Créer un devis dans EBP Hubbix Gestion Commerciale

Temps de lecture : 1 min 40 s

 

Pour commencer

 

Vous pouvez créer un devis depuis la fiche Client ou depuis le menu Ventes.

 

Créer un devis depuis la fiche client

 

Depuis le menu Clients, cliquez sur le nom du client pour lequel vous souhaitez faire un devis, afin d’ouvrir sa fiche.

 

 

Puis cliquez sur .

 

 

Les informations concernant votre client sont déjà reprises, mais vous pouvez les modifier depuis l'onglet CLIENT.

Depuis l’onglet DÉTAILS, sélectionnez l’article concerné via le menu déroulant du champ Article.

 

 

Ajoutez autant de lignes que nécessaire grâce à cette icône .

 

 

Puis contrôlez le récapitulatif (à droite) et saisissez les données nécessaires (remise, frais de port).

 

 

À la fin de votre saisie, cliquez sur .

S’affichent alors en haut à gauche l’état du devis, et en haut à droite, le numéro du devis, le numéro du client ainsi que la date du devis.

 

 

Une fois votre devis enregistré, vous pouvez l’imprimer, l’envoyer par e-mail, le dupliquer, enregistrer un acompte si votre client accepte votre devis, le supprimer, ou tout simplement le fermer en cliquant sur la croix en haut à droite de votre écran.

 

 

 

Vous pouvez le retrouver dans la liste des devis du menu Ventes, sous-menu Devis.

 

Créer un devis depuis le menu Ventes

 

Depuis le menu Ventes, cliquez sur le sous-menu Devis.

 

 

Puis cliquez sur .

 

Depuis l’onglet CLIENT, renseignez le nom de votre client via le menu déroulant du champ Client.

 

 

Depuis l’onglet DÉTAILS, sélectionnez l’article concerné via le menu déroulant du champ Article.

 

 

Ajoutez autant de lignes que nécessaire grâce à cette icône .

 

 

Puis contrôlez le récapitulatif (à droite) et saisissez les données nécessaires (remise, frais de port).

 

 

À la fin de votre saisie, cliquez sur .

 

S’affichent alors en haut à gauche l’état du devis, et en haut à droite, le numéro du devis, le numéro du client ainsi que la date du devis.

 

 

Une fois votre devis enregistré, vous pouvez l’imprimer, l’envoyer par e-mail, le dupliquer, enregistrer un acompte si votre client accepte votre devis, le supprimer, ou tout simplement le fermer en cliquant sur la croix en haut à droite de votre écran.

 

 

Vous pouvez le retrouver dans la liste des devis du menu Ventes, sous-menu Devis.