA, GMF et Partner RE.

 

Créer une facture Carrosserie

 

Afin de créer une facture de type Carrosserie, passez par la tuile Activités puis sélectionnez le menu Ventes. Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez Factures :

 

 

La fenêtre de création Facture en cours de rédaction du xx/xx/xxxx( Nouveau) s’ouvre. Vous devez sélectionner :

• Le type Atelier (ici Carrosserie) ou Bris de glace (BDG) :

 

Lorsque vous sélectionnez l’atelier Carrosserie, deux nouveaux onglets apparaissent :

• Sinistre mais également les options de vétusté et de PEC (prise en charge),
• Chocs.

 

Onglet Sinistre

 

L’onglet Sinistre vous permet d'associer votre Avis de sinistre à votre Facture.

Pour cela, depuis l’onglet Sinistre et l’encadré Informations sinistre, sélectionnez l’Avis de sinistre Non intégré.

 

Une fois que vous avez sélectionné l’Avis de sinistre Non intégré, les informations du tiers, du véhicule, de l’assurance et de l’expert liées à celui-ci s'alimentent automatiquement :

 

Onglet Chocs

L’onglet Chocs vous permet de renseigner les différents points d’impact, les intensités ainsi que les angles des chocs.

La saisie du choc est intuitive, pour cela cliquez sur la partie endommagée, à plusieurs reprises afin d’augmenter l’intensité du choc et de définir un point d’impact.

Liste des codes couleurs liés au choc :

• Un clic = Jaune : intensité légère
• Deux clics = Orange : intensité moyenne
• Trois clics = Rouge : intensité forte

Vous pouvez ajouter un nouveau choc à l’aide du bouton Ajouter.

 

 

Un pourcentage de remise est affectable par numéro de chocs.

• % remise PR
• % remise MO Mécanique
• % remise MO Peinture
• % remise Ingrédient
• % remise MO Tôlerie
• % remise Forfaitaire

 

Onglet Détail

Le % vétusté est à saisir dans les lignes du document de vente depuis l’onglet Détail.

La conversion du % de vétusté est retranscrite dans la colonne Soit montant vétusté.

 

Onglet Pied

L’onglet Pied vous permet de visualiser :

• Le montant total de vétusté,
• Prise en charge de l’assurance (PEC),
• Le montant de la franchise,
• Le dû client.

 

La TVA à charge client correspond à la somme des TVA des montants de PEC dont le coût des réparations est inclus (C = Oui).

La TVA sur vétusté est incluse. (Dans le cas où la case TVA récupérable cochée). Si TVA à charge client alors Le calcul de la franchise se fait sur le HT sinon sur le TTC.

Si une modification est apportée sur le document alors la vétusté sera recalculée en HT.

 

La facturation pour DARVA

 

Bon à savoir
Assurez-vous d’avoir activé l'interface DARVA depuis les paramètres sociétés. Aidez-vous de notre article dédié : Paramétrer le module Carrosserie dans EBP MéCa

 

Une vue DARVA a été ajoutée dans les documents de vente.

 

 

Sont présents dans cette vue les éléments ci dessous :

 

• Type de fourniture : Donnée remontée de la fiche article. Le type est modifiable sur le document de vente.

• % vétusté : Accessible uniquement si l’élément PEC est coché V.

• Opération forfaitaire : Donnée remontée de la fiche main d'œuvre forfaitaire. Le type est modifiable sur le document de vente. Accessible uniquement sur la main d'œuvre de type Forfait.

• Qualification des opérations : Elle définit l’opération attachée à la pièce. Cette colonne est accessible uniquement sur les lignes PIECE (sans restriction, PR, fluide et pneu).

• Élément PEC : Cette colonne permet de rattacher les lignes à une autre prise en charge définie dans les compléments de Franchises. S’il existe d’autres prises en charges (autre que TOTALITÉ) alors le champ Prise en charge est accessible pour choisir une des prises en charge définies dans les compléments franchise.

• Type SGC (Selon Garantie Contractuelle) : Accessible quel que soit le type de la ligne (PR, MO, Forfait, Peinture, Véhicule). Pour la facture BDG : La donnée 9042 Type d'élément SGC ne peut être que : 1 (Options) ou 3 (Accessoires non audiovisuels) ou B (autre).

• N° de choc : Liste déroulante permettant d’affecter le numéro du choc lié à la ligne.

• Code ARCAUTO : Le code ARCAUTO est repris de la fiche Pièce si cela est renseigné.

Sinon, il faudra le saisir dans la colonne Code ARCAUTO dans le document de vente :

 

 

Bon à savoir
Le code 99999 n’est plus autorisé par les assurances, sauf cas spécifiques.

