Nouveautés

Documents

• Vous pouvez désormais ajouter une ligne de texte, de sous-total, un titre et une mention libre dans les devis, factures et avoirs. Attention toutefois : le modèle d’impression n’a pas encore été modifié pour permettre d’imprimer ces données. Il sera livré très prochainement. Vous en serez informé dans votre application.

Tableau de bord

• Personnalisez le nombre de clients à afficher dans le palmarès des meilleurs clients en cliquant directement sur l’écrou de la carte (avec un maximum de 10).

Historique client

• Retrouvez l’historique des opérations réalisées avec votre client directement dans sa fiche, grâce à l’onglet Opérations. Un simple clic sur le numéro du document ou du règlement vous permet d’y accéder.

Actions “Enregistrer et nouveau” et “Enregistrer et fermer”

• De nouvelles actions disponibles dans les fiches de clients et d’articles vous permettent soit d’enchaîner les créations (Enregistrer et nouveau), soit d’enregistrer la fiche tout en la fermant (Enregistrer et fermer).

Suppression des familles de clients et d’articles

• Les familles inutilisées sont à présent supprimables grâce à de nouvelles actions présentes dans les listes et dans les fiches des familles.

Correction

Envoi par e-mail

• Lorsque les CGV n’avaient pas été ajoutées dans les paramètres, le choix de les ajouter était quand même affiché dans la fenêtre d’envoi par e-mail.

Correction

Clients (synchronisation Compta / Gestion)

• Si vous avez souscrit aux deux applications (Comptabilité et Gestion Commerciale), la synchronisation des informations clients entre vos deux produits est de nouveau fonctionnelle.

Correction

Envoi par e-mail

• Les caractères spéciaux dans les messages des e-mails étaient mal formatés.

Nouveautés

Transfert comptable

• Vous pouvez désormais transférer vos écritures de factures et avoirs en comptabilité grâce au menu Comptabilité.

• Si vous possédez Hubbix Comptabilité, les écritures se déversent automatiquement (en état “validé” donc non modifiables).

• Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger le fichier des écritures comptables depuis le centre de notification (accessible par l’icône “cloche”) afin de l'envoyer vers votre comptabilité.

• Vous pouvez paramétrer les comptes essentiels dans les paramètres de comptabilité, accessibles par l’icône “écrou”.

• Vous pouvez également paramétrer le compte comptable de vos clients dans chacune de leur fiche.

• Seuls les factures validés, avoirs validés, factures d’acompte validées et avoirs d’acompte validés sont transférés en Comptabilité.

• Attention, toutes les factures validées en Gestion Commerciale depuis le début de votre utilisation du logiciel seront transférées. Si vous avez procédé à des saisies d'écritures manuelles en Comptabilité les concernant, il vous faudra donc supprimer ou contrepasser celles-ci car elles constitueront des doublons.

Envoi par e-mail

• Vous pouvez à présent envoyer vos documents par e-mail.

• Vous devez au préalable renseigner une adresse e-mail dans le contact de facturation de vos clients.

• Dans les paramètres, accessibles par l’icône “écrou”, vous pouvez personnaliser l’adresse de l’expéditeur, ainsi qu’un destinataire de copie cachée.

• Vous pouvez envoyer un devis, quel que soit son état, et les factures ou avoirs validés, grâce à l’action représentée par une enveloppe disponible dans le document.

• Une indication sera ensuite présente dans le document et dans la liste des documents pour savoir quel document a été envoyé.

Documents de vente

• Les contrôles non bloquants sur le SIRET et le n° de TVA à l’enregistrement du devis ont été supprimés pour ne pas alourdir votre parcours d’utilisation. Les contrôles se font donc maintenant uniquement à la validation des factures et avoirs.

Impressions

• Dans le modèle, la zone de titre a été agrandie pour éviter un chevauchement en cas de long numéro de document.

Taux de TVA

• Le design de la liste des taux de TVA a été revu (accessible par l’icône “écrou”).

Correction

Impressions

• Sur le modèle, dans le bloc "Nous contacter", l'adresse e-mail du contact de facturation du client facturé a été retirée.

Correction

Restant dû de l’avoir d’une facture en TTC

• Le restant dû de l’avoir d’une facture en TTC avec port, remise ou acompte(s) n’était pas correct.

