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Pour créer un tiers (Client, Fournisseur, Salarié, Organisme ou Autre tiers) dans EBP Hubbix Comptabilité passez par le menu Paramètres  puis, depuis la tuile Paramètres comptables, cliquez sur Liste des tiers :

 

 

 

Présentation de la liste des Tiers

 

Depuis la Liste des Tiers vous pouvez, à l’aide du menu déroulant Affichage, sélectionner la liste que vous souhaitez afficher : 

 

 

• Tous,
• Autres tiers,
• Clients,
• Fournisseurs,
• Organismes
• Salariés.

Depuis le bouton Paramètres accéder aux paramètres des comptes de tiers :

 

 

 

C’est ici que vous pouvez modifier la longueur des numéros de comptes et que vous pouvez activer ou désactiver (à l'aide du curseur) la numérotation automatique des comptes.

 

La fonction filtre vous permet d’afficher ou non les comptes Actifs / Inactifs :

 

 

Créer un Tiers

 

Pour créer un nouveau tiers, cliquez sur le bouton

 

Le masque de création s’ouvre. Tous les champs précédés d’un * sont obligatoires :

 

 

Exemple : Création d’un compte de tiers Client (411)

 

 

Pour valider vos saisies cliquez sur le bouton Enregistrer.

 

Retrouvez dans la liste des tiers le client que l’on vient de créer :

 

 

Rendre inactif un ou plusieurs Tiers

 

Pour rendre inactif un ou plusieurs Tiers depuis la Liste des tiers (menu Paramètres Comptables > Liste des tiers), activez ou désactivez le curseur .

 

 

Si vous souhaitez faire apparaître dans la Liste des tiers, les Tiers Inactif, effectuez un filtre et cochez Actifs / Inactifs ou les deux. Validez votre choix en cliquant sur Confirmer.

 

 

Bon à savoir
Si vous rendez un ou plusieurs Tiers inactifs, ils ne vous seront plus proposés en saisie d'écriture.

 

Import paramétrable d'une liste de tiers

 

Pour importer une liste de tiers, passez par le menu Paramètres   puis, depuis la tuile Paramètres comptables, cliquez sur Liste des tiers : 

 

 

 

Cliquez sur Importer les tiers :

 

 

Suivez les 4 étapes d’import des tiers :

 

 

Etape 1 : choisir le fichier à importer

 

 

Cliquez ou faites glisser le fichier dans la zone pour le déposer.

 

Bon à savoir
Le fichier d’import doit être au format TXT ou CSV. Les séparateurs acceptés sont, le point-virgule, le pipe et la tabulation. La taille du fichier ne peut excéder 10 Mo.

 

Le fichier ajouté apparaît juste en dessous de la fenêtre d’import. Vous pouvez le supprimer en cliquant sur l'icône .

 

 

Cliquez sur pour passer à l’étape 2.

 

A chaque fois qu’une étape est validée, celle-ci s’affiche en vert

 

Etape 2 : Associer les colonnes

A cette étape vous devez associer les colonnes du fichier à importer aux colonnes Hubbix Compta.

 

Bon à savoir
Les champs précédés d'un * sont obligatoires

 

En cliquant sur le menu déroulant celui-ci vous propose les différents champs possibles :

 

 

Effectuez cette opération sur toutes les colonnes, puis cliquez sur .

 

Bon à savoir 
Si vous avez choisi la numérotation automatique pour les numéros comptables de vos tiers et que dans votre fichier d'import des numéros sont renseignés, vous devez choisir entre conserver les codes du fichier ou utiliser la codification automatique.

 

A chaque fois qu’une étape est validée, celle-ci s’affiche en vert

 

Etape 3 : Contrôles

 

Suite à l'association des colonnes, le contrôle avant import se lance et celui-ci vous affiche les éventuelles erreurs de contrôle :

 

 

Les erreurs sont affichées en rouge dans le rapport de contrôle. 

 

Pour comprendre l'erreur cliquez sur la pour ouvrir le détail :

 

 

Dans l'exemple ci-dessus, le type de tiers ne correspond pas à celui qui existe dans l'application. Il faut donc corriger cette erreur en créant le type de tiers manquant dans le dossier.

 

Bon à savoir
Vous devez corriger tous les contrôles avant de recommencer l'import à l'étape 1. Pour recommencer l'import cliquez sur Annuler.

 

Etape 4 : Confirmer l'import

 

Cliquez sur le bouton

Un message s’affichera en haut à droite de l'écran lorsque l’import sera terminé.

 

Exemples de messages 

 

• Message d’information sur l’avancement de l’import :

• Message d’import terminé avec succès :