• Banc de contrôle : Case à cocher.

• Banc de mesure ou marbre : Case à cocher. Lorsque le choc est très important et qu'il a déformé le châssis (la structure) du véhicule, le carrossier a besoin d'un gabarit à l'échelle du véhicule pour le redresser. Il pourra ainsi remettre les points importants - appelés référentiels - de ce châssis aux cotes préconisées par le constructeur. Ces points référentiels sont, par exemple, les points d'ancrage des amortisseurs sur la caisse, les points qui supportent le moteur ou le berceau moteur (pièce dans laquelle est ancré le moteur, elle-même étant vissée au châssis) ou les points de référence des brancards (ou longerons) qui permettent de vérifier l'alignement de ceux-ci par rapport aux autres.

• Ligne négative : Case à cocher pour indiquer que cette ligne est une ligne négative. Accessible uniquement sur les lignes de type Pièces (pas sur les MO).

• Type ligne négative : Accessible que si la case Ligne négative DARVA est cochée. Cette colonne permet de qualifier le type de ligne négative Consigne, choc antérieur, pièces communes ou abattement pour usure sur peinture complète.

 

Règles de gestion des dossiers

 

Dossier sinistre à l’état Envoyé ou Terminé

Une fois le Dossier Sinistre à l’état Envoyé ou Terminé, il ne sera plus possible de le détacher du document.

L’état Envoyé signifie que la facture a été envoyée à DARVA.
L’état Terminé signifie que la facture a été validée par un paiement.
La zone Dossier Sinistre devient donc grisée.

Pour pouvoir de nouveau utiliser un même dossier sinistre sur un autre document de vente, il sera nécessaire de transférer en avoir la facture qui dispose d’un dossier à l'état Envoyé.

L'état du dossier sinistre passe en état non Intégré et peut être utilisé sur un nouveau document de vente. Par contre, si le dossier est à l'état Terminé, il reste en état Terminé sur l'avoir.

 

Duplication de document avec Dossier Sinistre affecté

Si on duplique un document avec un AS dont le dossier de sinistre alors le document est créé sans Dossier Sinistre rattaché alors le dossier sinistre lui n’est pas copié.

Pour pouvoir remettre le même Dossier Sinistre dans le nouveau document, il faudra faire un avoir du précédent ce qui a pour impact de changer l’état du dossier Sinistre : L'état doit passer en non Intégré.

 

L’état du dossier sinistre ne change pas

L’état du dossier sinistre ne change pas lors du transfert en bon de retour si celui-ci est issu d'un BL soit par l’action Transfert ou par l’action Retourner (qui avait un dossier sinistre). Le dossier sinistre est recopié sur le BR. Par contre si on crée le BR (en mode nouveau) on grise l'accès au Dossier Sinistre.

 

Le code ARCAUTO

Le code ARCAUTO sur la MO permet d’identifier la Pièce à laquelle la main d'œuvre est rattachée.

L'ingrédient peinture prend le code ARCAUTO de sa MO Associée.

Un avertissement apparaîtra à la génération de la facture si une MO n'a pas de code ARCAUTO de rattaché.

Un message bloquant à la génération de la facture apparaît si une MO possède un code ARCAUTO non utilisé sur une Pièce.

 

Frais de Port sur facture Carrosserie ou BDG

Sur la facture Carrosserie ou BDG si des Frais de Port sont renseignés en pied du document, un message à la génération DARVA apparaîtra : La saisie des frais de port en pied de document n’est pas autorisée sur la facture DARVA. Seule la saisie d’une ligne Frais de port avec la qualification des opérations avec en valeur PORT est autorisée.

La facture Bris de Glace

Sur la facture Bris de Glace :

• Il n’est pas possible de sélectionner un dossier sinistre qui contiendrait plusieurs chocs. Seuls les dossiers sinistres dont le statut est Ouvert et dont le nombre de choc est égal à 1 seront visibles sur l'atelier BDG.
• Il est interdit de saisir des remises sur les chocs en atelier BDG.
• Il est interdit de saisir plusieurs chocs sur un atelier BDG.
  
  

Générer et Envoyer la facture

 

L’action Générer la facture DARVA permet soit de générer la facture, soit de générer et envoyer la facture.

Générer la facture permet de préparer la facture à l’envoi.

La facture ne sera pas envoyée, il vous suffira de faire un clic droit Envoyer les messages depuis la BAL DARVA.

 

L’action Générer et envoyer la facture enverra automatiquement la facture.

 

Bon à savoir 
L’action Générer valide votre facture, vous ne pouvez plus réaliser de modifications dessus. Vérifiez bien que votre facture est complète et prête à l'envoi.