Nouveautés

Impressions (menu Ventes)

• Un paragraphe Vos coordonnées a été ajouté dans la marge gauche, reprenant les coordonnées du client.

• Le numéro SIREN du client a été ajouté dans ce paragraphe (nouvelle obligation légale).

• Un paragraphe Nous contacter a été ajouté dans la marge gauche, reprenant les coordonnées du vendeur.

• La marge de gauche a été rétrécie afin de laisser plus de place aux lignes d’articles.

• Dans le pied, les montants ont été alignés à droite, et les textes à gauche.

• Dans le corps (lignes), les montants ont été alignés à droite.

Clients (menu Clients / Clients)

• Vous pouvez désormais importer un fichier de clients en cliquant sur l’action Importer disponible dans la liste des clients. Suivez ensuite les trois étapes de l’assistant.

• Vous pouvez également exporter la liste des clients grâce à l’action Exporter.

• Supprimez les clients créés ou importés par erreur grâce aux actions de suppression présentes dans la liste des clients et dans la fiche du client.

• Dans la fiche d’un client, vous pouvez maintenant saisir une Date de reprise de l’antériorité afin de retrouver son restant dû antérieur dans l’échéancier.

Articles (menu Articles / Articles)

• Vous pouvez exporter la liste des articles grâce à l’action Exporter.

• L’intitulé du champ Unité a été ajouté dans la fiche de l’article.

• Lorsque l’on utilise l’action pour tout sélectionner dans la liste des articles, une info-bulle indique le nombre d’éléments sélectionnés sur le nombre total d’éléments (lorsque la liste est longue, seuls les premiers éléments peuvent être sélectionnés).

Factures d'acompte (menu Ventes)

• Lorsque l’on crée un acompte à partir d’un devis contenant des articles de type bien, alors la facture d’acompte s’initialise avec le taux de TVA par défaut de la territorialité de la facture d’acompte, et le mode d’exigibilité “Encaissements” (afin de répondre à la nouvelle obligation légale : si un acompte est encaissé sur un devis contenant des biens, alors, la TVA sera exigible dès le versement de l’acompte).

Documents de vente (menu Ventes)

• De nouveaux contrôles non bloquants ont été ajoutés pour préparer la facture électronique : lors de la validation d’une facture, d’un avoir, d’une facture d’acompte, d’un avoir d’acompte, et de l’acceptation ou la facturation d’un devis, un message s’affiche dans les cas suivants :
• Le SIRET est manquant dans la fiche du client de type “Entité publique”.
• Le SIRET est manquant dans la fiche du client de type “Entreprise” et situé en France.
• Le n° de TVA est manquant dans la fiche du client de type “Entreprise” et situé dans l’UE.

• Le SIRET provenant de la fiche du client est désormais affiché dans l’onglet Client du document.

Tableau de bord

• La mention “Aucune donnée à afficher” a été ajoutée sur les indicateurs Documents à valider, Devis et Chiffre d’affaires quand ils n’ont encore aucune donnée à présenter.

• 3 actions ont été ajoutées :
• une action permettant d’accéder à la liste des devis, depuis l’indicateur Devis, tant qu’aucun devis n’a encore été créé.
• une action permettant d’accéder à la liste des ventes, depuis l’indicateur Encours clients, tant qu’aucune facture n’a encore été créée.
• une action permettant d’accéder à la liste des clients, depuis l’indicateur Palmarès meilleurs clients, tant qu’aucun client n’a encore été créé.

Règlements (menu Règlements / Règlements)

• Un entête et un liseré ont été ajoutés dans les fiches de règlements, pour les harmoniser avec les autres fiches.

• Des pastilles ont été ajoutées dans la liste des règlements pour bien différencier les encaissements des remboursements.

Notifications

• La position des notifications (messages) a été revue pour ne plus masquer la croix de fermeture des fenêtres modales.

Corrections

Impressions

• Lorsque l’on imprimait un devis facturé, les mentions légales étaient celles de la facture.

Listes déroulantes

• Des lenteurs étaient constatées en ouverture d’une liste déroulante.

Documents de vente

• Lorsqu’on crée un document de vente en facturation TTC pour un client d’une territorialité autre que France, alors le prix de vente TTC des articles sélectionnés est recalculé selon le prix de vente HT des articles et le taux de TVA du document, et non plus repris tel quel. Par exemple, pour un article avec un prix de vente HT de 100,00 € et un taux de TVA par défaut de 20%, si l’on crée une facture en TTC pour un client DOM, alors le prix de vente TTC de l’article affichera 108,50 € au lieu de 120,00.

Ouverture de l’application

• Une notification d’erreur sans message apparaissait à l’ouverture de l’application.

Correction

Impressions

• Correction de chevauchements entre description de l’article et description détaillée.

Correction

Impressions

• L'adresse de la société n'était plus imprimée sur le devis.

Nouveautés

Impressions

• Lorsque l’on demande l’impression d’un document, une notification indiquant que l’impression est en cours s’affiche désormais.

Clients

• Les listes des types et des pays ont été revues afin d’être en conformité pour la facture électronique.

• Le champ Type a été repositionné plus haut dans la fiche, pour être plus visible.

Articles

• En import d’articles, la colonne Code unité est désormais nommée Symbole unité.

Design

• Les pastilles identifiant les types de document ont été revues.

• Un lien vers le site EBP a été ajouté dans le pied de l’application.

Corrections

Impressions

• L'adresse de livraison du client final a été ajoutée.

• Les traits séparateurs de lignes ont été revus.

Documents

• Lors de la facturation du devis, la date de livraison indiquée dans le devis est à présent bien reprise dans la facture.

• Le titre des fenêtres de facture et avoir d'acompte a été remis.

Clients

• En Gestion solo, dans une fiche client, le champ Compte comptable est initialisé correctement, et reste modifiable.

• En mode duo (Gestion + Compta), lorsque le client est créé dans l’application de Comptabilité, alors le Mode de facturation est bien initialisé dans la fiche du client en Gestion Commerciale.

Nouveautés

Impressions

• Ajout de la description détaillée des articles.

Clients

• Lorsque l’on modifie la fiche d’un client, puis que l’on clique sur l’une des actions permettant de créer un devis, une facture ou un règlement, alors les modifications réalisées s’enregistrent automatiquement.

Factures et avoirs d'acompte

• Ajout d’un message de confirmation à la validation d'une facture ou d’un avoir d'acompte.

Design

• Améliorations du design des fiches d'articles, fiches de clients, liste d'articles, liste de clients.

Corrections

Clients

• À l'enregistrement d'un document, l'ordre des lignes pouvait s’en trouver modifié.

Impressions

• C'est bien le contact de facturation qui est mentionné en tant que destinataire sur le document de vente et non plus le contact de livraison.

• L’impression fonctionne pour une facture à zéro contenant une ligne avec un prix unitaire non nul et une quantité nulle.

• La remise globale, quand il y en a une, ne s’imprime plus sur chaque ligne, mais dans le récapitulatif uniquement.

Import d'articles

• La codification manuelle des articles ne repasse plus en automatique après un import d’articles.

• L’heure de l'import a été ajoutée dans la notification de succès ou d'échec.

• Après un échec de l’import, le rapport d’import n’est plus vide.

Liste des devis et des factures

• L’ordre des documents dans la liste n’était pas toujours décroissant.

Correction

Clients

• En Gestion solo, il était impossible de modifier le contenu d'une fiche client à cause d’un message bloquant sur le compte comptable.

Correction

Impression de documents

• L'ordre des lignes du document à l'impression ne respectait pas toujours l'ordre saisi.

Correction

Impression de documents

• Dans l’impression d’un document contenant au moins 3 taux de tva différents, des chevauchements entre le corps et le pied ont été corrigés.

Nouveautés

Articles

• Importez vos articles depuis le menu Articles / Articles, en cliquant sur l’action “Importer”. Suivez ensuite les trois étapes de l’assistant.
• Supprimez les articles créés ou importés par erreur grâce aux actions de suppression présentes dans la liste des articles et dans la fiche de l’article (menu Articles / Articles).

Clients

• Dans la fiche d’un client, vous pouvez désormais modifier le code tant que le client n’a pas été utilisé (en codification manuelle uniquement, depuis le menu Clients / Clients).
• Triez vos clients selon leur nom grâce aux flèches présentes sur l’entête de la colonne dans la liste des clients (menu Clients / Clients).

Corrections

Impression de documents

• Dans l’impression d’un document, des chevauchements entre le corps et le pied ont été corrigés.

Articles

• Après avoir créé un article et fermé la fiche, la liste des articles s’actualise désormais automatiquement (le nouvel article s’affiche bien dans la liste).